Von HubSpot zu Lea CRM wechseln
HubSpot zu verlassen macht aus einem einfachen Grund Angst: dort hat sich über Jahre alles angesammelt. Lea verbindet sich mit Ihrem Portal und holt Ihre Vertriebspipeline, Ihre Unternehmen, Ihre Kontakte und Ihre Kommunikationshistorie zurück, ohne Systemhaus.
Ab dem Starter-Tarif enthalten. Der Import wird über ein Inhaber- oder Admin-Konto gestartet.
So läuft es ab
Sie fügen Ihr Token ein
Lea erkennt Ihr HubSpot-Portal und kontrolliert die vier Leseberechtigungen. Fehlt eine, wissen Sie es vor dem Start, mit ihrem genauen Namen.
Lea kündigt an, was passieren wird
Der Bildschirm listet vor jeder Verarbeitung auf, was übernommen wird und was nicht. Sie bestätigen in Kenntnis der Lage.
Der Import läuft im Hintergrund
Sie können die Seite schließen. Der Fortschritt wird Schritt für Schritt angezeigt, mit Zählern je Objekttyp.
Sie arbeiten weiter
Ihre Deal-Pipelines werden mit ihren Phasen neu angelegt, Ihre Deals sitzen in der richtigen Phase, und Ihre Kommunikation hängt an den richtigen Datensätzen.
Wo Sie Ihr HubSpot-Token finden
HubSpot verlangt das Anlegen einer privaten App mit reinem Lesezugriff. Das ist schneller getan als beschrieben und garantiert Ihnen, dass Lea bei Ihnen nichts verändern kann.
HubSpot ↗Öffnen Sie in HubSpot die Einstellungen, dann Development und Legacy apps.
Legen Sie eine private App mit reinem Lesezugriff an.
Setzen Sie die vier verlangten Leseberechtigungen: Kontakte, Unternehmen, Deals und Verantwortliche.
Kopieren Sie im Reiter Auth das Token, das mit „pat-“ beginnt, und fügen Sie es in Lea ein.
Lea prüft die vier Berechtigungen vor dem Start des Imports und nennt Ihnen genau die fehlenden, falls welche fehlen. Ihr Token wird mit AES-256-GCM verschlüsselt, für die Dauer des Imports verwendet und danach gelöscht.
Was Lea aus HubSpot holt
Die Vertriebspipeline und ihre Historie, nicht nur eine Kontaktdatenbank.
Deal-Pipelines und Phasen
Ihre Deal-Pipelines werden mit ihren Phasen in der richtigen Reihenfolge neu angelegt.
Unternehmen
Name, Website, Telefon, Anschrift, Ort, Region und Land. HubSpot stellt mehr Unternehmensfelder bereit als die meisten CRM, und Lea übernimmt sie.
Kontakte
Name, E-Mail und Telefon, ihrem Unternehmen zugeordnet.
Deals
Betrag, Phase, Status gewonnen oder verloren, Anlage- und Abschlussdatum.
Notizen
Als Text übernommen, ihrem Kontakt oder ihrem Deal zugeordnet.
Anrufe, Meetings und Aufgaben
Anrufe und Meetings werden zu Aktivitäten. HubSpot-Aufgaben werden zu Lea-Aufgaben.
Was nicht übernommen wird
Besser jetzt wissen als hinterher. Lea zeigt Ihnen dieselbe Liste in der Anwendung, bevor Sie den Import starten.
- Benutzerdefinierte HubSpot-Eigenschaften.
- Dateien und Anhänge.
- E-Mails, auch die auf Datensätzen protokollierten Kommunikationen.
- Tickets und Ticket-Pipelines.
- Produkte, Angebote und Rechnungspositionen.
- Sequenzen, Workflows und Marketing-Automatisierungen.
- Der Änderungsverlauf.
- Benutzerkonten und deren Berechtigungen: es wird kein Konto angelegt.
- Archivierte Datensätze.
- Alles über die erste Verknüpfung derselben Art hinaus: ein Kontakt, der drei Unternehmen zugeordnet ist, kommt beim ersten an.
Wenn einer dieser Punkte für Sie entscheidend ist, schreiben Sie uns vor dem Wechsel. Wir sagen Ihnen ehrlich, ob es anders machbar ist, auch wenn die Antwort nein lautet.
Sie können den Import erneut starten, ohne etwas kaputtzumachen
Lea merkt sich, was bereits aus HubSpot importiert wurde. Ein zweiter Durchlauf fügt nur Neues hinzu und erzeugt keine Dubletten. Ein Vorbehalt allerdings: das ist keine Synchronisation. Ein nach dem ersten Import in HubSpot geänderter Datensatz wird in Lea nicht aktualisiert.
Wer welchen Deal bekommt
Lea ordnet die HubSpot-Verantwortlichen Ihren Nutzern über die E-Mail-Adresse zu. Legen Sie die Lea-Konten Ihrer Vertriebler mit denselben Adressen vor dem Import an, sonst werden deren Deals der Person zugewiesen, die den Import startet. Der Bildschirm zeigt Ihnen, wie viele Nutzer erkannt wurden.
Noch unentschieden zwischen beiden?
Unser Vergleich zeigt, was Lea leistet und HubSpot nicht, mit den öffentlichen Preisen beider Seiten.
Häufige Fragen
Wie wechsle ich von HubSpot zu Lea CRM?
Legen Sie in HubSpot eine private App mit reinem Lesezugriff an (Einstellungen › Development › Legacy apps), setzen Sie die vier Leseberechtigungen, kopieren Sie das „pat-“-Token und fügen Sie es in Lea unter Einstellungen › Integrationen › Aus einem anderen CRM importieren ein. Ihre Pipelines, Unternehmen, Kontakte, Deals, Notizen und Aktivitäten werden automatisch übernommen.
Kostet der Wechsel von HubSpot etwas?
Nein. Der Import ist ab dem Starter-Tarif enthalten, ohne Aufpreis und ohne Systemhaus.
Werden meine benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaften übernommen?
Nein, derzeit nicht. Der Import übernimmt die Standardeigenschaften von Kontakten, Unternehmen und Deals. Lea zeigt diese Einschränkung in der Anwendung an, bevor Sie den Import starten.
Werden meine HubSpot-E-Mails importiert?
Nein. Anrufe, Meetings und Aufgaben werden übernommen, E-Mails nicht. Das würde eine zusätzliche Berechtigung auf Ihrem Portal verlangen, die wir für eine Migration lieber nicht anfordern.
Kann Lea meine HubSpot-Daten verändern?
Nein. Alle vier angeforderten Berechtigungen sind reine Leseberechtigungen. Lea kann in Ihrem HubSpot-Portal nichts anlegen, ändern oder löschen.
Was passiert, wenn ich den Import zweimal starte?
Lea erkennt, was bereits importiert wurde, und fügt nur Neues hinzu, ohne Dubletten zu erzeugen. Bereits importierte Datensätze werden nicht aktualisiert: es handelt sich um eine Migration, nicht um eine fortlaufende Synchronisation.