Migrar de Zoho CRM a Lea CRM
Con los años, Zoho CRM acaba pareciéndose a todo lo que se le ha ido añadiendo: módulos, diseños, etapas que cambian de un diseño a otro. Lea se conecta a su cuenta de Zoho y repatría lo esencial del trabajo comercial: sus pipelines, sus cuentas y contactos, sus prospectos en curso y sus negocios en su etapa, con su historial.
Incluido desde el plan Starter. La importación se lanza desde una cuenta Propietario o Admin.
Cómo funciona
Usted pega sus credenciales
Lea canjea el código ante Zoho y comprueba el acceso antes de lanzar nada. Un código caducado se detecta en ese momento, no a mitad de la importación.
Lea anuncia lo que va a hacer
Antes de lanzar nada, la pantalla enumera lo que se recuperará y lo que no. Usted decide con pleno conocimiento.
La importación corre en segundo plano
Puede cerrar la página. El avance se muestra etapa por etapa, y lo encontrará al volver.
Usted retoma el trabajo
Sus pipelines se recrean a partir de sus diseños de Zoho, sus negocios quedan en la etapa correcta, y sus notas, tareas, reuniones y llamadas quedan vinculadas a las fichas correctas.
Lo que hay que preparar en Zoho
Zoho no entrega una simple clave: hay que crear un «Self Client» en su consola API y luego generar un código de acceso. Cuente unos minutos y tenga la pantalla de Lea abierta al lado, porque el código caduca enseguida.
Zoho CRM ↗En Lea, vaya a Ajustes › Integraciones › Importar desde otro CRM, elija Zoho y después el centro de datos de su cuenta de Zoho.
En api-console.zoho.com, cree un cliente de tipo «Self Client» y copie su Client ID y su Client Secret.
En la pestaña «Generate Code», introduzca los permisos de lectura que indica Lea y genere el código.
Pegue el Client ID, el Client Secret y el código en Lea sin esperar: el código solo es válido unos minutos y solo sirve una vez.
Los cuatro permisos solicitados son de solo lectura: módulos, ajustes, usuarios y organización. Lea canjea el código por un token de acceso, lo conserva cifrado durante la importación y luego lo borra.
Lo que Lea recupera de Zoho CRM
Sus pipelines, su base y su historial comercial.
Pipelines y etapas
Un pipeline por cada diseño del módulo de negocios (Deals), con sus etapas. Un negocio se considera ganado o perdido según la categoría de previsión de su etapa en Zoho.
Cuentas
Sus cuentas se convierten en organizaciones de Lea. Después podrá completar sus datos legales con el enriquecimiento SIRENE.
Contactos y prospectos
Sus contactos se recuperan y se vinculan a su cuenta. Sus prospectos no convertidos también llegan como contactos, y su empresa se convierte en una organización, sin duplicados por nombre.
Negocios
Importe, etapa y estado ganado o perdido.
Notas
Recuperadas como texto, vinculadas a su ficha.
Tareas, reuniones y llamadas
Las tareas se convierten en tareas de Lea, los eventos en citas y las llamadas en actividades de llamada. Lo que tiene una fecha pasada llega marcado como hecho.
Lo que no se recuperará
Mejor saberlo antes que después. Lea también muestra sus limitaciones en la aplicación, antes de lanzar la importación.
- Los campos personalizados y los módulos personalizados.
- Los correos.
- Los archivos y adjuntos.
- Los productos y los presupuestos.
- El motivo de pérdida de los negocios.
- La moneda de los importes: se recuperan tal cual.
- Las fichas que están en la papelera.
- Las cuentas de usuario y sus permisos: no se crea ninguna cuenta.
- Un módulo de Prospectos, Tareas, Eventos o Llamadas que tenga desactivado: simplemente se omite, sin que la importación falle.
Si alguno de estos elementos es vital para usted, escríbanos antes de migrar. Le diremos honestamente si es viable de otra forma, incluso si la respuesta es no.
Puede relanzar la importación sin romper nada
Lea recuerda lo que ya ha importado desde Zoho. Una segunda ejecución solo añade las novedades, sin crear duplicados. No es una sincronización: una ficha modificada en Zoho después de la primera importación no se actualizará en Lea. Y como el código de Zoho solo sirve una vez, para relanzar la importación hay que generar uno nuevo.
Quién recupera qué negocio
Lea empareja los propietarios de Zoho con sus usuarios por dirección de correo. Cree las cuentas de Lea de sus comerciales con las mismas direcciones antes de importar; si no, sus fichas se asignarán a quien lanza la importación.
¿Todavía duda entre los dos?
Nuestra comparativa detalla lo que Lea hace y Zoho CRM no, con los precios públicos de ambos lados.
Preguntas frecuentes
¿Cómo migrar de Zoho CRM a Lea CRM?
Cree un Self Client en api-console.zoho.com, genere un código con los permisos de lectura que indica Lea y pegue el Client ID, el Client Secret y el código en Ajustes › Integraciones › Importar desde otro CRM. Sus pipelines, cuentas, contactos, prospectos, negocios, notas, tareas, reuniones y llamadas se repatrían automáticamente.
¿La migración desde Zoho CRM es de pago?
No. La importación está incluida desde el plan Starter, sin suplemento ni proveedor externo.
¿Se recuperan mis campos personalizados de Zoho?
No, hoy por hoy no, y tampoco los módulos personalizados. La importación recupera los campos estándar. Lea muestra esta limitación en la aplicación antes de que usted lance la importación.
¿Se recuperan mis workflows y funciones personalizadas de Zoho?
No. La importación migra datos, no automatismos. Lea ofrece sus propias reglas de automatización sin código en los planes Pro y Business: tendrá que recrearlas usted.
¿Por qué el código de Zoho caduca tan rápido?
Lo impone Zoho: un código generado desde un Self Client solo es válido unos minutos y solo sirve una vez. Abra la pantalla de Lea antes de generarlo. Si ha caducado, basta con generar uno nuevo.
¿Qué pasa si lanzo la importación dos veces?
Lea reconoce lo que ya se ha importado y solo añade las novedades, sin crear duplicados. Las fichas ya importadas no se actualizan: se trata de una migración, no de una sincronización continua. Solo tendrá que generar un nuevo código de Zoho.