Migrare da Pipedrive a Lea CRM
Cambiare CRM inciampa quasi sempre sulla stessa domanda: e i miei dati? Lea si collega direttamente al suo account Pipedrive e riporta la sua organizzazione di lavoro, non solo un elenco di contatti. Parte con le sue pipeline al loro posto e le sue trattative nella fase giusta.
Incluso dal piano Starter. L'importazione si avvia da un account Owner o Admin.
Come funziona
Lei incolla la sua chiave
Lea verifica subito che sia valida e le mostra l'account Pipedrive rilevato. Se la chiave è sbagliata, lo sa immediatamente, non a metà importazione.
Lea annuncia cosa farà
Prima di avviare qualsiasi cosa, la schermata elenca ciò che verrà ripreso e ciò che non lo sarà. Lei decide con cognizione di causa.
L'importazione gira in background
Può chiudere la pagina. L'avanzamento è mostrato fase per fase, con il numero di record trattati per ciascuna.
Lei riprende il lavoro
Le sue pipeline sono ricreate con le loro fasi, le sue trattative si trovano nella fase giusta, e il suo storico di note e attività è collegato alle schede corrette.
Dove trovare la sua chiave API Pipedrive
Pipedrive assegna a ogni utente una chiave API personale. Le consente di leggere i suoi dati, ed è tutto ciò di cui Lea ha bisogno.
Pipedrive ↗In Pipedrive, clicchi sul suo avatar in alto a destra.
Apra «Preferenze personali», poi la scheda «API».
Copi la sua chiave API personale.
In Lea, vada su Impostazioni › Integrazioni › Importare da un altro CRM e la incolli.
La sua chiave viene cifrata in AES-256-GCM, usata per la durata dell'importazione, poi cancellata. Non viene mai restituita dalla nostra API, né mostrata di nuovo dopo l'inserimento.
Cosa Lea recupera da Pipedrive
La sua organizzazione di lavoro, non solo la sua rubrica.
Pipeline e fasi
Le sue pipeline sono ricreate identiche, con le loro fasi nell'ordine giusto. È ciò che le fa ritrovare i suoi punti di riferimento il primo giorno.
Organizzazioni
Nome, indirizzo, città e paese. Potrà poi completare automaticamente i dati legali grazie all'arricchimento SIRENE.
Contatti
Nome, email e telefono principali, collegati alla loro organizzazione.
Trattative
Importo, fase, stato vinta o persa, date di creazione e di chiusura. Lo stato viene letto direttamente da Pipedrive, quindi è fedele.
Note
Riprese come testo, collegate al loro contatto o alla loro trattativa.
Attività
Chiamate, appuntamenti, email, SMS, WhatsApp e LinkedIn diventano attività. I compiti e le scadenze diventano attività da fare in Lea.
Cosa non verrà ripreso
Meglio saperlo prima che dopo. Lea le mostra questo stesso elenco nell'applicazione, prima di avviare l'importazione.
- I campi personalizzati di Pipedrive.
- I file e gli allegati.
- Il contenuto delle sue email. Un'attività di tipo email viene ripresa come traccia di attività, non come messaggio.
- I prodotti, i preventivi e le righe di fatturazione.
- Lo storico delle modifiche.
- La casella lead di Pipedrive.
- Gli account utente e i loro permessi: non viene creato alcun account.
- Le email e i telefoni secondari di un contatto: viene ripreso solo il valore principale.
- Le schede eliminate in Pipedrive.
Se uno di questi elementi è vitale per lei, ci scriva prima di migrare. Le diremo onestamente se è fattibile altrimenti, anche quando la risposta è no.
Può rilanciare l'importazione senza rompere nulla
Lea ricorda ciò che ha già importato da Pipedrive. Una seconda esecuzione aggiunge solo le novità: non crea doppioni. Attenzione però, non è una sincronizzazione: una scheda modificata in Pipedrive dopo la prima importazione non verrà aggiornata in Lea.
Chi recupera quale trattativa
Lea abbina i titolari Pipedrive ai suoi utenti tramite l'indirizzo email. Perché i suoi commerciali ritrovino il proprio portafoglio, crei i loro account Lea con gli stessi indirizzi prima di avviare l'importazione. Ciò che non trova corrispondenza viene assegnato a chi avvia l'importazione, e la schermata le indica quanti utenti sono stati riconosciuti.
Ancora indeciso tra i due?
Il nostro comparativo dettaglia ciò che Lea fa e Pipedrive no, con i prezzi pubblici di entrambe le parti.
Domande frequenti
Come migrare da Pipedrive a Lea CRM?
Copi la sua chiave API personale da Pipedrive (avatar › Preferenze personali › API), la incolli in Lea tramite Impostazioni › Integrazioni › Importare da un altro CRM, poi avvii l'importazione. Le sue pipeline, organizzazioni, contatti, trattative, note e attività vengono riportate automaticamente.
La migrazione da Pipedrive è a pagamento?
No. L'importazione è inclusa dal piano Starter, senza supplemento né consulenti. Recuperare i propri dati non dovrebbe mai essere un'opzione a pagamento.
I miei campi personalizzati Pipedrive vengono ripresi?
No, non ad oggi. L'importazione riprende i campi standard: pipeline, fasi, organizzazioni, contatti, trattative, note e attività. Lea mostra questo limite nell'applicazione prima che lei avvii l'importazione.
Cosa succede se avvio l'importazione due volte?
Nulla di grave: Lea riconosce ciò che è già stato importato e aggiunge solo le novità, senza creare doppioni. Le schede già importate non vengono però aggiornate, perché si tratta di una migrazione e non di una sincronizzazione continua.
La mia chiave API Pipedrive viene conservata?
Viene cifrata in AES-256-GCM, usata per la durata dell'importazione, poi cancellata. Non viene mai restituita dalla nostra API né mostrata di nuovo dopo l'inserimento.
Posso chiudere la pagina durante l'importazione?
Sì. L'importazione gira lato server. Può chiudere la scheda e tornare più tardi: l'avanzamento riprende da dove si trova.