Van Zoho CRM naar Lea CRM migreren
Na een paar jaar lijkt Zoho CRM vaak op alles wat er gaandeweg in is gestopt: modules, lay-outs, fases die per lay-out verschillen. Lea maakt verbinding met uw Zoho-account en haalt de kern van het commerciële werk op: uw pipelines, uw accounts en contacten, uw lopende leads en uw deals in de juiste fase, met hun historie.
Inbegrepen vanaf het Starter-abonnement. De import start u vanaf een account Eigenaar of Admin.
Hoe het verloopt
U plakt uw gegevens
Lea wisselt de code in bij Zoho en controleert de toegang voordat er iets start. Een verlopen code merkt u op dat moment, niet halverwege de import.
Lea kondigt aan wat het gaat doen
Vóór de start toont het scherm wat wordt overgenomen en wat niet. U beslist met kennis van zaken.
De import draait op de achtergrond
U kunt de pagina sluiten. De voortgang wordt stap voor stap getoond, en u vindt ze terug als u terugkomt.
U gaat weer aan het werk
Uw pipelines worden opnieuw opgebouwd vanuit uw Zoho-lay-outs, uw deals staan in de juiste fase, en uw notities, taken, vergaderingen en gesprekken hangen aan de juiste kaarten.
Wat u aan de kant van Zoho voorbereidt
Zoho geeft geen eenvoudige sleutel: u maakt een « Self Client » aan in de API-console en genereert daarna een toegangscode. Reken op enkele minuten en houd het scherm van Lea ernaast open, want de code verloopt snel.
Zoho CRM ↗Ga in Lea naar Instellingen › Integraties › Importeren uit een ander CRM, kies Zoho en daarna het datacenter van uw Zoho-account.
Maak op api-console.zoho.com een client van het type « Self Client » aan en kopieer de Client ID en de Client Secret.
Vul in het tabblad « Generate Code » de leesrechten in die Lea aangeeft en genereer de code.
Plak de Client ID, de Client Secret en de code zonder te wachten in Lea: de code is maar enkele minuten geldig en werkt maar één keer.
De vier gevraagde rechten zijn alleen-lezen: modules, instellingen, gebruikers en organisatie. Lea ruilt de code in voor een toegangstoken, bewaart dat versleuteld zolang de import duurt en wist het daarna.
Wat Lea uit Zoho CRM ophaalt
Uw pipelines, uw database en uw commerciële historie.
Pipelines en fases
Eén pipeline per lay-out van de module Deals, met de bijbehorende fases. Een deal is gewonnen of verloren volgens de prognosecategorie van zijn fase in Zoho.
Accounts
Uw accounts worden organisaties in Lea. Hun wettelijke gegevens kunt u daarna aanvullen met de SIRENE-verrijking.
Contacten en leads
Uw contacten worden overgenomen en aan hun account gekoppeld. Uw niet-geconverteerde leads komen ook binnen als contacten, en hun bedrijf wordt een organisatie, zonder dubbelen op naam.
Deals
Bedrag, fase en status gewonnen of verloren.
Notities
Overgenomen als tekst, gekoppeld aan hun kaart.
Taken, vergaderingen en gesprekken
Taken worden taken in Lea, gebeurtenissen worden afspraken en gesprekken worden belactiviteiten. Wat in het verleden gedateerd is, komt binnen als afgerond.
Wat niet wordt overgenomen
Beter vooraf weten dan achteraf. Lea toont zijn beperkingen ook in de applicatie, voordat de import start.
- Aangepaste velden en aangepaste modules.
- E-mails.
- Bestanden en bijlagen.
- Producten en offertes.
- De verliesreden van deals.
- De valuta van de bedragen: die worden overgenomen zoals ze zijn.
- Kaarten in de prullenbak.
- Gebruikersaccounts en hun rechten: er wordt geen account aangemaakt.
- Een module Leads, Taken, Gebeurtenissen of Gesprekken die bij u is uitgeschakeld: die wordt gewoon overgeslagen, zonder dat de import mislukt.
Is een van deze onderdelen essentieel voor u, schrijf ons dan vóór de migratie. We zeggen u eerlijk of het anders kan, ook als het antwoord nee is.
U kunt de import opnieuw starten zonder iets kapot te maken
Lea onthoudt wat het al uit Zoho heeft geïmporteerd. Een tweede run voegt alleen het nieuwe toe, zonder dubbelen. Het is geen synchronisatie: een kaart die na de eerste import in Zoho is gewijzigd, wordt in Lea niet bijgewerkt. En omdat de Zoho-code maar één keer werkt, vraagt een nieuwe import om een nieuwe code.
Wie welke deal krijgt
Lea koppelt de eigenaars in Zoho aan uw gebruikers via hun e-mailadres. Maak de Lea-accounts van uw verkopers aan met dezelfde adressen vóór de import, anders worden hun kaarten toegewezen aan wie de import start.
Twijfelt u nog tussen die twee?
Onze vergelijking zet uiteen wat Lea doet en Zoho CRM niet, met de publieke prijzen van beide kanten.
Veelgestelde vragen
Hoe migreer ik van Zoho CRM naar Lea CRM?
Maak een Self Client aan op api-console.zoho.com, genereer een code met de leesrechten die Lea aangeeft en plak de Client ID, de Client Secret en de code in Instellingen › Integraties › Importeren uit een ander CRM. Uw pipelines, accounts, contacten, leads, deals, notities, taken, vergaderingen en gesprekken worden automatisch overgehaald.
Is de migratie vanuit Zoho CRM betalend?
Nee. De import is inbegrepen vanaf het Starter-abonnement, zonder meerprijs of dienstverlener.
Worden mijn aangepaste velden uit Zoho overgenomen?
Nee, vandaag niet, en aangepaste modules evenmin. De import neemt de standaardvelden over. Lea toont deze beperking in de applicatie voordat u de import start.
Worden mijn workflows en custom functions uit Zoho overgenomen?
Nee. De import migreert gegevens, geen automatiseringen. Lea biedt eigen automatiseringsregels zonder code in de Pro- en Business-abonnementen: die maakt u zelf opnieuw aan.
Waarom verloopt de Zoho-code zo snel?
Dat legt Zoho op: een code die vanuit een Self Client is gegenereerd, is maar enkele minuten geldig en werkt maar één keer. Open het scherm van Lea voordat u de code genereert. Is ze verlopen, genereer dan gewoon een nieuwe.
Wat gebeurt er als ik de import twee keer start?
Lea herkent wat al is geïmporteerd en voegt alleen het nieuwe toe, zonder dubbelen. Reeds geïmporteerde kaarten worden niet bijgewerkt: het gaat om een migratie, niet om een doorlopende synchronisatie. U hoeft alleen een nieuwe Zoho-code te genereren.