Migrer de Zoho CRM vers Lea CRM
Au fil des années, Zoho CRM finit par ressembler à ce qu'on y a empilé : des modules, des mises en page, des étapes qui changent d'une mise en page à l'autre. Lea se connecte à votre compte Zoho et rapatrie l'essentiel du travail commercial : vos pipelines, vos comptes et contacts, vos prospects en cours et vos affaires à leur étape, avec leur historique.
Inclus dès le forfait Starter. L'import se lance depuis un compte Propriétaire ou Admin.
Comment ça se passe
Vous collez vos identifiants
Lea échange le code auprès de Zoho et vérifie l'accès avant de lancer quoi que ce soit. Un code expiré se signale à ce moment-là, pas au milieu de l'import.
Lea annonce ce qu'il va faire
Avant de lancer quoi que ce soit, l'écran liste ce qui sera repris et ce qui ne le sera pas. Vous décidez en connaissance de cause.
L'import tourne en tâche de fond
Vous pouvez fermer la page. L'avancement s'affiche étape par étape, et vous le retrouvez en revenant.
Vous reprenez le travail
Vos pipelines sont recréés à partir de vos mises en page Zoho, vos affaires posées à la bonne étape, et vos notes, tâches, réunions et appels rattachés aux bonnes fiches.
Ce qu'il faut préparer côté Zoho
Zoho ne délivre pas de simple clé : il faut créer un « Self Client » dans sa console API, puis générer un code d'accès. Comptez quelques minutes, et gardez l'écran de Lea ouvert à côté, car le code expire vite.
Zoho CRM ↗Dans Lea, allez dans Paramètres › Intégrations › Importer depuis un autre CRM, choisissez Zoho, puis le centre de données de votre compte Zoho.
Sur api-console.zoho.com, créez un client de type « Self Client » et copiez son Client ID et son Client Secret.
Dans l'onglet « Generate Code », saisissez les autorisations de lecture indiquées par Lea, puis générez le code.
Collez le Client ID, le Client Secret et le code dans Lea sans attendre : le code n'est valable que quelques minutes et ne sert qu'une fois.
Les quatre autorisations demandées sont en lecture seule : modules, réglages, utilisateurs et organisation. Lea échange le code contre un jeton d'accès, le conserve chiffré le temps de l'import, puis l'efface.
Ce que Lea récupère dans Zoho CRM
Vos pipelines, votre base et votre historique commercial.
Pipelines et étapes
Un pipeline par mise en page du module Affaires, avec ses étapes. Une affaire est gagnée ou perdue selon la catégorie de prévision de son étape dans Zoho.
Comptes
Vos comptes deviennent des organisations Lea. Vous pourrez ensuite compléter leurs données légales grâce à l'enrichissement SIRENE.
Contacts et prospects
Vos contacts sont repris et rattachés à leur compte. Vos prospects non convertis arrivent aussi en contacts, et leur société devient une organisation, sans doublon sur le nom.
Affaires
Montant, étape et statut gagnée ou perdue.
Notes
Reprises en texte, rattachées à leur fiche.
Tâches, réunions et appels
Les tâches deviennent des tâches Lea, les événements des rendez-vous et les appels des activités d'appel. Ce qui est daté dans le passé arrive marqué comme fait.
Ce qui ne sera pas repris
Autant le savoir avant, pas après. Lea affiche aussi ses limites dans l'application, avant de lancer l'import.
- Les champs personnalisés et les modules personnalisés.
- Les e-mails.
- Les fichiers et pièces jointes.
- Les produits et les devis.
- Le motif de perte des affaires.
- La devise des montants : ils sont repris tels quels.
- Les fiches placées dans la corbeille.
- Les comptes utilisateurs et leurs permissions : aucun compte n'est créé.
- Un module Prospects, Tâches, Événements ou Appels désactivé chez vous : il est simplement sauté, sans faire échouer l'import.
Si l'un de ces éléments est vital pour vous, écrivez-nous avant de migrer. Nous vous dirons honnêtement si c'est faisable autrement, y compris si la réponse est non.
Vous pouvez relancer l'import sans rien casser
Lea mémorise ce qu'il a déjà importé depuis Zoho. Une seconde exécution n'ajoute que les nouveautés, sans créer de doublon. Ce n'est pas une synchronisation : une fiche modifiée dans Zoho après le premier import ne sera pas mise à jour dans Lea. Et comme le code Zoho ne sert qu'une fois, relancer l'import demande d'en générer un nouveau.
Qui récupère quelle affaire
Lea rapproche les propriétaires Zoho de vos utilisateurs par adresse e-mail. Créez les comptes Lea de vos commerciaux avec les mêmes adresses avant l'import, sinon leurs fiches seront attribuées à la personne qui lance l'import.
Vous hésitez encore entre les deux ?
Notre comparatif détaille ce que Lea fait et que Zoho CRM ne fait pas, avec les prix publics des deux côtés.
Questions fréquentes
Comment migrer de Zoho CRM vers Lea CRM ?
Créez un Self Client sur api-console.zoho.com, générez un code avec les autorisations de lecture indiquées par Lea, puis collez le Client ID, le Client Secret et le code dans Paramètres › Intégrations › Importer depuis un autre CRM. Vos pipelines, comptes, contacts, prospects, affaires, notes, tâches, réunions et appels sont rapatriés automatiquement.
La migration depuis Zoho CRM est-elle payante ?
Non. L'import est inclus dès le forfait Starter, sans supplément ni prestataire.
Mes champs personnalisés Zoho sont-ils repris ?
Non, pas à ce jour, pas plus que les modules personnalisés. L'import reprend les champs standards. Lea affiche cette limite dans l'application avant que vous lanciez l'import.
Mes workflows et fonctions personnalisées Zoho sont-ils repris ?
Non. L'import migre des données, pas des automatismes. Lea propose ses propres règles d'automatisation sans code sur les forfaits Pro et Business : elles sont à recréer de votre côté.
Pourquoi le code Zoho expire-t-il si vite ?
C'est Zoho qui l'impose : un code généré depuis un Self Client ne vaut que quelques minutes et ne sert qu'une fois. Ouvrez l'écran de Lea avant de le générer. S'il a expiré, générez-en simplement un nouveau.
Que se passe-t-il si je lance l'import deux fois ?
Lea reconnaît ce qui a déjà été importé et n'ajoute que les nouveautés, sans créer de doublon. Les fiches déjà importées ne sont pas mises à jour : il s'agit d'une migration, pas d'une synchronisation continue. Il vous faudra simplement générer un nouveau code Zoho.