Migrar do HubSpot para o Lea CRM
Sair do HubSpot assusta por um motivo simples: tudo se acumulou lá ao longo dos anos. O Lea se conecta ao seu portal e traz o seu pipeline comercial, suas empresas, seus contatos e o histórico das suas conversas, sem passar por um integrador.
Incluído em todos os planos. A importação é iniciada a partir de uma conta Proprietário ou Admin.
Como funciona
Você cola seu token
O Lea identifica o seu portal do HubSpot e confere as quatro permissões de leitura. Se faltar uma, você fica sabendo antes de iniciar, com o nome exato dela.
O Lea anuncia o que vai fazer
A tela lista o que será importado e o que não será, antes de qualquer processamento. Você valida com conhecimento de causa.
A importação roda em segundo plano
Você pode fechar a página. O andamento aparece etapa por etapa, com os contadores por tipo de objeto.
Você volta ao trabalho
Seus pipelines de negócios são recriados com as fases, seus negócios ficam na fase certa, e suas conversas ficam vinculadas às fichas certas.
Onde encontrar seu token do HubSpot
O HubSpot pede que você crie um app privado somente leitura. Descrever leva mais tempo do que fazer, e isso garante que o Lea não pode alterar nada do seu lado.
HubSpot ↗No HubSpot, abra Configurações e depois Development e Legacy apps.
Crie um app privado somente leitura.
Marque as quatro permissões de leitura obrigatórias: contatos, empresas, negócios e proprietários. Acrescente a leitura de e-mails se quiser importá-los.
Na aba Auth, copie o token que começa com “pat-” e cole no Lea.
O Lea verifica as quatro permissões obrigatórias antes de iniciar a importação e informa exatamente quais faltam. Sem a permissão de leitura de e-mails, a importação é feita mesmo assim, sem eles, e o Lea avisa você. Seu token é criptografado em AES-256-GCM, usado durante a importação e depois apagado.
O que o Lea recupera do HubSpot
O pipeline comercial e o histórico dele, não só uma base de contatos.
Pipelines de negócios e fases
Seus pipelines de negócios são recriados com as fases na ordem certa.
Empresas
Nome, site, telefone, endereço, cidade, região e país. O HubSpot expõe mais campos de empresa do que a maioria dos CRMs, e o Lea importa esses campos.
Contatos
Nome, e-mail e telefone, vinculados à empresa de cada um.
Negócios
Valor, fase, status ganho ou perdido, datas de criação e de fechamento.
Notas
Importadas como texto, vinculadas ao contato ou ao negócio correspondente.
Chamadas, reuniões e tarefas
As chamadas e as reuniões passam a ser atividades. As tarefas do HubSpot passam a ser tarefas do Lea.
Campos personalizados
As propriedades personalizadas dos seus negócios e contatos são recriadas no Lea e preenchidas nos registros importados. As propriedades nativas, calculadas ou ocultas do HubSpot ficam de fora.
E-mails
Cada e-mail chega com assunto, texto, remetente, destinatário e data, vinculado ao contato ou ao negócio correspondente. Para isso, é necessária a permissão de leitura de e-mails.
O que não será importado
Melhor saber antes do que depois. O Lea mostra esta mesma lista no aplicativo, antes de iniciar a importação.
- As propriedades personalizadas das empresas, assim como as propriedades calculadas ou ocultas.
- Os arquivos e anexos.
- Os e-mails que não estão vinculados a nenhum contato nem a nenhum negócio importado.
- A moeda dos valores: eles são importados como estão.
- Os tickets e os pipelines de tickets.
- Os produtos, orçamentos e linhas de faturamento.
- As sequências, workflows e automações de marketing.
- O histórico de alterações.
- As contas de usuário e suas permissões: nenhuma conta é criada.
- Os registros arquivados.
- As associações além da primeira de um mesmo tipo: um contato vinculado a três empresas chega vinculado à primeira.
Se algum desses itens for essencial para você, escreva para nós antes de migrar. Diremos com honestidade se é possível fazer de outra forma, inclusive se a resposta for não.
Você pode executar a importação de novo sem estragar nada
O Lea guarda o que já importou do HubSpot. Uma segunda execução só acrescenta as novidades: ela não cria duplicados. Mas atenção: a importação não acompanha as alterações posteriores. Um registro alterado no HubSpot depois da primeira importação não será atualizado no Lea.
Quem fica com cada negócio
O Lea associa os proprietários do HubSpot aos seus usuários pelo endereço de e-mail. Crie as contas dos seus vendedores no Lea com os mesmos endereços antes da importação; caso contrário, os negócios deles serão atribuídos à pessoa que inicia a importação. A tela informa quantos usuários foram reconhecidos.
Ainda em dúvida entre os dois?
Nosso comparativo detalha o que o Lea faz e o HubSpot não, com os preços públicos dos dois lados.
Perguntas frequentes
Como migrar do HubSpot para o Lea CRM?
Crie um app privado somente leitura no HubSpot (Configurações › Development › Legacy apps), marque as quatro permissões de leitura obrigatórias, e também a de e-mails se quiser importá-los, copie o token “pat-” e cole no Lea em Configurações › Integrações › Importar de outro CRM. Seus pipelines, empresas, contatos, negócios, notas, atividades e campos personalizados são transferidos automaticamente.
A migração do HubSpot é paga?
Não. A importação está incluída em todos os planos, sem custo adicional nem integrador.
Minhas propriedades personalizadas do HubSpot são importadas?
Sim, para negócios e contatos: o Lea recria essas propriedades e as preenche nos registros importados. As propriedades das empresas, as calculadas e as ocultas não são importadas. O Lea mostra essas limitações no aplicativo antes de você iniciar a importação.
Meus e-mails do HubSpot são importados?
Sim, se o seu app privado tiver a permissão de leitura de e-mails. Cada e-mail chega com assunto, texto, remetente, destinatário e data, vinculado ao contato ou ao negócio correspondente. Sem essa permissão, a etapa é simplesmente pulada, e o Lea avisa você antes e depois da importação.
O Lea pode alterar meus dados no HubSpot?
Não. As permissões solicitadas são exclusivamente de leitura, inclusive a de e-mails. O Lea não pode criar, alterar nem apagar nada no seu portal do HubSpot.
O que acontece se eu executar a importação duas vezes?
O Lea reconhece o que já foi importado e só acrescenta as novidades, sem criar duplicados. Os registros já importados não são atualizados: trata-se de uma migração, não de uma atualização contínua entre os dois sistemas.