Migreren van Pipedrive naar Lea CRM
Van CRM wisselen struikelt bijna altijd over dezelfde vraag: en mijn gegevens? Lea maakt rechtstreeks verbinding met uw Pipedrive-account en haalt uw manier van werken op, niet alleen een contactenlijst. U start met uw pipelines op hun plaats en uw deals in de juiste fase.
Inbegrepen vanaf het Starter-abonnement. De import start u vanaf een account Eigenaar of Admin.
Hoe het verloopt
U plakt uw sleutel
Lea controleert meteen of hij geldig is en toont u het gevonden Pipedrive-account. Klopt de sleutel niet, dan weet u het direct, niet halverwege de import.
Lea kondigt aan wat er gebeurt
Voordat er iets draait, somt het scherm op wat wordt overgenomen en wat niet. U beslist met kennis van zaken.
De import draait op de achtergrond
U kunt de pagina sluiten. De voortgang wordt stap voor stap getoond, met het aantal verwerkte records per stap.
U pakt het werk weer op
Uw pipelines zijn opnieuw aangemaakt met hun fasen, uw deals staan in de juiste fase, en uw historie van notities en activiteiten hangt aan de juiste kaarten.
Waar u uw Pipedrive-API-sleutel vindt
Pipedrive geeft elke gebruiker een persoonlijke API-sleutel. Daarmee leest u uw eigen gegevens, en meer heeft Lea niet nodig.
Pipedrive ↗Klik in Pipedrive rechtsboven op uw avatar.
Open „Persoonlijke voorkeuren” en dan het tabblad „API”.
Kopieer uw persoonlijke API-sleutel.
Ga in Lea naar Instellingen › Integraties › Importeren uit een ander CRM en plak hem daar.
Uw sleutel wordt versleuteld met AES-256-GCM, gebruikt zolang de import duurt, en daarna gewist. Hij wordt nooit door onze API teruggegeven, en na invoeren niet meer getoond.
Wat Lea uit Pipedrive haalt
Uw manier van werken, niet alleen uw adresboek.
Pipelines en fasen
Uw pipelines worden identiek opnieuw aangemaakt, met hun fasen in de juiste volgorde. Dat is wat u op dag Ă©Ă©n uw houvast teruggeeft.
Organisaties
Naam, adres, plaats en land. De juridische gegevens kunt u daarna automatisch aanvullen met de SIRENE-verrijking.
Contacten
Naam, hoofd-e-mailadres en hoofdtelefoonnummer, gekoppeld aan hun organisatie.
Deals
Bedrag, fase, status gewonnen of verloren, aanmaak- en afsluitdatum. De status wordt rechtstreeks uit Pipedrive gelezen en klopt dus.
Notities
Overgenomen als tekst, gekoppeld aan hun contact of hun deal.
Activiteiten
Gesprekken, afspraken, e-mails, sms, WhatsApp en LinkedIn worden activiteiten. Taken en deadlines worden Lea-taken.
Wat niet wordt overgenomen
Beter nu weten dan achteraf. Lea toont u dezelfde lijst in de applicatie, voordat u de import start.
- De aangepaste velden van Pipedrive.
- Bestanden en bijlagen.
- De inhoud van uw e-mails. Een activiteit van het type e-mail komt over als spoor van de activiteit, niet als bericht.
- Producten, offertes en factuurregels.
- De wijzigingshistorie.
- De leadinbox van Pipedrive.
- Gebruikersaccounts en hun rechten: er wordt geen enkel account aangemaakt.
- Tweede e-mailadressen en telefoonnummers van een contact: alleen de hoofdwaarde komt over.
- In Pipedrive verwijderde kaarten.
Is een van deze punten voor u doorslaggevend, schrijf ons dan voordat u migreert. We zeggen u eerlijk of het anders kan, ook wanneer het antwoord nee is.
U kunt de import opnieuw starten zonder iets kapot te maken
Lea onthoudt wat het al uit Pipedrive heeft geïmporteerd. Een tweede run voegt alleen het nieuwe toe: er ontstaan geen dubbelen. Let wel op: dit is geen synchronisatie. Een kaart die in Pipedrive is gewijzigd ná de eerste import, wordt in Lea niet bijgewerkt.
Wie welke deal krijgt
Lea koppelt de Pipedrive-eigenaren aan uw gebruikers via het e-mailadres. Zodat uw verkopers hun portefeuille terugvinden, maakt u hun Lea-accounts aan met dezelfde adressen vóór de import. Wat geen match vindt, gaat naar degene die de import start, en het scherm laat zien hoeveel gebruikers zijn herkend.
Twijfelt u nog tussen die twee?
Onze vergelijking zet uiteen wat Lea doet en Pipedrive niet, met de publieke prijzen van beide kanten.
Veelgestelde vragen
Hoe migreer ik van Pipedrive naar Lea CRM?
Kopieer uw persoonlijke API-sleutel uit Pipedrive (avatar › Persoonlijke voorkeuren › API), plak hem in Lea via Instellingen › Integraties › Importeren uit een ander CRM, en start de import. Uw pipelines, organisaties, contacten, deals, notities en activiteiten worden automatisch overgehaald.
Kost migreren vanuit Pipedrive iets?
Nee. De import zit inbegrepen vanaf het Starter-abonnement, zonder meerprijs en zonder dienstverlener. Uw eigen gegevens terugkrijgen zou nooit een betaalde optie mogen zijn.
Worden mijn aangepaste Pipedrive-velden overgenomen?
Nee, vandaag niet. De import neemt de standaardvelden over: pipelines, fasen, organisaties, contacten, deals, notities en activiteiten. Lea toont deze beperking in de applicatie voordat u de import start.
Wat gebeurt er als ik de import twee keer start?
Niets ergs: Lea herkent wat al is geĂŻmporteerd en voegt alleen het nieuwe toe, zonder dubbelen te maken. Reeds geĂŻmporteerde kaarten worden echter niet bijgewerkt, want het gaat om een migratie en niet om een doorlopende synchronisatie.
Wordt mijn Pipedrive-API-sleutel bewaard?
Hij wordt versleuteld met AES-256-GCM, gebruikt zolang de import duurt, en daarna gewist. Hij wordt nooit door onze API teruggegeven en na invoeren niet meer getoond.
Kan ik de pagina sluiten tijdens de import?
Ja. De import draait op de server. U kunt het tabblad sluiten en later terugkomen: de voortgang pakt op waar hij staat.