Sotto-task annidati
Spezza un task grande in sotto-passaggi. Profondità illimitata, puoi avere sotto-sotto-task se ti servono. Spuntare il sotto-task aggiorna l'avanzamento del genitore.
Modulo Task
L'unica vera gestione dei task.
Non una casella accanto al contatto. Una vera app di produttività, integrata nel CRM. Sotto-task, liste, team, ricorrenza, commenti.
Perché un modulo dedicato?
Su Pipedrive o HubSpot un « task » è una riga con un titolo e una data. Niente sotto-task, niente threading, niente liste per organizzare. Risultato: i commerciali aprono Notion, Asana o Todoist in parallelo. Lea risolve il problema integrando un vero modulo, al livello di un Asana light, direttamente nel CRM, collegato a trattative e contatti.
Cosa puoi fare
9 capacità che insieme coprono il 99% di ciò che un commerciale fa nella sua to-do.
Liste per organizzare
Crea liste colorate: « Sprint di questa settimana », « Progetto cliente X », « Personale », « Bloccato ». Ogni task può appartenere a una lista. Vista Kanban per lista, vista piatta di default.
Assegnazione al team
Assegna un task a qualsiasi membro del tuo team. L'account assegnato vede il task nel suo /todos e nella sua pagina « La tua giornata ». Notifiche opzionali.
Follower
Aggiungi follower a un task perché siano al corrente dei cambiamenti e possano commentare, senza esserne responsabili. Utile per i task collaborativi.
4 priorità
Low, Medium, High, Urgent. I task Urgent salgono automaticamente in cima alla tua pagina « La tua giornata ». Pipedrive: 0 priorità. HubSpot: 3. Lea: 4 vere.
Ricorrenza
Un task può ripetersi ogni giorno, settimana, mese o anno, con un contatore (« ogni 2 settimane », « ogni 3 mesi »). Ideale per i follow-up ciclici e i rituali di team.
Stima in ore
Ogni task ha un campo « stima » opzionale. Pratico per pianificare la settimana o giustificare il tempo speso su una pratica cliente.
Threading dei commenti
Discuti di un task in un thread. Non serve passare a Slack. I commenti sono collegati al task e restano disponibili finché esiste.
Task collegati a una trattativa
Un task può essere collegato a una trattativa. Compare allora sulla scheda della trattativa E nel /todos del commerciale. Un unico posto per la tua to-do, basta dimenticanze tra Trello e il CRM.
Workflow
Task della trattativa = task in /todos
Quando crei un task da una scheda trattativa (es. « richiamare Martin lunedì »), compare automaticamente nel modulo /todos del commerciale assegnato, e nella sua pagina « La tua giornata » alla data prevista. Non serve duplicarlo in un'altra app, un unico posto per la tua to-do.
- Crea un task dalla trattativa → risale in /todos
- Segna il task come fatto da /todos → si aggiorna sulla trattativa
- Filtra /todos per « task collegati a una trattativa » per vedere solo quelli commerciali
- Basta doppio inserimento tra CRM e app di to-do esterna
Modulo task: Lea vs concorrenti
Confrontato con i tre CRM più noti, solo sulle capacità task.
| Capacità | Lea | Pipedrive | HubSpot | Zoho |
|---|---|---|---|---|
| Sotto-task annidati | ✓ illimitati | ✗ | ✗ | ✗ |
| Liste per organizzare | ✓ colorate | ✗ | ✗ | ✗ |
| Priorità | 4 (L/M/H/U) | 0 | 3 | 3 |
| Assegnazione al team | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Follower | ✓ | ✗ | Pro+ | Pro+ |
| Ricorrenza nativa | ✓ G/S/M/A | ✗ | Sales Pro+ | ✗ |
| Stima ore | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Threading dei commenti | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Task collegato a trattativa → /todos | ✓ unificato | Vista separata | Vista separata | Vista separata |