Migreren van HubSpot naar Lea CRM
HubSpot verlaten schrikt af om een simpele reden: daar stapelt zich al jaren alles op. Lea maakt verbinding met uw portal en haalt uw verkooppipeline, uw bedrijven, uw contacten en uw contacthistorie op, zonder tussenkomst van een integrator.
Inbegrepen vanaf het Starter-abonnement. De import start u vanaf een account Eigenaar of Admin.
Hoe het verloopt
U plakt uw token
Lea herkent uw HubSpot-portal en controleert de vier leesrechten. Ontbreekt er één, dan weet u het vóór de start, met de exacte naam ervan.
Lea kondigt aan wat er gebeurt
Het scherm somt op wat wordt overgenomen en wat niet, vóór enige verwerking. U bevestigt met kennis van zaken.
De import draait op de achtergrond
U kunt de pagina sluiten. De voortgang wordt stap voor stap getoond, met tellers per objecttype.
U pakt het werk weer op
Uw dealpipelines zijn opnieuw aangemaakt met hun fasen, uw deals staan in de juiste fase, en uw contacten hangen aan de juiste kaarten.
Waar u uw HubSpot-token vindt
HubSpot vraagt u een privé-app met alleen-lezenrechten aan te maken. Het is sneller gedaan dan beschreven, en het garandeert u dat Lea bij u niets kan wijzigen.
HubSpot ↗Open in HubSpot Instellingen, dan Development en Legacy apps.
Maak een privé-app met alleen-lezenrechten aan.
Vink de vier verplichte leesrechten aan: contacten, bedrijven, deals en eigenaren. Voeg het leesrecht voor e-mails toe als u die wilt ophalen.
Kopieer in het tabblad Auth het token dat begint met „pat-” en plak het in Lea.
Lea controleert de vier verplichte rechten voordat de import start en zegt u precies welke ontbreken. Zonder het leesrecht voor e-mails gaat de import toch door, zonder e-mails, en Lea laat u dat weten. Uw token wordt versleuteld met AES-256-GCM, gebruikt zolang de import duurt, en daarna gewist.
Wat Lea uit HubSpot haalt
De verkooppipeline en zijn historie, niet alleen een contactendatabase.
Dealpipelines en fasen
Uw dealpipelines worden opnieuw aangemaakt met hun fasen in de juiste volgorde.
Bedrijven
Naam, website, telefoon, adres, plaats, regio en land. HubSpot biedt meer bedrijfsvelden dan de meeste CRM's, en Lea neemt ze over.
Contacten
Naam, e-mailadres en telefoonnummer, gekoppeld aan hun bedrijf.
Deals
Bedrag, fase, status gewonnen of verloren, aanmaak- en afsluitdatum.
Notities
Overgenomen als tekst, gekoppeld aan hun contact of hun deal.
Gesprekken, afspraken en taken
Gesprekken en afspraken worden activiteiten. HubSpot-taken worden Lea-taken.
Aangepaste velden
De aangepaste eigenschappen van uw deals en contacten worden in Lea opnieuw aangemaakt en ingevuld op de geïmporteerde kaarten. Standaardeigenschappen en berekende of verborgen eigenschappen van HubSpot blijven buiten beschouwing.
E-mails
Elke e-mail komt binnen met onderwerp, tekst, afzender, ontvanger en datum, gekoppeld aan het bijbehorende contact of de bijbehorende deal. Daarvoor is het leesrecht voor e-mails nodig.
Wat niet wordt overgenomen
Beter nu weten dan achteraf. Lea toont u dezelfde lijst in de applicatie, voordat u de import start.
- De aangepaste eigenschappen van bedrijven, evenals berekende of verborgen eigenschappen.
- Bestanden en bijlagen.
- E-mails die niet gekoppeld zijn aan een geïmporteerd contact of een geïmporteerde deal.
- De valuta van de bedragen: die worden overgenomen zoals ze zijn.
- Tickets en ticketpipelines.
- Producten, offertes en factuurregels.
- Reeksen, workflows en marketingautomatisering.
- De wijzigingshistorie.
- Gebruikersaccounts en hun rechten: er wordt geen enkel account aangemaakt.
- Gearchiveerde kaarten.
- Alles voorbij de eerste koppeling van eenzelfde soort: een contact dat aan drie bedrijven hangt, komt aan het eerste gekoppeld binnen.
Is een van deze punten voor u doorslaggevend, schrijf ons dan voordat u migreert. We zeggen u eerlijk of het anders kan, ook wanneer het antwoord nee is.
U kunt de import opnieuw starten zonder iets kapot te maken
Lea onthoudt wat het al uit HubSpot heeft geïmporteerd. Een tweede run voegt alleen het nieuwe toe: er ontstaan geen dubbelen. Let wel op: dit is geen synchronisatie. Een kaart die in HubSpot is gewijzigd ná de eerste import, wordt in Lea niet bijgewerkt.
Wie welke deal krijgt
Lea koppelt de HubSpot-eigenaren aan uw gebruikers via het e-mailadres. Maak de Lea-accounts van uw verkopers aan met dezelfde adressen vóór de import, anders gaan hun deals naar degene die de import start. Het scherm laat zien hoeveel gebruikers zijn herkend.
Twijfelt u nog tussen die twee?
Onze vergelijking zet uiteen wat Lea doet en HubSpot niet, met de publieke prijzen van beide kanten.
Veelgestelde vragen
Hoe migreer ik van HubSpot naar Lea CRM?
Maak in HubSpot een privé-app met alleen-lezenrechten aan (Instellingen › Development › Legacy apps), vink de vier verplichte leesrechten aan, plus het leesrecht voor e-mails als u die wilt ophalen, kopieer het „pat-”-token en plak het in Lea via Instellingen › Integraties › Importeren uit een ander CRM. Uw pipelines, bedrijven, contacten, deals, notities, activiteiten en aangepaste velden worden automatisch overgehaald.
Kost migreren vanuit HubSpot iets?
Nee. De import zit inbegrepen vanaf het Starter-abonnement, zonder meerprijs en zonder integrator.
Worden mijn aangepaste HubSpot-eigenschappen overgenomen?
Ja, voor deals en contacten: Lea maakt die eigenschappen opnieuw aan en vult ze in op de geïmporteerde kaarten. Eigenschappen van bedrijven en berekende of verborgen eigenschappen worden niet overgenomen. Lea toont deze beperkingen in de applicatie voordat u de import start.
Worden mijn HubSpot-e-mails geïmporteerd?
Ja, als uw privé-app het leesrecht voor e-mails heeft. Elke e-mail komt binnen met onderwerp, tekst, afzender, ontvanger en datum, gekoppeld aan het bijbehorende contact of de bijbehorende deal. Zonder dat recht wordt die stap gewoon overgeslagen, en Lea laat u dat vóór en na de import weten.
Kan Lea mijn HubSpot-gegevens wijzigen?
Nee. De gevraagde rechten zijn uitsluitend leesrechten, ook dat voor e-mails. Lea kan in uw HubSpot-portal niets aanmaken, wijzigen of verwijderen.
Wat gebeurt er als ik de import twee keer start?
Lea herkent wat al is geïmporteerd en voegt alleen het nieuwe toe, zonder dubbelen te maken. Reeds geïmporteerde kaarten worden niet bijgewerkt: het gaat om een migratie, niet om een doorlopende synchronisatie.