Migrar de Pipedrive a Lea CRM
Cambiar de CRM tropieza casi siempre con la misma pregunta: ¿y mis datos? Lea se conecta directamente a su cuenta de Pipedrive y repatría su organización de trabajo, no solo una lista de contactos. Empieza con sus pipelines en su sitio y sus negocios en su etapa.
Incluido desde el plan Starter. La importación se lanza desde una cuenta Propietario o Admin.
Cómo funciona
Usted pega su clave
Lea comprueba de inmediato que es válida y le muestra la cuenta de Pipedrive detectada. Si la clave es incorrecta, lo sabe enseguida, no a mitad de la importación.
Lea anuncia lo que va a hacer
Antes de lanzar nada, la pantalla enumera lo que se recuperará y lo que no. Usted decide con pleno conocimiento.
La importación corre en segundo plano
Puede cerrar la página. El avance se muestra etapa por etapa, con el número de registros tratados en cada una.
Usted retoma el trabajo
Sus pipelines se recrean con sus etapas, sus negocios quedan en la etapa correcta, y su historial de notas y actividades queda vinculado a las fichas correctas.
Dónde encontrar su clave API de Pipedrive
Pipedrive da a cada usuario una clave API personal. Le permite leer sus propios datos, y eso es todo lo que Lea necesita.
Pipedrive ↗En Pipedrive, haga clic en su avatar arriba a la derecha.
Abra «Preferencias personales» y luego la pestaña «API».
Copie su clave API personal.
En Lea, vaya a Ajustes › Integraciones › Importar desde otro CRM y péguela.
Su clave se cifra en AES-256-GCM, se usa durante la importación y luego se borra. Nunca la devuelve nuestra API, ni se vuelve a mostrar después de introducirla.
Lo que Lea recupera de Pipedrive
Su organización de trabajo, no solo su agenda de direcciones.
Pipelines y etapas
Sus pipelines se recrean idénticos, con sus etapas en el orden correcto. Es lo que hace que recupere sus referencias el primer día.
Organizaciones
Nombre, dirección, ciudad y país. Después podrá completar automáticamente los datos legales con el enriquecimiento SIRENE.
Contactos
Nombre, correo y teléfono principales, vinculados a su organización.
Negocios
Importe, etapa, estado ganado o perdido, fechas de creación y de cierre. El estado se lee directamente de Pipedrive, así que es fiel.
Notas
Recuperadas como texto, vinculadas a su contacto o a su negocio.
Actividades
Llamadas, citas, correos, SMS, WhatsApp y LinkedIn se convierten en actividades. Las tareas y los vencimientos se convierten en tareas de Lea.
Lo que no se recuperará
Mejor saberlo antes que después. Lea le muestra esta misma lista en la aplicación, antes de lanzar la importación.
- Los campos personalizados de Pipedrive.
- Los archivos y adjuntos.
- El contenido de sus correos. Una actividad de tipo correo se recupera como rastro de actividad, no como mensaje.
- Los productos, presupuestos y líneas de facturación.
- El historial de modificaciones.
- La bandeja de leads de Pipedrive.
- Las cuentas de usuario y sus permisos: no se crea ninguna cuenta.
- Los correos y teléfonos secundarios de un contacto: solo se recupera el valor principal.
- Las fichas eliminadas en Pipedrive.
Si alguno de estos elementos es vital para usted, escríbanos antes de migrar. Le diremos honestamente si es viable de otra forma, incluso si la respuesta es no.
Puede relanzar la importación sin romper nada
Lea recuerda lo que ya ha importado desde Pipedrive. Una segunda ejecución solo añade las novedades: no crea duplicados. Eso sí, una advertencia: no es una sincronización. Una ficha modificada en Pipedrive después de la primera importación no se actualizará en Lea.
Quién recupera qué negocio
Lea empareja los propietarios de Pipedrive con sus usuarios por dirección de correo. Para que sus comerciales recuperen su cartera, cree sus cuentas de Lea con las mismas direcciones antes de lanzar la importación. Lo que no encuentre correspondencia se asigna a quien lanza la importación, y la pantalla le indica cuántos usuarios se han reconocido.
¿Todavía duda entre los dos?
Nuestra comparativa detalla lo que Lea hace y Pipedrive no, con los precios públicos de ambos lados.
Preguntas frecuentes
¿Cómo migrar de Pipedrive a Lea CRM?
Copie su clave API personal desde Pipedrive (avatar › Preferencias personales › API), péguela en Lea a través de Ajustes › Integraciones › Importar desde otro CRM, y lance la importación. Sus pipelines, organizaciones, contactos, negocios, notas y actividades se repatrían automáticamente.
¿La migración desde Pipedrive es de pago?
No. La importación está incluida desde el plan Starter, sin suplemento ni proveedor externo. Recuperar sus propios datos nunca debería ser una opción de pago.
¿Se recuperan mis campos personalizados de Pipedrive?
No, hoy por hoy no. La importación recupera los campos estándar: pipelines, etapas, organizaciones, contactos, negocios, notas y actividades. Lea muestra esta limitación en la aplicación antes de que usted lance la importación.
¿Qué pasa si lanzo la importación dos veces?
Nada grave: Lea reconoce lo que ya se ha importado y solo añade las novedades, sin crear duplicados. En cambio, las fichas ya importadas no se actualizan, porque se trata de una migración y no de una sincronización continua.
¿Se conserva mi clave API de Pipedrive?
Se cifra en AES-256-GCM, se usa durante la importación y luego se borra. Nunca la devuelve nuestra API ni se vuelve a mostrar tras introducirla.
¿Puedo cerrar la página durante la importación?
Sí. La importación se ejecuta en el servidor. Puede cerrar la pestaña y volver más tarde: el avance retoma donde está.