Von Pipedrive zu Lea CRM wechseln
Ein CRM-Wechsel scheitert fast immer an derselben Frage: und meine Daten? Lea verbindet sich direkt mit Ihrem Pipedrive-Konto und holt Ihre Arbeitsorganisation zurück, nicht nur eine Kontaktliste. Sie starten mit Ihren Pipelines und Ihren Deals in der richtigen Phase.
Ab dem Starter-Tarif enthalten. Der Import wird über ein Inhaber- oder Admin-Konto gestartet.
So läuft es ab
Sie fügen Ihren Schlüssel ein
Lea prüft sofort, ob er gültig ist, und zeigt Ihnen das erkannte Pipedrive-Konto. Ist der Schlüssel falsch, wissen Sie es sofort, nicht mitten im Import.
Lea kündigt an, was passieren wird
Bevor irgendetwas läuft, listet der Bildschirm auf, was übernommen wird und was nicht. Sie entscheiden in Kenntnis der Lage.
Der Import läuft im Hintergrund
Sie können die Seite schließen. Der Fortschritt wird Schritt für Schritt angezeigt, mit der Zahl der verarbeiteten Datensätze je Schritt.
Sie arbeiten weiter
Ihre Pipelines werden mit ihren Phasen neu angelegt, Ihre Deals sitzen in der richtigen Phase, und Ihre Historie aus Notizen und Aktivitäten hängt an den richtigen Datensätzen.
Wo Sie Ihren Pipedrive-API-Schlüssel finden
Pipedrive gibt jedem Nutzer einen persönlichen API-Schlüssel. Damit lassen sich Ihre eigenen Daten lesen, und mehr braucht Lea nicht.
Pipedrive ↗Klicken Sie in Pipedrive oben rechts auf Ihr Profilbild.
Öffnen Sie „Persönliche Einstellungen“ und dann den Reiter „API“.
Kopieren Sie Ihren persönlichen API-Schlüssel.
Gehen Sie in Lea zu Einstellungen › Integrationen › Aus einem anderen CRM importieren und fügen Sie ihn ein.
Ihr Schlüssel wird mit AES-256-GCM verschlüsselt, für die Dauer des Imports verwendet und danach gelöscht. Er wird nie von unserer API zurückgegeben und nach der Eingabe nie wieder angezeigt.
Was Lea aus Pipedrive holt
Ihre Arbeitsorganisation, nicht nur Ihr Adressbuch.
Pipelines und Phasen
Ihre Pipelines werden identisch neu angelegt, mit ihren Phasen in der richtigen Reihenfolge. Genau das sorgt dafür, dass Sie sich am ersten Tag zurechtfinden.
Organisationen
Name, Anschrift, Ort und Land. Die rechtlichen Angaben können Sie anschließend über die SIRENE-Anreicherung automatisch ergänzen.
Kontakte
Name, Haupt-E-Mail und Haupttelefonnummer, ihrer Organisation zugeordnet.
Deals
Betrag, Phase, Status gewonnen oder verloren, Anlage- und Abschlussdatum. Der Status wird direkt aus Pipedrive gelesen und ist damit korrekt.
Notizen
Als Text übernommen, ihrem Kontakt oder ihrem Deal zugeordnet.
Aktivitäten
Anrufe, Termine, E-Mails, SMS, WhatsApp und LinkedIn werden zu Aktivitäten. Aufgaben und Fristen werden zu Lea-Aufgaben.
Was nicht übernommen wird
Besser jetzt wissen als hinterher. Lea zeigt Ihnen dieselbe Liste in der Anwendung, bevor Sie den Import starten.
- Benutzerdefinierte Felder aus Pipedrive.
- Dateien und Anhänge.
- Der Inhalt Ihrer E-Mails. Eine Aktivität vom Typ E-Mail wird als Aktivitätsspur übernommen, nicht als Nachricht.
- Produkte, Angebote und Rechnungspositionen.
- Der Änderungsverlauf.
- Der Pipedrive-Lead-Posteingang.
- Benutzerkonten und deren Berechtigungen: es wird kein Konto angelegt.
- Zweit-E-Mails und Zweitrufnummern eines Kontakts: nur der Hauptwert wird übernommen.
- In Pipedrive gelöschte Datensätze.
Wenn einer dieser Punkte für Sie entscheidend ist, schreiben Sie uns vor dem Wechsel. Wir sagen Ihnen ehrlich, ob es anders machbar ist, auch wenn die Antwort nein lautet.
Sie können den Import erneut starten, ohne etwas kaputtzumachen
Lea merkt sich, was bereits aus Pipedrive importiert wurde. Ein zweiter Durchlauf fügt nur Neues hinzu und erzeugt keine Dubletten. Ein Vorbehalt allerdings: das ist keine Synchronisation. Ein nach dem ersten Import in Pipedrive geänderter Datensatz wird in Lea nicht aktualisiert.
Wer welchen Deal bekommt
Lea ordnet die Pipedrive-Verantwortlichen Ihren Nutzern über die E-Mail-Adresse zu. Damit Ihre Vertriebler ihr Portfolio wiederfinden, legen Sie deren Lea-Konten mit denselben Adressen an, bevor Sie den Import starten. Was keine Entsprechung findet, wird der Person zugewiesen, die den Import startet, und der Bildschirm zeigt Ihnen, wie viele Nutzer erkannt wurden.
Noch unentschieden zwischen beiden?
Unser Vergleich zeigt, was Lea leistet und Pipedrive nicht, mit den öffentlichen Preisen beider Seiten.
Häufige Fragen
Wie wechsle ich von Pipedrive zu Lea CRM?
Kopieren Sie Ihren persönlichen API-Schlüssel aus Pipedrive (Profilbild › Persönliche Einstellungen › API), fügen Sie ihn in Lea unter Einstellungen › Integrationen › Aus einem anderen CRM importieren ein und starten Sie den Import. Ihre Pipelines, Organisationen, Kontakte, Deals, Notizen und Aktivitäten werden automatisch übernommen.
Kostet der Wechsel von Pipedrive etwas?
Nein. Der Import ist ab dem Starter-Tarif enthalten, ohne Aufpreis und ohne Dienstleister. Die eigenen Daten zurückzubekommen sollte nie eine kostenpflichtige Option sein.
Werden meine benutzerdefinierten Pipedrive-Felder übernommen?
Nein, derzeit nicht. Der Import übernimmt die Standardfelder: Pipelines, Phasen, Organisationen, Kontakte, Deals, Notizen und Aktivitäten. Lea zeigt diese Einschränkung in der Anwendung an, bevor Sie den Import starten.
Was passiert, wenn ich den Import zweimal starte?
Nichts Schlimmes: Lea erkennt, was bereits importiert wurde, und fügt nur Neues hinzu, ohne Dubletten zu erzeugen. Bereits importierte Datensätze werden allerdings nicht aktualisiert, denn es handelt sich um eine Migration und nicht um eine fortlaufende Synchronisation.
Wird mein Pipedrive-API-Schlüssel gespeichert?
Er wird mit AES-256-GCM verschlüsselt, für die Dauer des Imports verwendet und danach gelöscht. Er wird nie von unserer API zurückgegeben und nach der Eingabe nie wieder angezeigt.
Kann ich die Seite während des Imports schließen?
Ja. Der Import läuft serverseitig. Sie können den Tab schließen und später zurückkommen: der Fortschritt setzt dort an, wo er steht.