Sintesi
KPI principali con delta vs periodo precedente, e uno storico su 12 mesi per vedere la tendenza di fondo.
Spazio Direzione
5 tab per guidare, non un altro foglio Excel.
Sintesi, attività, pipeline, vinto/perso, obiettivi mensili. Pensato per rispondere alle domande che un direttore commerciale si pone davvero, non per accumulare grafici generici.
Sintesi · Questo mese
Trattative vinte
24+18%
Fatturato generato
86.400 €+9%
Tasso di conversione
22%-3%
Attività · Per motivo di chiamata
- Contatto riuscito / scambio qualificato312
- Richiamo richiesto198
- Segreteria156
- Nessuna risposta89
Obiettivi mensili
- Camille R.18.400 € / 20.000 €
- Yanis B.14.200 € / 18.000 €
- Sofia M.21.000 € / 18.000 €
Fatto per un call center, non per BI generica
Molti strumenti di reporting CRM mostrano grafici generici, tasso di conversione, valore di pipeline, senza mai scendere al livello che conta per un team che chiama: perché questa trattativa è persa, quale commerciale è avanti sul suo obiettivo del mese, quale motivo di chiamata ricorre più spesso. Lo spazio Direzione di Lea parte da queste domande.
I 5 tab
Ogni tab risponde a una domanda diversa, senza sovrapporsi.
Attività
Il funnel di attività ripartito per motivo di chiamata (callOutcome): contatto riuscito, segreteria, nessuna risposta, richiamo richiesto…
Pipeline
Vista consolidata della pipeline commerciale: ripartizione per fase, valore, velocità.
Vinto/Perso
Ripartizione delle trattative vinte e perse, per commerciale e per fonte di acquisizione.
Obiettivi mensili
Target fissato per commerciale, realizzato a oggi, e proiezione di fine mese al ritmo attuale.
Riservato alla Direzione, mai mescolato alle viste individuali
Lo spazio /reports è visibile solo dai ruoli Owner e Admin. Un commerciale vede solo la propria attività in La tua giornata e i propri todo, mai i numeri dei colleghi. La logica « ognuno le proprie » si applica ovunque altrove in Lea, lo spazio Direzione è l'eccezione consapevole, riservata a chi guida il team.
Report orientati al call center: Lea vs concorrenti
I CRM generalisti hanno il reporting. Pochi scendono al livello del motivo di chiamata o dell'obiettivo mensile per commerciale.
| Funzionalità | Lea | Pipedrive | HubSpot | Zoho |
|---|---|---|---|---|
| Funnel per motivo di chiamata (callOutcome) | ✓ | ✗ | Parziale | Parziale |
| Obiettivi mensili con proiezione | ✓ | Add-on Insights | ✓ | ✓ |
| Vinto/Perso per commerciale e per fonte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Storico 12 mesi incluso | ✓ tutti i piani con accesso Direzione | Secondo il piano | Secondo il piano | Secondo il piano |
| Gating rigoroso per ruolo | ✓ solo Owner/Admin | Permessi generici | Permessi generici | Permessi generici |