Ritmo di sessione preservato
Nessun cambio di vista, nessun clic per aprire una card: tutto è visibile con una scansione della riga.
Vista lista
Una tabella, non delle card da far scorrere.
Per le giornate in cui incatena le chiamate, passi la pipeline in vista lista: una riga per trattativa, il numero cliccabile, tutto ciò che serve vedere prima di comporre.
KanbanLista
Contatto
Azienda
Telefono
Fase
Ultima chiamata
- Martin LefevreLefevre Menuiserie06 12 34 56 78Qualifica4 giorni fa
- Amandine RoyRoy Immobilier06 98 76 54 32PropostaMai
- Julien PetitPetit & Fils07 11 22 33 44Negoziazione1 giorno fa
- Nadia ChevalierChevalier Courtage06 55 44 33 22Qualifica9 giorni fa
Il kanban è fatto per visualizzare, la lista per eseguire
Il kanban è perfetto per visualizzare a colpo d'occhio a che punto è la sua pipeline. Ma per una sessione di prospecting in cui deve fare 40 o 200 chiamate in una mattinata, trascinare le card non aiuta. La vista lista trasforma la stessa pipeline in una tabella densa, scansionabile riga per riga, con il numero di telefono in evidenza.
Come incatenare una sessione di chiamate
Senza uscire dalla tabella tra una chiamata e l'altra.
Passi in vista lista
Un pulsante in alto sulla pipeline per passare dal kanban alla lista. La sua scelta viene memorizzata, la prossima visita si apre direttamente in lista.
Filtri e ordini in base alla sua sessione
Filtri per fase, per ultima chiamata, oppure usi i filtri di La tua giornata per vedere solo le trattative da richiamare oggi.
Clicchi sul numero per chiamare
Ogni numero della colonna Telefono è cliccabile, il suo softphone (o Aircall/Ringover) avvia la chiamata immediatamente.
Registri e passi alla riga successiva
L'esito della chiamata si registra in 1 modale rapida, poi scende alla riga successiva senza ricaricare la pagina.
Perché conta per un team che chiama molto
Numero sempre visibile
A differenza del kanban dove il telefono è nascosto nel dettaglio della card, la lista lo mostra in una colonna dedicata.
Memorizzazione per utente
Ogni commerciale sceglie la propria vista predefinita, kanban per il manager che supervisiona, lista per chi incatena le chiamate.
Compatibile con tutti i filtri esistenti
Gli stessi filtri di pipeline (fase, proprietario, fonte) si applicano sia in vista lista che in kanban.
Vista lista per chiamate in volume: Lea vs concorrenti
La maggior parte dei CRM ha una vista lista generica. Pochi la ottimizzano specificamente per il prospecting telefonico in volume.
| Funzionalità | Lea | Pipedrive | HubSpot | Zoho |
|---|---|---|---|---|
| Passaggio kanban ↔ lista memorizzato per utente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Numero di telefono cliccabile nella tabella | ✓ | Parziale | Parziale | Parziale |
| Colonne orientate alla chiamata (ultima chiamata, fase) | ✓ | Personalizzabile | Personalizzabile | Personalizzabile |
| Integrato con La tua giornata / coda di richiamo | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |