Migrar do Pipedrive para o Lea CRM
Trocar de CRM quase sempre esbarra na mesma pergunta: e os meus dados? O Lea se conecta diretamente à sua conta do Pipedrive e traz a sua organização de trabalho, não só uma lista de contatos. Você começa com os pipelines no lugar e os negócios na etapa certa.
Incluído em todos os planos. A importação é iniciada a partir de uma conta Proprietário ou Admin.
Como funciona
Você cola sua chave
O Lea verifica na hora se ela é válida e mostra a conta do Pipedrive detectada. Se a chave estiver errada, você fica sabendo imediatamente, não no meio da importação.
O Lea anuncia o que vai fazer
Antes de iniciar qualquer coisa, a tela lista o que será importado e o que não será. Você decide com conhecimento de causa.
A importação roda em segundo plano
Você pode fechar a página. O andamento aparece etapa por etapa, com o número de registros processados em cada uma.
Você volta ao trabalho
Seus pipelines são recriados com as etapas, seus negócios ficam na etapa certa, e o histórico de notas e atividades fica vinculado às fichas certas.
Onde encontrar sua chave de API do Pipedrive
O Pipedrive dá a cada usuário uma chave de API pessoal. Ela permite ler os seus próprios dados, e é tudo de que o Lea precisa.
Pipedrive ↗No Pipedrive, clique no seu avatar, no canto superior direito.
Abra “Preferências pessoais” e depois a aba “API”.
Copie sua chave de API pessoal.
No Lea, acesse Configurações › Integrações › Importar de outro CRM e cole a chave.
Sua chave é criptografada em AES-256-GCM, usada durante a importação e depois apagada. Ela nunca é devolvida pela nossa API nem exibida depois de inserida.
O que o Lea recupera do Pipedrive
A sua organização de trabalho, não só a sua lista de contatos.
Pipelines e etapas
Seus pipelines são recriados de forma idêntica, com as etapas na ordem certa. É isso que permite que você se oriente logo no primeiro dia.
Organizações
Nome, endereço, cidade e país. Depois, você pode completar automaticamente os dados legais com o enriquecimento pelo registro francês SIRENE.
Contatos
Nome, e-mail e telefone principais, vinculados à organização de cada um.
Negócios
Valor, etapa, status ganho ou perdido, datas de criação e de fechamento. O status é lido diretamente no Pipedrive, por isso é fiel.
Notas
Importadas como texto, vinculadas ao contato ou ao negócio correspondente.
Atividades
Chamadas, reuniões, e-mails, SMS, WhatsApp e LinkedIn passam a ser atividades. As tarefas e os prazos passam a ser tarefas do Lea.
O que não será importado
Melhor saber antes do que depois. O Lea mostra esta mesma lista no aplicativo, antes de iniciar a importação.
- Os campos personalizados do Pipedrive.
- Os arquivos e anexos.
- O conteúdo dos seus e-mails. Uma atividade do tipo e-mail é importada como registro de atividade, não como mensagem.
- Os produtos, orçamentos e linhas de faturamento.
- O histórico de alterações.
- A caixa de entrada de leads do Pipedrive.
- As contas de usuário e suas permissões: nenhuma conta é criada.
- Os e-mails e telefones secundários de um contato: só o valor principal é importado.
- Os registros apagados no Pipedrive.
Se algum desses itens for essencial para você, escreva para nós antes de migrar. Diremos com honestidade se é possível fazer de outra forma, inclusive se a resposta for não.
Você pode executar a importação de novo sem estragar nada
O Lea guarda o que já importou do Pipedrive. Uma segunda execução só acrescenta as novidades: ela não cria duplicados. Mas atenção: a importação não acompanha as alterações posteriores. Um registro alterado no Pipedrive depois da primeira importação não será atualizado no Lea.
Quem fica com cada negócio
O Lea associa os proprietários do Pipedrive aos seus usuários pelo endereço de e-mail. Para que seus vendedores encontrem a própria carteira, crie as contas deles no Lea com os mesmos endereços antes de iniciar a importação. O que não encontrar correspondência é atribuído à pessoa que inicia a importação, e a tela informa quantos usuários foram reconhecidos.
Ainda em dúvida entre os dois?
Nosso comparativo detalha o que o Lea faz e o Pipedrive não, com os preços públicos dos dois lados.
Perguntas frequentes
Como migrar do Pipedrive para o Lea CRM?
Copie sua chave de API pessoal no Pipedrive (avatar › Preferências pessoais › API), cole a chave no Lea em Configurações › Integrações › Importar de outro CRM e inicie a importação. Seus pipelines, organizações, contatos, negócios, notas e atividades são transferidos automaticamente.
A migração do Pipedrive é paga?
Não. A importação está incluída em todos os planos, sem custo adicional nem prestador de serviços. Recuperar os seus próprios dados nunca deveria ser uma opção paga.
Meus campos personalizados do Pipedrive são importados?
Não, por enquanto não. A importação traz os campos padrão: pipelines, etapas, organizações, contatos, negócios, notas e atividades. O Lea mostra essa limitação no aplicativo antes de você iniciar a importação.
O que acontece se eu executar a importação duas vezes?
Nada grave: o Lea reconhece o que já foi importado e só acrescenta as novidades, sem criar duplicados. Por outro lado, os registros já importados não são atualizados, porque se trata de uma migração, não de uma atualização contínua entre os dois sistemas.
Minha chave de API do Pipedrive fica guardada?
Ela é criptografada em AES-256-GCM, usada durante a importação e depois apagada. Nunca é devolvida pela nossa API nem exibida de novo depois de inserida.
Posso fechar a página durante a importação?
Sim. A importação é executada no servidor. Você pode fechar a aba e voltar mais tarde: o andamento continua de onde parou.