Migrare da HubSpot a Lea CRM
Lasciare HubSpot spaventa per una ragione semplice: lì si accumula tutto da anni. Lea si collega al suo portale e riporta la sua pipeline commerciale, le sue aziende, i suoi contatti e lo storico degli scambi, senza passare da un integratore.
Incluso dal piano Starter. L'importazione si avvia da un account Owner o Admin.
Come funziona
Lei incolla il suo token
Lea identifica il suo portale HubSpot e controlla i quattro permessi di lettura. Se ne manca uno, lo sa prima di avviare, con il suo nome esatto.
Lea annuncia cosa farà
La schermata elenca ciò che verrà ripreso e ciò che non lo sarà, prima di qualsiasi trattamento. Lei conferma con cognizione di causa.
L'importazione gira in background
Può chiudere la pagina. L'avanzamento è mostrato fase per fase, con i contatori per tipo di oggetto.
Lei riprende il lavoro
Le sue pipeline di trattative sono ricreate con le loro fasi, le trattative nella fase giusta, e i suoi scambi collegati alle schede corrette.
Dove trovare il suo token HubSpot
HubSpot chiede di creare un'app privata in sola lettura. È più lungo da descrivere che da fare, e le garantisce che Lea non possa modificare nulla da lei.
HubSpot ↗In HubSpot, apra Impostazioni, poi Development e Legacy apps.
Crei un'app privata in sola lettura.
Selezioni i quattro permessi di lettura obbligatori: contatti, aziende, trattative e titolari. Aggiunga la lettura delle email se vuole recuperarle.
Nella scheda Auth, copi il token che inizia con «pat-», poi lo incolli in Lea.
Lea verifica i quattro permessi obbligatori prima di avviare l'importazione e le dice esattamente quali mancano. Senza il permesso di lettura delle email, l'importazione avviene comunque, senza di esse, e Lea glielo segnala. Il suo token viene cifrato in AES-256-GCM, usato per la durata dell'importazione, poi cancellato.
Cosa Lea recupera da HubSpot
La pipeline commerciale e il suo storico, non solo una banca dati di contatti.
Pipeline di trattative e fasi
Le sue pipeline di trattative sono ricreate con le loro fasi nell'ordine giusto.
Aziende
Nome, sito web, telefono, indirizzo, città, regione e paese. HubSpot espone più campi azienda della maggior parte dei CRM, e Lea li riprende.
Contatti
Nome, email e telefono, collegati alla loro azienda.
Trattative
Importo, fase, stato vinta o persa, date di creazione e di chiusura.
Note
Riprese come testo, collegate al loro contatto o alla loro trattativa.
Chiamate, riunioni e attività
Le chiamate e le riunioni diventano attività. I task di HubSpot diventano attività da fare in Lea.
Campi personalizzati
Le proprietà personalizzate delle sue trattative e dei suoi contatti vengono ricreate in Lea e compilate sulle schede importate. Le proprietà native, calcolate o nascoste di HubSpot vengono tralasciate.
Email
Ogni email arriva con oggetto, testo, mittente, destinatario e data, collegata al suo contatto o alla sua trattativa. Per questo serve il permesso di lettura delle email.
Cosa non verrà ripreso
Meglio saperlo prima che dopo. Lea le mostra questo stesso elenco nell'applicazione, prima di avviare l'importazione.
- Le proprietà personalizzate delle aziende, così come le proprietà calcolate o nascoste.
- I file e gli allegati.
- Le email non collegate ad alcun contatto né ad alcuna trattativa importati.
- La valuta degli importi: vengono ripresi così come sono.
- I ticket e le pipeline di ticket.
- I prodotti, i preventivi e le righe di fatturazione.
- Le sequenze, i workflow e le automazioni di marketing.
- Lo storico delle modifiche.
- Gli account utente e i loro permessi: non viene creato alcun account.
- Le schede archiviate.
- Oltre la prima associazione dello stesso tipo: un contatto collegato a tre aziende arriva collegato alla prima.
Se uno di questi elementi è vitale per lei, ci scriva prima di migrare. Le diremo onestamente se è fattibile altrimenti, anche quando la risposta è no.
Può rilanciare l'importazione senza rompere nulla
Lea ricorda ciò che ha già importato da HubSpot. Una seconda esecuzione aggiunge solo le novità: non crea doppioni. Attenzione però, non è una sincronizzazione: una scheda modificata in HubSpot dopo la prima importazione non verrà aggiornata in Lea.
Chi recupera quale trattativa
Lea abbina i titolari HubSpot ai suoi utenti tramite l'indirizzo email. Crei gli account Lea dei suoi commerciali con gli stessi indirizzi prima dell'importazione, altrimenti le loro trattative verranno assegnate a chi avvia l'importazione. La schermata le indica quanti utenti sono stati riconosciuti.
Ancora indeciso tra i due?
Il nostro comparativo dettaglia ciò che Lea fa e HubSpot no, con i prezzi pubblici di entrambe le parti.
Domande frequenti
Come migrare da HubSpot a Lea CRM?
Crei un'app privata in sola lettura in HubSpot (Impostazioni › Development › Legacy apps), selezioni i quattro permessi di lettura obbligatori, più quello delle email se vuole recuperarle, copi il token «pat-» e lo incolli in Lea tramite Impostazioni › Integrazioni › Importare da un altro CRM. Le sue pipeline, aziende, contatti, trattative, note, attività e campi personalizzati vengono riportati automaticamente.
La migrazione da HubSpot è a pagamento?
No. L'importazione è inclusa dal piano Starter, senza supplemento né integratore.
Le mie proprietà personalizzate HubSpot vengono riprese?
Sì, per le trattative e i contatti: Lea ricrea queste proprietà e le compila sulle schede importate. Le proprietà delle aziende e quelle calcolate o nascoste non vengono riprese. Lea mostra questi limiti nell'applicazione prima che lei avvii l'importazione.
Le mie email HubSpot vengono importate?
Sì, se la sua app privata ha il permesso di lettura delle email. Ogni email arriva con oggetto, testo, mittente, destinatario e data, collegata al suo contatto o alla sua trattativa. Senza questo permesso, il passaggio viene semplicemente saltato, e Lea glielo segnala sia prima sia dopo l'importazione.
Lea può modificare i miei dati HubSpot?
No. I permessi richiesti sono esclusivamente di lettura, email comprese. Lea non può creare, modificare né eliminare nulla nel suo portale HubSpot.
Cosa succede se avvio l'importazione due volte?
Lea riconosce ciò che è già stato importato e aggiunge solo le novità, senza creare doppioni. Le schede già importate non vengono aggiornate: si tratta di una migrazione, non di una sincronizzazione continua.