Migrare da HubSpot a Lea CRM
Lasciare HubSpot spaventa per una ragione semplice: lì si accumula tutto da anni. Lea si collega al suo portale e riporta la sua pipeline commerciale, le sue aziende, i suoi contatti e lo storico degli scambi, senza passare da un integratore.
Incluso dal piano Starter. L'importazione si avvia da un account Owner o Admin.
Come funziona
Lei incolla il suo token
Lea identifica il suo portale HubSpot e controlla i quattro permessi di lettura. Se ne manca uno, lo sa prima di avviare, con il suo nome esatto.
Lea annuncia cosa farà
La schermata elenca ciò che verrà ripreso e ciò che non lo sarà, prima di qualsiasi trattamento. Lei conferma con cognizione di causa.
L'importazione gira in background
Può chiudere la pagina. L'avanzamento è mostrato fase per fase, con i contatori per tipo di oggetto.
Lei riprende il lavoro
Le sue pipeline di trattative sono ricreate con le loro fasi, le trattative nella fase giusta, e i suoi scambi collegati alle schede corrette.
Dove trovare il suo token HubSpot
HubSpot chiede di creare un'app privata in sola lettura. È più lungo da descrivere che da fare, e le garantisce che Lea non possa modificare nulla da lei.
HubSpot ↗In HubSpot, apra Impostazioni, poi Development e Legacy apps.
Crei un'app privata in sola lettura.
Selezioni i quattro permessi di lettura richiesti: contatti, aziende, trattative e titolari.
Nella scheda Auth, copi il token che inizia con «pat-», poi lo incolli in Lea.
Lea verifica i quattro permessi prima di avviare l'importazione e le dice esattamente quali mancano, se ne mancano. Il suo token viene cifrato in AES-256-GCM, usato per la durata dell'importazione, poi cancellato.
Cosa Lea recupera da HubSpot
La pipeline commerciale e il suo storico, non solo una banca dati di contatti.
Pipeline di trattative e fasi
Le sue pipeline di trattative sono ricreate con le loro fasi nell'ordine giusto.
Aziende
Nome, sito web, telefono, indirizzo, città, regione e paese. HubSpot espone più campi azienda della maggior parte dei CRM, e Lea li riprende.
Contatti
Nome, email e telefono, collegati alla loro azienda.
Trattative
Importo, fase, stato vinta o persa, date di creazione e di chiusura.
Note
Riprese come testo, collegate al loro contatto o alla loro trattativa.
Chiamate, riunioni e attività
Le chiamate e le riunioni diventano attività. I task di HubSpot diventano attività da fare in Lea.
Cosa non verrà ripreso
Meglio saperlo prima che dopo. Lea le mostra questo stesso elenco nell'applicazione, prima di avviare l'importazione.
- Le proprietà personalizzate di HubSpot.
- I file e gli allegati.
- Le email, comprese quelle registrate sulle schede.
- I ticket e le pipeline di ticket.
- I prodotti, i preventivi e le righe di fatturazione.
- Le sequenze, i workflow e le automazioni di marketing.
- Lo storico delle modifiche.
- Gli account utente e i loro permessi: non viene creato alcun account.
- Le schede archiviate.
- Oltre la prima associazione dello stesso tipo: un contatto collegato a tre aziende arriva collegato alla prima.
Se uno di questi elementi è vitale per lei, ci scriva prima di migrare. Le diremo onestamente se è fattibile altrimenti, anche quando la risposta è no.
Può rilanciare l'importazione senza rompere nulla
Lea ricorda ciò che ha già importato da HubSpot. Una seconda esecuzione aggiunge solo le novità: non crea doppioni. Attenzione però, non è una sincronizzazione: una scheda modificata in HubSpot dopo la prima importazione non verrà aggiornata in Lea.
Chi recupera quale trattativa
Lea abbina i titolari HubSpot ai suoi utenti tramite l'indirizzo email. Crei gli account Lea dei suoi commerciali con gli stessi indirizzi prima dell'importazione, altrimenti le loro trattative verranno assegnate a chi avvia l'importazione. La schermata le indica quanti utenti sono stati riconosciuti.
Ancora indeciso tra i due?
Il nostro comparativo dettaglia ciò che Lea fa e HubSpot no, con i prezzi pubblici di entrambe le parti.
Domande frequenti
Come migrare da HubSpot a Lea CRM?
Crei un'app privata in sola lettura in HubSpot (Impostazioni › Development › Legacy apps), selezioni i quattro permessi di lettura, copi il token «pat-» e lo incolli in Lea tramite Impostazioni › Integrazioni › Importare da un altro CRM. Le sue pipeline, aziende, contatti, trattative, note e attività vengono riportate automaticamente.
La migrazione da HubSpot è a pagamento?
No. L'importazione è inclusa dal piano Starter, senza supplemento né integratore.
Le mie proprietà personalizzate HubSpot vengono riprese?
No, non ad oggi. L'importazione riprende le proprietà standard di contatti, aziende e trattative. Lea mostra questo limite nell'applicazione prima che lei avvii l'importazione.
Le mie email HubSpot vengono importate?
No. Chiamate, riunioni e attività vengono riprese, le email no. Servirebbe un permesso aggiuntivo sul suo portale, che preferiamo non chiedere per una migrazione.
Lea può modificare i miei dati HubSpot?
No. I quattro permessi richiesti sono esclusivamente di lettura. Lea non può creare, modificare né eliminare nulla nel suo portale HubSpot.
Cosa succede se avvio l'importazione due volte?
Lea riconosce ciò che è già stato importato e aggiunge solo le novità, senza creare doppioni. Le schede già importate non vengono aggiornate: si tratta di una migrazione, non di una sincronizzazione continua.