Von Zoho CRM zu Lea CRM wechseln
Mit den Jahren sieht Zoho CRM oft aus wie alles, was sich darin angesammelt hat: Module, Layouts, Phasen, die sich von Layout zu Layout unterscheiden. Lea verbindet sich mit Ihrem Zoho-Konto und holt den Kern der Vertriebsarbeit zurück: Ihre Pipelines, Ihre Accounts und Kontakte, Ihre offenen Leads und Ihre Deals in der richtigen Phase, samt Historie.
Ab dem Starter-Tarif enthalten. Der Import wird über ein Inhaber- oder Admin-Konto gestartet.
So läuft es ab
Sie fügen Ihre Zugangsdaten ein
Lea löst den Code bei Zoho ein und prüft den Zugriff, bevor irgendetwas startet. Ein abgelaufener Code fällt in diesem Moment auf, nicht mitten im Import.
Lea kündigt an, was passieren wird
Der Bildschirm listet vor dem Start auf, was übernommen wird und was nicht. Sie entscheiden in Kenntnis der Lage.
Der Import läuft im Hintergrund
Sie können die Seite schließen. Der Fortschritt wird Schritt für Schritt angezeigt, und Sie finden ihn wieder, wenn Sie zurückkommen.
Sie arbeiten weiter
Ihre Pipelines werden aus Ihren Zoho-Layouts neu aufgebaut, Ihre Deals sitzen in der richtigen Phase, und Ihre Notizen, Aufgaben, Meetings und Anrufe hängen an den richtigen Datensätzen.
Was Sie bei Zoho vorbereiten
Zoho vergibt keinen einfachen Schlüssel: Sie legen in der API-Konsole einen „Self Client“ an und erzeugen dann einen Zugriffscode. Rechnen Sie mit wenigen Minuten und lassen Sie den Lea-Bildschirm daneben offen, denn der Code läuft schnell ab.
Zoho CRM ↗Gehen Sie in Lea zu Einstellungen › Integrationen › Aus einem anderen CRM importieren, wählen Sie Zoho und dann das Rechenzentrum Ihres Zoho-Kontos.
Legen Sie auf api-console.zoho.com einen Client vom Typ „Self Client“ an und kopieren Sie Client ID und Client Secret.
Tragen Sie im Reiter „Generate Code“ die von Lea angegebenen Leseberechtigungen ein und erzeugen Sie den Code.
Fügen Sie Client ID, Client Secret und Code ohne Verzögerung in Lea ein: Der Code gilt nur wenige Minuten und funktioniert nur einmal.
Die vier angeforderten Berechtigungen sind reine Leseberechtigungen: Module, Einstellungen, Nutzer und Organisation. Lea tauscht den Code gegen ein Zugriffstoken, bewahrt es für die Dauer des Imports verschlüsselt auf und löscht es danach.
Was Lea aus Zoho CRM holt
Ihre Pipelines, Ihre Datenbasis und Ihre Vertriebshistorie.
Pipelines und Phasen
Eine Pipeline pro Layout des Moduls Deals, mit ihren Phasen. Ein Deal gilt als gewonnen oder verloren je nach Prognosekategorie seiner Phase in Zoho.
Accounts
Ihre Accounts werden zu Organisationen in Lea. Deren Firmendaten können Sie anschließend mit der SIRENE-Anreicherung ergänzen.
Kontakte und Leads
Ihre Kontakte werden übernommen und ihrem Account zugeordnet. Nicht konvertierte Leads kommen ebenfalls als Kontakte an, und ihr Unternehmen wird zu einer Organisation, ohne Dubletten beim Namen.
Deals
Betrag, Phase und Status gewonnen oder verloren.
Notizen
Als Text übernommen, ihrem Datensatz zugeordnet.
Aufgaben, Meetings und Anrufe
Aufgaben werden zu Lea-Aufgaben, Events zu Terminen und Anrufe zu Anrufaktivitäten. Was in der Vergangenheit datiert ist, kommt als erledigt an.
Was nicht übernommen wird
Besser jetzt wissen als hinterher. Lea zeigt seine Grenzen auch in der Anwendung an, bevor Sie den Import starten.
- Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Module.
- E-Mails.
- Dateien und Anhänge.
- Produkte und Angebote.
- Der Verlustgrund von Deals.
- Die Währung der Beträge: Sie werden unverändert übernommen.
- Datensätze im Papierkorb.
- Benutzerkonten und deren Berechtigungen: es wird kein Konto angelegt.
- Ein bei Ihnen deaktiviertes Modul Leads, Aufgaben, Events oder Anrufe: Es wird einfach übersprungen, ohne dass der Import scheitert.
Wenn einer dieser Punkte für Sie entscheidend ist, schreiben Sie uns vor dem Wechsel. Wir sagen Ihnen ehrlich, ob es anders machbar ist, auch wenn die Antwort nein lautet.
Sie können den Import erneut starten, ohne etwas kaputtzumachen
Lea merkt sich, was bereits aus Zoho importiert wurde. Ein zweiter Durchlauf fügt nur Neues hinzu und erzeugt keine Dubletten. Das ist keine Synchronisation: Ein nach dem ersten Import in Zoho geänderter Datensatz wird in Lea nicht aktualisiert. Und da der Zoho-Code nur einmal funktioniert, braucht ein erneuter Import einen neuen Code.
Wer welchen Deal bekommt
Lea ordnet die Zoho-Verantwortlichen Ihren Nutzern über die E-Mail-Adresse zu. Legen Sie die Lea-Konten Ihrer Vertriebler mit denselben Adressen vor dem Import an, sonst werden deren Datensätze der Person zugewiesen, die den Import startet.
Noch unentschieden zwischen beiden?
Unser Vergleich zeigt, was Lea leistet und Zoho CRM nicht, mit den öffentlichen Preisen beider Seiten.
Häufige Fragen
Wie wechsle ich von Zoho CRM zu Lea CRM?
Legen Sie auf api-console.zoho.com einen Self Client an, erzeugen Sie einen Code mit den von Lea angegebenen Leseberechtigungen und fügen Sie Client ID, Client Secret und Code in Lea unter Einstellungen › Integrationen › Aus einem anderen CRM importieren ein. Ihre Pipelines, Accounts, Kontakte, Leads, Deals, Notizen, Aufgaben, Meetings und Anrufe werden automatisch übernommen.
Kostet der Wechsel von Zoho CRM etwas?
Nein. Der Import ist ab dem Starter-Tarif enthalten, ohne Aufpreis und ohne Dienstleister.
Werden meine benutzerdefinierten Zoho-Felder übernommen?
Nein, derzeit nicht, ebenso wenig benutzerdefinierte Module. Der Import übernimmt die Standardfelder. Lea zeigt diese Einschränkung in der Anwendung an, bevor Sie den Import starten.
Werden meine Zoho-Workflows und Custom Functions übernommen?
Nein. Der Import migriert Daten, keine Automatisierungen. Lea bietet eigene Automatisierungsregeln ohne Code in den Tarifen Pro und Business: Diese legen Sie selbst neu an.
Warum läuft der Zoho-Code so schnell ab?
Das gibt Zoho vor: Ein über einen Self Client erzeugter Code gilt nur wenige Minuten und funktioniert nur einmal. Öffnen Sie den Lea-Bildschirm, bevor Sie ihn erzeugen. Ist er abgelaufen, erzeugen Sie einfach einen neuen.
Was passiert, wenn ich den Import zweimal starte?
Lea erkennt, was bereits importiert wurde, und fügt nur Neues hinzu, ohne Dubletten zu erzeugen. Bereits importierte Datensätze werden nicht aktualisiert: es handelt sich um eine Migration, nicht um eine fortlaufende Synchronisation. Sie brauchen lediglich einen neuen Zoho-Code.