Soluzioni per settore · Broker
Assicurazioni, credito, immobiliare: il Suo valore è il follow-up. Lea tiene al caldo ogni Lead, Le ricorda ogni sollecito e ogni mattina Le dice chi richiamare per primo. Editore francese, dati ospitati in Europa.
Un broker vive della propria capacità di ricontattare al momento giusto: il potenziale cliente che confronta tre offerte, il cliente il cui contratto sta per scadere, la pratica bancaria che attende un documento. Lea CRM è il CRM per broker che centralizza i Suoi Lead, automatizza i Suoi solleciti (piani Pro e Business) e trasforma la Sua Pipeline in un elenco di azioni chiare. Lea non è un software gestionale di transazioni o di gestione dei contratti: è il CRM che governa tutta la parte commerciale e relazionale della Sua attività, dal primo contatto alla firma. Editore francese, hosting ad Amsterdam, GDPR nativo.
Le perdite nell'intermediazione non sono un mistero. Hanno tutte lo stesso nome: il follow-up che si interrompe.
Un futuro assicurato o un mutuatario confronta più broker. Chi ricontatta rapidamente e con regolarità si aggiudica la pratica. Un sollecito dimenticato e il mandato Le sfugge senza che ne conosca il motivo.
Rinnovo assicurativo, fine del periodo di recesso, data di surroga del mutuo: questi appuntamenti si gestiscono con settimane di anticipo. Senza un promemoria affidabile, li scopre quando ormai è troppo tardi.
Una pratica di credito o assicurativa attende un giustificativo, una firma, una risposta dalla banca. Senza follow-up, resta ferma. Il cliente si spazientisce, la banca sollecita e Lei destreggia a memoria tra trenta pratiche.
Moduli del sito, richieste di preventivo, contatti LinkedIn, segnalazioni: i Suoi Lead arrivano da ogni parte e finiscono sparsi. Impossibile sapere chi è stato sollecitato, chi attende una risposta, chi è pronto a firmare.
Ha cento contatti in corso e un'energia limitata. Senza una priorità chiara, richiama il più recente invece del più caldo, e le migliori pratiche si raffreddano mentre Lei spegne incendi.
Lo stesso cliente esiste nella Sua email, nel Suo WhatsApp, nel Suo blocco note e nel Suo gestionale. Ogni reinserimento è tempo perso e un'occasione in più di sbagliare una cifra o una data.
Lea CRM
A ogni perdita dell'intermediazione una risposta concreta, e soltanto funzionalità reali.
« La Sua giornata » Le dà l'elenco ordinato di ciò che va fatto oggi: chiamate da effettuare, solleciti dovuti, appuntamenti, pratiche da concludere. Nei piani Pro e Business, la coda di chiamate prioritizzata mette in cima i Lead più caldi. Lei alza la cornetta, senza pensarci.
Nei piani Pro e Business, programmi sequenze di sollecito via email per i Suoi Lead tiepidi. Lea ricontatta al Suo posto e interrompe la sequenza non appena il cliente risponde o fissa un appuntamento. Invio dal Suo Gmail o Outlook, threading pulito e, dal piano Starter, monitoraggio delle aperture.
Colleghi attività con promemoria a ogni pratica o Contatto: sollecitare la banca, richiedere un giustificativo, preparare il rinnovo. Nulla dipende più dalla Sua memoria: Lea Le manda un promemoria nel giorno stabilito.
Con Lea Meet condivide un link di prenotazione (gratuito e incluso in tutti i piani). Ogni slot prenotato crea automaticamente il Contatto, la pratica e l'attività, con un briefing prima dell'appuntamento. I moduli di instradamento inviano ogni richiesta all'interlocutore giusto.
Lea Capture, l'estensione Chrome, trasforma un'email, un profilo LinkedIn, una scheda Malt o una conversazione WhatsApp in Contatto + Pratica. Anche le importazioni CSV e, nei piani Pro e Business, i moduli del Suo sito alimentano la Pipeline. Basta con il foglio di calcolo parallelo.
Clicchi su un numero per chiamare tramite il Suo softphone. Con Aircall o Ringover (piani Pro e Business) il registro delle chiamate si compila da solo e la scheda compare sullo schermo. Il drawer « esito chiamata » Le permette di qualificare e ripianificare il sollecito con un clic: ideale nella prospezione intensiva.
Ogni giorno
Un elenco di azioni, non una dashboard da decifrare: i Lead caldi da richiamare, i solleciti dovuti, le pratiche con scadenza imminente. In dieci secondi sa da dove cominciare.
Clicca per chiamare e il drawer « esito chiamata » Le fa qualificare e ripianificare il prossimo sollecito senza lasciare lo schermo. Nei piani Pro e Business, la coda di chiamate prioritizzata La guida, il registro si compila da solo e i tiepidi entrano in una sequenza di sollecito automatica.
Tramite il Suo link Lea Meet, un futuro cliente fissa un appuntamento. Lea crea il Contatto, la pratica e l'attività, e Le prepara un briefing. Un profilo LinkedIn interessante? Lea Capture lo trasforma in pratica con un clic.
I solleciti sono programmati, le scadenze dei contratti hanno il loro promemoria, ogni pratica in attesa ha la sua attività. Chiude il computer sapendo che domani « La Sua giornata » avrà già rimesso tutto nel giusto ordine.
Scelga un CRM che eccelle nel follow-up e nel sollecito, perché è lì che si vincono o si perdono le pratiche. Lea CRM centralizza i Suoi Lead, automatizza i Suoi solleciti (piani Pro e Business) e ogni mattina Le fornisce l'elenco delle azioni del giorno. È un CRM commerciale generalista: governa tutta la Sua prospezione e la Sua relazione con il cliente, non la gestione tecnica dei contratti o delle transazioni, per la quale conserva il Suo gestionale.
Perché la Sua memoria e la Sua casella email non bastano più quando segue diverse decine di pratiche in parallelo. Un CRM garantisce che nessun sollecito venga dimenticato, che nessuna scadenza contrattuale sfugga, e che chiami sempre per primo il Lead più caldo. Con Lea tutto si trova in « La Sua giornata », senza sforzo di organizzazione.
Sì. L'importazione CSV recupera i Suoi contatti e le Sue pratiche, conservando le Sue Fasi della Pipeline e i Suoi campi personalizzati. Può anche catturare nuovi Lead in continuazione da Gmail, LinkedIn, Malt o WhatsApp con l'estensione Lea Capture, e collegare i Suoi moduli tramite l'API o i webhook (piani Pro e Business).
Sì. Lea CRM è sviluppato da una società francese (N.Y.B.K. SAS, Parigi) e i Suoi dati sono ospitati ad Amsterdam, nell'Unione europea, su server di Railway Corp., società statunitense. Il GDPR è nativo, non un'opzione. Per un broker che tratta dati personali e finanziari sensibili, è una risposta precisa da dare ai propri clienti.
Colleghi a ogni pratica un'attività con promemoria: data di rinnovo, fine del recesso, sollecito alla banca. Lea La avvisa nel giorno stabilito e la fa comparire in « La Sua giornata ». Nei piani Pro e Business, può anche avviare una sequenza di sollecito email in anticipo rispetto a una scadenza, che si interrompe automaticamente non appena il cliente risponde.
Con Lea Meet, gratuito e incluso in tutti i piani, condivide un link di prenotazione come farebbe con un Calendly. Ogni slot prenotato crea automaticamente il Contatto, la pratica e l'attività, e Lei riceve un briefing prima dell'appuntamento. Tipi di appuntamento illimitati e moduli di instradamento sono inclusi ovunque; solo il white label parte dal piano Starter.
Provi il CRM per broker che non dimentica nessun sollecito, riempie la Sua Pipeline da solo e ospita i Suoi dati ad Amsterdam.
