Migrare da Zoho CRM a Lea CRM
Con gli anni, Zoho CRM finisce per somigliare a tutto ciò che vi si è accumulato: moduli, layout, fasi che cambiano da un layout all'altro. Lea si collega al suo account Zoho e riporta l'essenziale del lavoro commerciale: le sue pipeline, i suoi account e contatti, i lead in corso e le trattative nella loro fase, con il relativo storico.
Incluso dal piano Starter. L'importazione si avvia da un account Owner o Admin.
Come funziona
Lei incolla le sue credenziali
Lea scambia il codice con Zoho e verifica l'accesso prima di avviare qualsiasi cosa. Un codice scaduto viene segnalato in quel momento, non a metà importazione.
Lea annuncia cosa farÃ
Prima di avviare qualsiasi cosa, la schermata elenca ciò che verrà ripreso e ciò che non lo sarà . Lei decide con cognizione di causa.
L'importazione gira in background
Può chiudere la pagina. L'avanzamento è mostrato fase per fase, e lo ritrova quando torna.
Lei riprende il lavoro
Le sue pipeline sono ricreate a partire dai suoi layout Zoho, le trattative collocate nella fase giusta, e le note, i task, le riunioni e le chiamate collegati alle schede corrette.
Cosa preparare lato Zoho
Zoho non rilascia una semplice chiave: occorre creare un «Self Client» nella console API di Zoho, poi generare un codice di accesso. Servono pochi minuti, e tenga aperta accanto la schermata di Lea, perché il codice scade in fretta.
Zoho CRM ↗In Lea, vada su Impostazioni › Integrazioni › Importare da un altro CRM, scelga Zoho, poi il datacenter del suo account Zoho.
Su api-console.zoho.com, crei un client di tipo «Self Client» e ne copi il Client ID e il Client Secret.
Nella scheda «Generate Code», inserisca i permessi di lettura indicati da Lea, poi generi il codice.
Incolli subito in Lea il Client ID, il Client Secret e il codice: il codice è valido solo pochi minuti e si può usare una sola volta.
I quattro permessi richiesti sono in sola lettura: moduli, impostazioni, utenti e organizzazione. Lea scambia il codice con un token di accesso, lo conserva cifrato per la durata dell'importazione, poi lo cancella.
Cosa Lea recupera da Zoho CRM
Le sue pipeline, la sua banca dati e il suo storico commerciale.
Pipeline e fasi
Una pipeline per ogni layout del modulo delle trattative, con le sue fasi. Una trattativa risulta vinta o persa in base alla categoria di previsione della sua fase in Zoho.
Account
I suoi account diventano organizzazioni Lea. Potrà poi completarne i dati legali grazie all'arricchimento SIRENE.
Contatti e lead
I suoi contatti vengono ripresi e collegati al loro account. Anche i lead non convertiti arrivano come contatti, e la loro azienda diventa un'organizzazione, senza duplicati sul nome.
Trattative
Importo, fase e stato vinta o persa.
Note
Riprese come testo, collegate alla loro scheda.
Task, riunioni e chiamate
I task diventano attività da fare in Lea, gli eventi diventano appuntamenti e le chiamate attività di chiamata. Ciò che ha una data passata arriva già segnato come completato.
Cosa non verrà ripreso
Meglio saperlo prima che dopo. Lea mostra i propri limiti anche nell'applicazione, prima di avviare l'importazione.
- I campi personalizzati e i moduli personalizzati.
- Le email.
- I file e gli allegati.
- I prodotti e i preventivi.
- Il motivo di perdita delle trattative.
- La valuta degli importi: vengono ripresi così come sono.
- Le schede spostate nel cestino.
- Gli account utente e i loro permessi: non viene creato alcun account.
- Un modulo dei lead, dei task, degli eventi o delle chiamate disattivato nel suo account: viene semplicemente saltato, senza far fallire l'importazione.
Se uno di questi elementi è vitale per lei, ci scriva prima di migrare. Le diremo onestamente se è fattibile altrimenti, anche quando la risposta è no.
Può rilanciare l'importazione senza rompere nulla
Lea ricorda ciò che ha già importato da Zoho. Una seconda esecuzione aggiunge solo le novità , senza creare doppioni. Non è una sincronizzazione: una scheda modificata in Zoho dopo la prima importazione non verrà aggiornata in Lea. E poiché il codice Zoho si usa una sola volta, per rilanciare l'importazione bisogna generarne uno nuovo.
Chi recupera quale trattativa
Lea abbina i titolari Zoho ai suoi utenti tramite l'indirizzo email. Crei gli account Lea dei suoi commerciali con gli stessi indirizzi prima dell'importazione, altrimenti le loro schede verranno assegnate a chi avvia l'importazione.
Ancora indeciso tra i due?
Il nostro comparativo dettaglia ciò che Lea fa e Zoho CRM no, con i prezzi pubblici di entrambe le parti.
Domande frequenti
Come migrare da Zoho CRM a Lea CRM?
Crei un Self Client su api-console.zoho.com, generi un codice con i permessi di lettura indicati da Lea, poi incolli il Client ID, il Client Secret e il codice in Impostazioni › Integrazioni › Importare da un altro CRM. Le sue pipeline, account, contatti, lead, trattative, note, task, riunioni e chiamate vengono riportati automaticamente.
La migrazione da Zoho CRM è a pagamento?
No. L'importazione è inclusa dal piano Starter, senza supplemento né consulenti.
I miei campi personalizzati Zoho vengono ripresi?
No, non ad oggi, e nemmeno i moduli personalizzati. L'importazione riprende i campi standard. Lea mostra questo limite nell'applicazione prima che lei avvii l'importazione.
I miei workflow e le mie funzioni personalizzate Zoho vengono ripresi?
No. L'importazione migra dati, non automatismi. Lea offre le proprie regole di automazione senza codice sui piani Pro e Business: vanno ricreate da parte sua.
Perché il codice Zoho scade così in fretta?
È Zoho a imporlo: un codice generato da un Self Client vale solo pochi minuti e si usa una sola volta. Apra la schermata di Lea prima di generarlo. Se è scaduto, ne generi semplicemente uno nuovo.
Cosa succede se avvio l'importazione due volte?
Lea riconosce ciò che è già stato importato e aggiunge solo le novità , senza creare doppioni. Le schede già importate non vengono aggiornate: si tratta di una migrazione, non di una sincronizzazione continua. Dovrà solo generare un nuovo codice Zoho.