Verschachtelte Unteraufgaben
Zerlegen Sie eine große Aufgabe in Teilschritte. Unbegrenzte Tiefe, Sie können Unter-Unteraufgaben haben, wenn Sie sie brauchen. Das Abhaken der Unteraufgabe aktualisiert den Fortschritt der übergeordneten Aufgabe.
Aufgabenmodul
Das einzige echte Aufgabenmanagement.
Keine Checkbox neben dem Kontakt. Eine echte Produktivitäts-App, in das CRM integriert. Unteraufgaben, Listen, Team, Wiederholung, Kommentare.
Warum ein dediziertes Modul?
Bei Pipedrive oder HubSpot ist eine „Aufgabe" eine Zeile mit einem Titel und einem Datum. Keine Unteraufgaben, kein Threading, keine Listen zur Organisation. Ergebnis: Die Vertriebler öffnen parallel Notion, Asana oder Todoist. Lea löst das, indem es ein echtes Modul integriert, auf dem Niveau eines leichten Asana, direkt im CRM, verknüpft mit den Deals und Kontakten.
Was Sie tun können
9 Fähigkeiten, die zusammen 99 % dessen abdecken, was ein Vertriebler in seiner To-do macht.
Listen zur Organisation
Erstellen Sie farbige Listen: „Sprint diese Woche", „Projekt Kunde X", „Persönlich", „Blockiert". Jede Aufgabe kann zu einer Liste gehören. Kanban-Ansicht pro Liste, flache Ansicht per Standard.
Zuweisung ans Team
Weisen Sie eine Aufgabe jedem Mitglied Ihres Teams zu. Das zugewiesene Konto sieht die Aufgabe in seinem /todos und auf seiner Seite „Ihr Tag". Optionale Benachrichtigungen.
Follower
Fügen Sie Follower zu einer Aufgabe hinzu, damit sie über Änderungen informiert sind und kommentieren können, ohne dafür verantwortlich zu sein. Nützlich für kollaborative Aufgaben.
4 Prioritäten
Low, Medium, High, Urgent. Urgent-Aufgaben rücken automatisch an die Spitze Ihrer Seite „Ihr Tag". Pipedrive: 0 Prioritäten. HubSpot: 3. Lea: 4 echte.
Wiederholung
Eine Aufgabe kann sich täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen, mit einem Zähler („alle 2 Wochen", „alle 3 Monate"). Ideal für zyklische Follow-ups und Team-Rituale.
Schätzung in Stunden
Jede Aufgabe hat ein optionales Feld „Schätzung". Praktisch, um Ihre Woche zu planen oder die für einen Kundenvorgang aufgewendete Zeit zu rechtfertigen.
Kommentar-Threading
Diskutieren Sie eine Aufgabe im Thread. Kein Bedarf, zu Slack zu wechseln. Die Kommentare sind mit der Aufgabe verknüpft und bleiben verfügbar, solange sie existiert.
Mit einem Deal verknüpfte Aufgaben
Eine Aufgabe kann an einen Deal angehängt werden. Sie erscheint dann auf der Deal-Karte UND in /todos des Vertrieblers. Ein einziger Ort für Ihre To-do, Schluss mit Vergessenem zwischen Trello und dem CRM.
Workflow
Deal-Aufgaben = Aufgaben in /todos
Wenn Sie eine Aufgabe von einer Deal-Karte aus erstellen (z. B. „Martin am Montag anrufen"), erscheint sie automatisch im /todos-Modul des zugewiesenen Vertrieblers und auf seiner Seite „Ihr Tag" zum geplanten Datum. Kein Bedarf, sie in einer anderen App zu duplizieren, ein einziger Ort für Ihre To-do.
- Erstellen Sie eine Aufgabe vom Deal aus → sie taucht in /todos auf
- Markieren Sie die Aufgabe in /todos als erledigt → sie aktualisiert sich am Deal
- Filtern Sie /todos nach „mit einem Deal verknüpfte Aufgaben", um nur den Vertrieb zu sehen
- Keine doppelte Eingabe mehr zwischen CRM und externer To-do-App
Aufgabenmodul: Lea vs. Wettbewerber
Verglichen mit den drei bekanntesten CRMs, ausschließlich bei den Aufgaben-Fähigkeiten.
| Fähigkeit | Lea | Pipedrive | HubSpot | Zoho |
|---|---|---|---|---|
| Verschachtelte Unteraufgaben | ✓ unbegrenzt | ✗ | ✗ | ✗ |
| Listen zur Organisation | ✓ farbig | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prioritäten | 4 (L/M/H/U) | 0 | 3 | 3 |
| Zuweisung ans Team | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Follower | ✓ | ✗ | Pro+ | Pro+ |
| Native Wiederholung | ✓ T/W/M/J | ✗ | Sales Pro+ | ✗ |
| Schätzung in Stunden | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Kommentar-Threading | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Mit Deal verknüpfte Aufgabe → /todos | ✓ vereinheitlicht | Getrennte Ansicht | Getrennte Ansicht | Getrennte Ansicht |