Migrar do Zoho CRM para o Lea CRM
Com o passar dos anos, o Zoho CRM acaba se parecendo com tudo o que foi acrescentado a ele: módulos, layouts, etapas que mudam de um layout para outro. O Lea se conecta à sua conta do Zoho e traz o essencial do trabalho comercial: seus pipelines, suas contas e contatos, seus leads em aberto e seus negócios na etapa certa, com o histórico.
Incluído em todos os planos. A importação é iniciada a partir de uma conta Proprietário ou Admin.
Como funciona
Você cola suas credenciais
O Lea troca o código junto ao Zoho e verifica o acesso antes de iniciar qualquer coisa. Um código expirado é detectado nesse momento, não no meio da importação.
O Lea anuncia o que vai fazer
Antes de iniciar qualquer coisa, a tela lista o que será importado e o que não será. Você decide com conhecimento de causa.
A importação roda em segundo plano
Você pode fechar a página. O andamento aparece etapa por etapa, e você o encontra ao voltar.
Você volta ao trabalho
Seus pipelines são recriados a partir dos seus layouts do Zoho, seus negócios ficam na etapa certa, e suas notas, tarefas, reuniões e chamadas ficam vinculadas às fichas certas.
O que preparar no Zoho
O Zoho não fornece uma simples chave: é preciso criar um “Self Client” no console de API e depois gerar um código de acesso. Reserve alguns minutos e deixe a tela do Lea aberta ao lado, porque o código expira rápido.
Zoho CRM ↗No Lea, acesse Configurações › Integrações › Importar de outro CRM, escolha Zoho e depois o centro de dados da sua conta Zoho.
Em api-console.zoho.com, crie um cliente do tipo “Self Client” e copie o Client ID e o Client Secret.
Na aba “Generate Code”, informe as permissões de leitura indicadas pelo Lea e gere o código.
Cole o Client ID, o Client Secret e o código no Lea sem demora: o código vale só alguns minutos e só pode ser usado uma vez.
As quatro permissões solicitadas são somente leitura: módulos, configurações, usuários e organização. O Lea troca o código por um token de acesso, guarda esse token criptografado durante a importação e depois o apaga.
O que o Lea recupera do Zoho CRM
Seus pipelines, sua base e seu histórico comercial.
Pipelines e etapas
Um pipeline por layout do módulo Negócios, com as etapas dele. Um negócio é considerado ganho ou perdido conforme a categoria de previsão da etapa em que está no Zoho.
Contas
Suas contas passam a ser organizações do Lea. Depois, você pode completar os dados legais delas com o enriquecimento pelo registro francês SIRENE.
Contatos e leads
Seus contatos são importados e vinculados à conta de cada um. Seus leads não convertidos também chegam como contatos, e a empresa de cada lead passa a ser uma organização, sem criar duplicados com o mesmo nome.
Negócios
Valor, etapa e status ganho ou perdido.
Notas
Importadas como texto, vinculadas à ficha correspondente.
Tarefas, reuniões e chamadas
As tarefas passam a ser tarefas do Lea, os eventos passam a ser reuniões e as chamadas, atividades de chamada. O que tem data no passado chega marcado como concluído.
O que não será importado
Melhor saber antes do que depois. O Lea também mostra as próprias limitações no aplicativo, antes de iniciar a importação.
- Os campos personalizados e os módulos personalizados.
- Os e-mails.
- Os arquivos e anexos.
- Os produtos e os orçamentos.
- O motivo de perda dos negócios.
- A moeda dos valores: eles são importados como estão.
- Os registros que estão na lixeira.
- As contas de usuário e suas permissões: nenhuma conta é criada.
- Um módulo Leads, Tarefas, Eventos ou Chamadas desativado na sua conta: ele é simplesmente pulado, sem fazer a importação falhar.
Se algum desses itens for essencial para você, escreva para nós antes de migrar. Diremos com honestidade se é possível fazer de outra forma, inclusive se a resposta for não.
Você pode executar a importação de novo sem estragar nada
O Lea guarda o que já importou do Zoho. Uma segunda execução só acrescenta as novidades, sem criar duplicados. A importação não acompanha as alterações posteriores: um registro alterado no Zoho depois da primeira importação não será atualizado no Lea. E como o código do Zoho só pode ser usado uma vez, executar a importação de novo exige gerar um novo código.
Quem fica com cada negócio
O Lea associa os proprietários do Zoho aos seus usuários pelo endereço de e-mail. Crie as contas dos seus vendedores no Lea com os mesmos endereços antes da importação; caso contrário, os registros deles serão atribuídos à pessoa que inicia a importação.
Ainda em dúvida entre os dois?
Nosso comparativo detalha o que o Lea faz e o Zoho CRM não, com os preços públicos dos dois lados.
Perguntas frequentes
Como migrar do Zoho CRM para o Lea CRM?
Crie um Self Client em api-console.zoho.com, gere um código com as permissões de leitura indicadas pelo Lea e cole o Client ID, o Client Secret e o código em Configurações › Integrações › Importar de outro CRM. Seus pipelines, contas, contatos, leads, negócios, notas, tarefas, reuniões e chamadas são transferidos automaticamente.
A migração do Zoho CRM é paga?
Não. A importação está incluída em todos os planos, sem custo adicional nem prestador de serviços.
Meus campos personalizados do Zoho são importados?
Não, por enquanto não, nem os módulos personalizados. A importação traz os campos padrão. O Lea mostra essa limitação no aplicativo antes de você iniciar a importação.
Meus workflows e funções personalizadas do Zoho são importados?
Não. A importação migra dados, não automações. O Lea oferece as próprias regras de automação sem código nos planos Pro e Business: você precisará recriá-las.
Por que o código do Zoho expira tão rápido?
É uma exigência do Zoho: um código gerado a partir de um Self Client vale só alguns minutos e só pode ser usado uma vez. Abra a tela do Lea antes de gerá-lo. Se ele expirar, basta gerar um novo.
O que acontece se eu executar a importação duas vezes?
O Lea reconhece o que já foi importado e só acrescenta as novidades, sem criar duplicados. Os registros já importados não são atualizados: trata-se de uma migração, não de uma atualização contínua entre os dois sistemas. Você só precisará gerar um novo código do Zoho.