Migrer de Pipedrive vers Lea CRM
Changer de CRM bute presque toujours sur la même question : et mes données ? Lea se connecte directement à votre compte Pipedrive et rapatrie votre organisation de travail, pas seulement une liste de contacts. Vous démarrez avec vos pipelines en place et vos affaires à leur étape.
Inclus dès le forfait Starter. L'import se lance depuis un compte Propriétaire ou Admin.
Comment ça se passe
Vous collez votre clé
Lea vérifie immédiatement qu'elle est valide et vous affiche le compte Pipedrive détecté. Si la clé est mauvaise, vous le savez tout de suite, pas au milieu de l'import.
Lea annonce ce qu'il va faire
Avant de lancer quoi que ce soit, l'écran liste ce qui sera repris et ce qui ne le sera pas. Vous décidez en connaissance de cause.
L'import tourne en tâche de fond
Vous pouvez fermer la page. L'avancement s'affiche étape par étape, avec le nombre d'enregistrements traités pour chacune.
Vous reprenez le travail
Vos pipelines sont recréés avec leurs étapes, vos affaires sont posées à la bonne étape, et votre historique de notes et d'activités est rattaché aux bonnes fiches.
Où trouver votre clé API Pipedrive
Pipedrive donne à chaque utilisateur une clé API personnelle. Elle vous permet de lire vos propres données, et c'est tout ce dont Lea a besoin.
Pipedrive ↗Dans Pipedrive, cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Ouvrez « Préférences personnelles », puis l'onglet « API ».
Copiez votre clé API personnelle.
Dans Lea, allez dans Paramètres › Intégrations › Importer depuis un autre CRM, et collez-la.
Votre clé est chiffrée en AES-256-GCM, utilisée le temps de l'import, puis effacée. Elle n'est jamais renvoyée par notre API, ni affichée après la saisie.
Ce que Lea récupère dans Pipedrive
Votre organisation de travail, pas seulement votre carnet d'adresses.
Pipelines et étapes
Vos pipelines sont recréés à l'identique, avec leurs étapes dans le bon ordre. C'est ce qui fait que vous retrouvez vos repères le premier jour.
Organisations
Nom, adresse, ville et pays. Vous pourrez compléter automatiquement les données légales ensuite grâce à l'enrichissement SIRENE.
Contacts
Nom, e-mail et téléphone principaux, rattachés à leur organisation.
Affaires
Montant, étape, statut gagnée ou perdue, dates de création et de clôture. Le statut est lu directement dans Pipedrive, donc il est fidèle.
Notes
Reprises en texte, rattachées à leur contact ou à leur affaire.
Activités
Appels, rendez-vous, e-mails, SMS, WhatsApp et LinkedIn deviennent des activités. Les tâches et échéances deviennent des tâches Lea.
Ce qui ne sera pas repris
Autant le savoir avant, pas après. Lea vous affiche cette même liste dans l'application, avant de lancer l'import.
- Les champs personnalisés Pipedrive.
- Les fichiers et pièces jointes.
- Le contenu de vos e-mails. Une activité de type e-mail est reprise comme trace d'activité, pas comme message.
- Les produits, devis et lignes de facturation.
- L'historique des modifications.
- Le pool de leads Pipedrive.
- Les comptes utilisateurs et leurs permissions : aucun compte n'est créé.
- Les e-mails et téléphones secondaires d'un contact : seule la valeur principale est reprise.
- Les fiches supprimées dans Pipedrive.
Si l'un de ces éléments est vital pour vous, écrivez-nous avant de migrer. Nous vous dirons honnêtement si c'est faisable autrement, y compris si la réponse est non.
Vous pouvez relancer l'import sans rien casser
Lea mémorise ce qu'il a déjà importé depuis Pipedrive. Une seconde exécution n'ajoute que les nouveautés : elle ne crée pas de doublon. Attention toutefois, ce n'est pas une synchronisation : une fiche modifiée dans Pipedrive après le premier import ne sera pas mise à jour dans Lea.
Qui récupère quelle affaire
Lea rapproche les propriétaires Pipedrive de vos utilisateurs par adresse e-mail. Pour que vos commerciaux retrouvent leur portefeuille, créez leurs comptes Lea avec les mêmes adresses avant de lancer l'import. Ce qui ne trouve pas de correspondance est attribué à la personne qui lance l'import, et l'écran vous indique combien d'utilisateurs ont été reconnus.
Vous hésitez encore entre les deux ?
Notre comparatif détaille ce que Lea fait et que Pipedrive ne fait pas, avec les prix publics des deux côtés.
Questions fréquentes
Comment migrer de Pipedrive vers Lea CRM ?
Copiez votre clé API personnelle depuis Pipedrive (avatar › Préférences personnelles › API), collez-la dans Lea via Paramètres › Intégrations › Importer depuis un autre CRM, puis lancez l'import. Vos pipelines, organisations, contacts, affaires, notes et activités sont rapatriés automatiquement.
La migration depuis Pipedrive est-elle payante ?
Non. L'import est inclus dès le forfait Starter, sans supplément ni prestataire. Récupérer vos propres données ne devrait jamais être une option payante.
Mes champs personnalisés Pipedrive sont-ils repris ?
Non, pas à ce jour. L'import reprend les champs standards : pipelines, étapes, organisations, contacts, affaires, notes et activités. Lea affiche cette limite dans l'application avant que vous lanciez l'import.
Que se passe-t-il si je lance l'import deux fois ?
Rien de grave : Lea reconnaît ce qui a déjà été importé et n'ajoute que les nouveautés, sans créer de doublon. En revanche, les fiches déjà importées ne sont pas mises à jour, car il s'agit d'une migration et non d'une synchronisation continue.
Ma clé API Pipedrive est-elle conservée ?
Elle est chiffrée en AES-256-GCM, utilisée le temps de l'import, puis effacée. Elle n'est jamais renvoyée par notre API ni réaffichée après la saisie.
Puis-je fermer la page pendant l'import ?
Oui. L'import s'exécute côté serveur. Vous pouvez fermer l'onglet et revenir plus tard : l'avancement reprend là où il en est.