Tutto è nella Sua testa (o in un foglio di calcolo)
Lead, preventivi inviati, solleciti da fare: vivono in un file Excel, tra le email e i post-it. Una pratica finisce nel dimenticatoio e se ne accorge troppo tardi.
Soluzioni per settore · Freelance e lavoratori autonomi
Il CRM per freelance che Le dice cosa fare oggi.
È solo al comando: prospezione, preventivi, solleciti, clienti da fidelizzare. Lea CRM mette ordine in tutto questo e ogni mattina « La Sua giornata » Le dice ciò che conta davvero: una lista di azioni, non una dashboard da decifrare.
Cos'è un CRM per freelance?
Un CRM per freelance è un software che riunisce in un unico posto i Suoi contatti, i Suoi preventivi e i Suoi solleciti, e Le ricorda chi ricontattare e quando. Quando si è lavoratori autonomi, si è al tempo stesso commerciale, responsabile della relazione con i clienti e gestore, senza nessuno che rimedi alle dimenticanze. Un lead non sollecitato è un incarico perso. Un preventivo senza seguito è fatturato in meno. Lea CRM è il CRM per freelance pensato proprio per questo: centralizzare i Suoi contatti e le Sue opportunità, automatizzare i solleciti (piani Pro e Business) e mostrarLe ogni giorno ciò che va fatto. Lea resta un CRM generalista orientato alla vendita e alla relazione con i clienti: non gestisce i Suoi progetti né la contabilità, ma governa tutta la parte commerciale della Sua attività, fino alla fattura del preventivo firmato.
Ciò che Le costa degli incarichi
I veri grattacapi quando si fa prospezione e si consegna da soli.
I solleciti che non arrivano mai
Invia un preventivo, il cliente dice « Le faccio sapere »… e Lei dimentica di sollecitarlo. La maggior parte degli incarichi si conquista al 2° o 3° sollecito, non al 1°.
Il reinserimento dati che La sfinisce
Un contatto LinkedIn, una conversazione Malt, un'email in arrivo, un messaggio WhatsApp: ogni volta bisogna ricopiare il nome, l'email, il contesto. Tutto tempo non fatturato.
Il ping-pong per fissare un appuntamento
« È libero martedì? » « No, meglio giovedì? » Tre botta e risposta per una semplice call di allineamento, mentre dovrebbe già essere al lavoro sulla produzione.
Nessuna visione sulla Sua attività
Quante proposte in corso? Quali si chiuderanno questo mese? Senza una Pipeline chiara, naviga a vista e accumula i cali di carico.
La prospezione che si trascina
Trovare i lead giusti da richiamare, sapere chi non ha risposto, qualificare in fretta dopo una chiamata: senza metodo, la prospezione diventa la scocciatura che si rimanda.
Lea CRM
Come Lea CRM La fa guadagnare
A ogni grattacapo una risposta concreta, e solo funzioni che esistono davvero.
« La Sua giornata » apre la pratica giusta
« La Sua giornata » Le dice cosa fare oggi, in ordine di scadenza: chiamate, solleciti, appuntamenti, trattative da chiudere. Non cerca più cosa fare, lo fa e basta.
Solleciti che si fermano da soli
Nei piani Pro e Business, programmi una sequenza di solleciti via email (Gmail o Outlook): parte automaticamente e si ferma di colpo non appena il lead risponde o fissa un appuntamento. Monitoraggio delle aperture dal piano Starter.
Un contatto catturato con un clic
Lea Capture, l'estensione per il browser, trasforma un'email, un profilo LinkedIn, una conversazione Malt o una conversazione WhatsApp in Contatto + Trattativa, senza alcun reinserimento dati.
I Suoi appuntamenti si fissano senza di Lei
Con Lea Schedule, condivida un link di prenotazione (come Calendly, gratuito e incluso in tutti i piani). Ogni prenotazione crea il contatto, la trattativa e l'attività, con un briefing prima della chiamata.
Una Pipeline chiara delle Sue opportunità
Pipeline multiple, fasi personalizzabili, campi personalizzati illimitati: vede a colpo d'occhio cosa è in corso, cosa si chiuderà e dove sollecitare.
Una prospezione strutturata e veloce
Clic-per-chiamare verso il Suo softphone e drawer « esito chiamata » per qualificare in un istante dopo ogni scambio; nei piani Pro e Business, anche coda di chiamate prioritaria e integrazioni Aircall/Ringover.
Preventivi che si firmano online
Invii il Suo preventivo dalla trattativa: il cliente lo firma online, senza stampare né scansionare nulla. Con « Fattura questo preventivo », il preventivo firmato diventa fattura. In tutti i piani.
La Sua rubrica, senza reinserire nulla
Importi i Suoi contatti da un file CSV, oppure il Suo account Pipedrive, HubSpot, Zoho o noCRM con un clic. L'analisi dei duplicati Le segnala le schede ripetute e Lei decide quali unire.
Se lavora da solo, paga una sola postazione
Lea si fattura per utente e per mese. La prenotazione degli appuntamenti e i preventivi firmati online sono inclusi in tutti i piani.
Ogni giorno
Una giornata tipo con Lea
- 1
9:00: apre « La Sua giornata »
Lea Le presenta la giornata: richiamare quel lead caldo, sollecitare quel preventivo della settimana scorsa, preparare l'appuntamento delle 14:00. Parte senza dover pensare all'ordine delle cose.
- 2
11:00: fa prospezione senza reinserire dati
Una conversazione Malt interessante, un messaggio LinkedIn: Lea Capture li trasforma in Contatto + Trattativa. Nei piani Pro e Business, lancia una sequenza di solleciti che si fermerà alla prima risposta.
- 3
14:00: prende l'appuntamento, già informato
Il lead ha prenotato tramite il Suo link Lea Schedule: il contatto, la trattativa e l'attività sono già creati. Arriva alla chiamata con un briefing davanti agli occhi, senza aver scambiato tre email per trovare uno slot.
- 4
18:00: fa il punto in 2 minuti
Qualifica le Sue chiamate tramite il drawer « esito chiamata », aggiorna le Sue trattative e lascia che Lea programmi i prossimi solleciti. Niente cade tra le maglie della rete.
Domande frequenti
Esistono CRM specifici per freelance?
Esistono strumenti presentati come « CRM per freelance », che spesso uniscono preventivi, fatturazione e gestione dei progetti. Lea CRM non è uno di questi: è un CRM di vendita generalista, che funziona da soli come in team. Per un freelance conta meno l'etichetta che la sostanza: un CRM semplice, che segua i Suoi lead, i Suoi preventivi e i Suoi solleciti senza moduli superflui, e che non Le faccia pagare più di quanto usa.
Quale CRM scegliere quando si è freelance o lavoratori autonomi?
Scelga un CRM semplice, rapido da imparare e pensato per un uso in solitaria: centralizzazione dei contatti, monitoraggio di preventivi e proposte, solleciti automatici e prenotazione di appuntamenti. Lea CRM riunisce tutto questo in un'unica interfaccia (i solleciti automatici nei piani Pro e Business), senza moduli superflui. Può provarlo 15 giorni gratis, senza carta, prima di impegnarsi.
Lea CRM conviene a un freelance che lavora da solo?
Sì. Lea si fattura per utente: lavorando da solo, paga una sola postazione. La pagina di prenotazione degli appuntamenti e i preventivi firmati online, sullo schermo del Suo cliente, sono inclusi in tutti i piani.
Perché usare un CRM quando si lavora da soli?
Perché da soli non c'è nessuno che rimedi alle Sue dimenticanze. Un CRM garantisce che nessun lead caldo resti senza sollecito, che nessun preventivo resti senza seguito e che ogni mattina sappia da cosa iniziare. In concreto, è fatturato che non Le sfugge più per una semplice mancanza di monitoraggio.
Posso importare i miei contatti da un foglio Excel o da un altro strumento?
Sì. Lea CRM consente di importare i Suoi contatti e le Sue trattative tramite file CSV, mantenendo i Suoi campi personalizzati e le Sue fasi. Parte con la Sua base esistente, senza ricominciare da zero né reinserire tutto a mano.
Lea CRM gestisce la prenotazione di appuntamenti, come Calendly?
Sì, tramite Lea Schedule, gratuito e incluso in tutti i piani. Condivide un link di prenotazione e ogni appuntamento fissato crea automaticamente il contatto, la trattativa e l'attività, con un briefing prima dello scambio. I tipi di appuntamento sono illimitati in tutti i piani; solo il white label parte dal piano Starter.
Dove sono ospitati i miei dati ed è conforme al GDPR?
I Suoi dati sono ospitati ad Amsterdam, nell'Unione Europea, su server di Railway Corp., società statunitense. Lea CRM è realizzato da una società francese (N.Y.B.K. SAS, Parigi) e il prodotto è GDPR nativo.
Lea CRM è un software di gestione completo per la mia attività da freelance?
No, ed è una scelta consapevole: Lea CRM è un CRM generalista orientato a vendita, prospezione e relazione con i clienti. Governa tutta la Sua parte commerciale (trovare, seguire e fidelizzare i Suoi clienti) fino alla fattura: « Fattura questo preventivo » prepara la fattura in formato Factur-X, con note di credito, in tutti i piani. Non è però un software di contabilità né di gestione dei progetti, e non trasmette le fatture ad alcuna amministrazione fiscale (in Italia, per esempio, non è collegato al Sistema di Interscambio): prima di fatturare da Lea, verifichi con il Suo commercialista formato e invio richiesti. Vi si collega all'occorrenza tramite l'API o i webhook (piani Pro e Business).
Che differenza c'è tra un CRM e un gestionale per freelance?
Il gestionale emette e registra le fatture e tiene i conti; il CRM La aiuta a ottenerle. Segue ogni lead, Le ricorda i solleciti, conserva lo storico di ogni cliente e Le mostra quali preventivi stanno per essere firmati. I due strumenti si usano insieme, ciascuno per il suo compito.
Smetta di perdere incarichi per una semplice dimenticanza
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