Migrar de HubSpot a Lea CRM
Dejar HubSpot da vértigo por una razón sencilla: allí se ha ido acumulando todo durante años. Lea se conecta a su portal y repatría su pipeline comercial, sus empresas, sus contactos y su historial de intercambios, sin pasar por un integrador.
Incluido desde el plan Starter. La importación se lanza desde una cuenta Propietario o Admin.
Cómo funciona
Usted pega su token
Lea identifica su portal de HubSpot y comprueba los cuatro permisos de lectura. Si falta uno, lo sabe antes de lanzar, con su nombre exacto.
Lea anuncia lo que va a hacer
La pantalla enumera lo que se recuperará y lo que no, antes de cualquier tratamiento. Usted valida con pleno conocimiento.
La importación corre en segundo plano
Puede cerrar la página. El avance se muestra etapa por etapa, con los contadores por tipo de objeto.
Usted retoma el trabajo
Sus pipelines de negocios se recrean con sus fases, sus negocios quedan en la fase correcta, y sus intercambios vinculados a las fichas correctas.
Dónde encontrar su token de HubSpot
HubSpot pide crear una aplicación privada de solo lectura. Es más largo de describir que de hacer, y le garantiza que Lea no puede modificar nada de su lado.
HubSpot ↗En HubSpot, abra Ajustes, luego Development y Legacy apps.
Cree una aplicación privada de solo lectura.
Marque los cuatro permisos de lectura solicitados: contactos, empresas, negocios y propietarios.
En la pestaña Auth, copie el token que empieza por «pat-» y péguelo en Lea.
Lea verifica los cuatro permisos antes de lanzar la importación y le dice exactamente cuáles faltan, si falta alguno. Su token se cifra en AES-256-GCM, se usa durante la importación y luego se borra.
Lo que Lea recupera de HubSpot
El pipeline comercial y su historial, no solo una base de contactos.
Pipelines de negocios y fases
Sus pipelines de negocios se recrean con sus fases en el orden correcto.
Empresas
Nombre, sitio web, teléfono, dirección, ciudad, región y país. HubSpot expone más campos de empresa que la mayoría de los CRM, y Lea los recupera.
Contactos
Nombre, correo y teléfono, vinculados a su empresa.
Negocios
Importe, fase, estado ganado o perdido, fechas de creación y de cierre.
Notas
Recuperadas como texto, vinculadas a su contacto o a su negocio.
Llamadas, reuniones y tareas
Las llamadas y las reuniones se convierten en actividades. Las tareas de HubSpot se convierten en tareas de Lea.
Lo que no se recuperará
Mejor saberlo antes que después. Lea le muestra esta misma lista en la aplicación, antes de lanzar la importación.
- Las propiedades personalizadas de HubSpot.
- Los archivos y adjuntos.
- Los correos, incluidos los intercambios registrados en las fichas.
- Los tickets y los pipelines de tickets.
- Los productos, presupuestos y líneas de facturación.
- Las secuencias, workflows y automatizaciones de marketing.
- El historial de modificaciones.
- Las cuentas de usuario y sus permisos: no se crea ninguna cuenta.
- Las fichas archivadas.
- Más allá de la primera asociación de un mismo tipo: un contacto vinculado a tres empresas llega vinculado a la primera.
Si alguno de estos elementos es vital para usted, escríbanos antes de migrar. Le diremos honestamente si es viable de otra forma, incluso si la respuesta es no.
Puede relanzar la importación sin romper nada
Lea recuerda lo que ya ha importado desde HubSpot. Una segunda ejecución solo añade las novedades: no crea duplicados. Eso sí, una advertencia: no es una sincronización. Una ficha modificada en HubSpot después de la primera importación no se actualizará en Lea.
Quién recupera qué negocio
Lea empareja los propietarios de HubSpot con sus usuarios por dirección de correo. Cree las cuentas de Lea de sus comerciales con las mismas direcciones antes de importar, si no sus negocios se asignarán a quien lanza la importación. La pantalla le indica cuántos usuarios se han reconocido.
¿Todavía duda entre los dos?
Nuestra comparativa detalla lo que Lea hace y HubSpot no, con los precios públicos de ambos lados.
Preguntas frecuentes
¿Cómo migrar de HubSpot a Lea CRM?
Cree una aplicación privada de solo lectura en HubSpot (Ajustes › Development › Legacy apps), marque los cuatro permisos de lectura, copie el token «pat-» y péguelo en Lea a través de Ajustes › Integraciones › Importar desde otro CRM. Sus pipelines, empresas, contactos, negocios, notas y actividades se repatrían automáticamente.
¿La migración desde HubSpot es de pago?
No. La importación está incluida desde el plan Starter, sin suplemento ni integrador.
¿Se recuperan mis propiedades personalizadas de HubSpot?
No, hoy por hoy no. La importación recupera las propiedades estándar de contactos, empresas y negocios. Lea muestra esta limitación en la aplicación antes de que usted lance la importación.
¿Se importan mis correos de HubSpot?
No. Se recuperan las llamadas, las reuniones y las tareas, pero no los correos. Eso exigiría un permiso adicional sobre su portal, que preferimos no solicitar para una migración.
¿Puede Lea modificar mis datos de HubSpot?
No. Los cuatro permisos solicitados son exclusivamente de lectura. Lea no puede crear, modificar ni eliminar nada en su portal de HubSpot.
¿Qué pasa si lanzo la importación dos veces?
Lea reconoce lo que ya se ha importado y solo añade las novedades, sin crear duplicados. Las fichas ya importadas no se actualizan: se trata de una migración, no de una sincronización continua.