Il CRM spiegato
Cos'è un CRM?
La definizione semplice, senza tecnicismi, e cosa cambia davvero per la Sua attività commerciale.
Un CRM (dall'inglese Customer Relationship Management, « gestione della relazione con il cliente ») è un software che raccoglie in un unico posto i Suoi contatti, le trattative in corso e lo storico delle comunicazioni. Obiettivo: sapere a colpo d'occhio a che punto è ogni cliente e cosa fare dopo, senza dipendere da un foglio di calcolo o dalla memoria.
Cosa contiene un CRM?
Un CRM riunisce quattro elementi: i Suoi contatti e organizzazioni (recapiti, ruolo, storico, condivisi con il team), le Sue trattative (ogni opportunità di vendita, il suo importo, la sua fase nella pipeline), lo storico delle comunicazioni (chiamate, e-mail, appuntamenti e note collegati al contatto giusto) e le prossime azioni da svolgere (solleciti, attività e appuntamenti da non lasciarsi sfuggire).
A cosa serve, concretamente?
Un CRM risponde a tre esigenze semplici: non perdere più un lead per mancanza di sollecito, sapere chi deve fare cosa oggi e conservare la memoria commerciale dell'azienda anche quando un commerciale se ne va. In Lea, la pagina « Your Day » raccoglie le chiamate da fare, gli appuntamenti, i solleciti e le attività, ordinati per scadenza: per sapere esattamente cosa fare adesso.
CRM e « archivio clienti », che differenza c'è?
Un file Excel elenca dei nomi. Un CRM li mette in movimento: collega ogni contatto alle sue trattative, avvia i solleciti al momento giusto e mostra l'avanzamento della pipeline. È la differenza tra un elenco statico e uno strumento che Le dice cosa fare dopo.
Domande frequenti
Cosa significa CRM?
CRM sta per Customer Relationship Management, ovvero « gestione della relazione con il cliente ». È il software che centralizza i Suoi contatti, le Sue trattative e le Sue comunicazioni.
Un CRM è solo per le grandi aziende?
No. Microimprese, PMI e liberi professionisti ne traggono il vantaggio maggiore: è spesso lì che un lead si perde per mancanza di monitoraggio. Lea è pensato per queste piccole squadre.
Bisogna essere esperti di tecnologia per usare un CRM?
No. Un buon CRM si usa fin dal primo giorno. In Lea, la pagina « Your Day » Le dice cosa fare oggi: una lista di azioni piuttosto che una dashboard da configurare.