Geneste subtaken
Snijd een grote taak op in deelstappen. Onbeperkte diepte, je kunt sub-subtaken hebben als je ze nodig hebt. Een subtaak afvinken werkt de voortgang van de ouder bij.
Takenmodule
Het enige echte takenbeheer.
Geen vinkje naast een contact. Een echte productiviteitsapp, geïntegreerd in het CRM. Subtaken, lijsten, team, herhaling, reacties.
Waarom een aparte module?
Op Pipedrive of HubSpot is een « taak » een regel met een titel en een datum. Geen subtaken, geen threading, geen lijsten om te ordenen. Resultaat: verkopers openen Notion, Asana of Todoist ernaast. Lea lost dat op door een echte module te integreren, op het niveau van een light Asana, rechtstreeks in het CRM, gekoppeld aan de deals en contacten.
Wat je kunt doen
9 mogelijkheden die samen 99% dekken van wat een verkoper in zijn to-do doet.
Lijsten om te ordenen
Maak gekleurde lijsten: « Sprint deze week », « Klantproject X », « Persoonlijk », « Geblokkeerd ». Elke taak kan tot een lijst behoren. Kanban-weergave per lijst, platte weergave standaard.
Toewijzing aan het team
Wijs een taak toe aan om het even welk lid van je team. Het toegewezen account ziet de taak in zijn /todos en zijn pagina « Jouw dag ». Notificaties optioneel.
Volgers
Voeg volgers toe aan een taak zodat ze op de hoogte zijn van de wijzigingen en kunnen reageren, zonder er verantwoordelijk voor te zijn. Handig voor samenwerkingstaken.
4 prioriteiten
Low, Medium, High, Urgent. Urgent-taken stijgen automatisch naar de top van je pagina « Jouw dag ». Pipedrive: 0 prioriteiten. HubSpot: 3. Lea: 4 echte.
Herhaling
Een taak kan zich elke dag, week, maand of jaar herhalen, met een teller (« elke 2 weken », « elke 3 maanden »). Ideaal voor cyclische opvolgingen en teamrituelen.
Urenschatting
Elke taak heeft een optioneel veld « schatting ». Handig om je week te plannen of de tijd op een klantdossier te verantwoorden.
Comment-threading
Bespreek een taak in een thread. Geen nood om over te schakelen naar Slack. De reacties zijn aan de taak gekoppeld en blijven beschikbaar zolang ze bestaat.
Taken gekoppeld aan een deal
Een taak kan aan een deal gekoppeld worden. Ze verschijnt dan op de dealkaart ÉN in de /todos van de verkoper. Eén plek voor je to-do, geen vergeten items meer tussen Trello en het CRM.
Workflow
Taken van de deal = taken in /todos
Wanneer je een taak aanmaakt vanaf een dealkaart (bv. « Martin maandag terugbellen »), verschijnt ze automatisch in de /todos-module van de toegewezen verkoper, en op zijn pagina « Jouw dag » op de geplande datum. Geen nood om ze in een andere app te dupliceren, één plek voor je to-do.
- Maak een taak aan vanaf de deal → ze komt naar boven in /todos
- Markeer de taak als klaar vanuit /todos → ze werkt zich bij op de deal
- Filter /todos op « taken gekoppeld aan een deal » om alleen het commerciële te zien
- Geen dubbele invoer meer tussen CRM en externe to-do-app
Takenmodule: Lea vs concurrenten
Vergeleken met de drie bekendste CRM's, enkel op de takenmogelijkheden.
| Mogelijkheid | Lea | Pipedrive | HubSpot | Zoho |
|---|---|---|---|---|
| Geneste subtaken | ✓ onbeperkt | ✗ | ✗ | ✗ |
| Lijsten om te ordenen | ✓ gekleurd | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prioriteiten | 4 (L/M/H/U) | 0 | 3 | 3 |
| Toewijzing aan het team | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volgers | ✓ | ✗ | Pro+ | Pro+ |
| Native herhaling | ✓ D/W/M/J | ✗ | Sales Pro+ | ✗ |
| Urenschatting | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Comment-threading | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Taak gekoppeld aan deal → /todos | ✓ verenigd | Aparte weergave | Aparte weergave | Aparte weergave |