Soluzioni per settore · Broker
Assicurazioni, credito, immobiliare: il Suo valore è il follow-up. Lea tiene al caldo ogni Lead, sollecita al Suo posto e ogni mattina Le dice chi richiamare per primo. Editore francese, dati ospitati in Europa.
Un broker vive della propria capacità di ricontattare al momento giusto: il potenziale cliente che confronta tre offerte, il cliente il cui contratto sta per scadere, la pratica bancaria che attende un documento. Lea CRM è il CRM per broker che centralizza i Suoi Lead, automatizza i Suoi solleciti e trasforma la Sua Pipeline in un elenco di azioni chiare. Lea non è un software gestionale di transazioni o di gestione dei contratti: è il CRM che governa tutta la parte commerciale e relazionale della Sua attività, dal primo contatto alla firma. Editore francese, hosting ad Amsterdam, GDPR nativo: i dati dei Suoi clienti non lasciano l'Europa.
Le perdite nell'intermediazione non sono un mistero. Hanno tutte lo stesso nome: il follow-up che si interrompe.
Un futuro assicurato o un mutuatario confronta più broker. Chi ricontatta rapidamente e con regolarità si aggiudica la pratica. Un sollecito dimenticato e il mandato Le sfugge senza che ne conosca il motivo.
Rinnovo assicurativo, fine del periodo di recesso, data di surroga del mutuo: questi appuntamenti si gestiscono con settimane di anticipo. Senza un promemoria affidabile, li scopre quando ormai è troppo tardi.
Una pratica di credito o assicurativa attende un giustificativo, una firma, una risposta dalla banca. Senza follow-up, resta ferma. Il cliente si spazientisce, la banca sollecita e Lei destreggia a memoria tra trenta pratiche.
Moduli del sito, richieste di preventivo, contatti LinkedIn, segnalazioni: i Suoi Lead arrivano da ogni parte e finiscono sparsi. Impossibile sapere chi è stato sollecitato, chi attende una risposta, chi è pronto a firmare.
Ha cento contatti in corso e un'energia limitata. Senza una priorità chiara, richiama il più recente invece del più caldo, e le migliori pratiche si raffreddano mentre Lei spegne incendi.
Lo stesso cliente esiste nella Sua email, nel Suo WhatsApp, nel Suo blocco note e nel Suo gestionale. Ogni reinserimento è tempo perso e un'occasione in più di sbagliare una cifra o una data.
Lea CRM
A ogni perdita dell'intermediazione una risposta concreta — e soltanto funzionalità reali.
Lea si apre su « La Sua giornata »: l'elenco ordinato di ciò che va fatto oggi — chiamate da effettuare, solleciti dovuti, appuntamenti, pratiche da concludere. La coda di chiamate prioritizzata mette in cima i Lead più caldi. Lei alza la cornetta, senza pensarci.
Programmi sequenze di sollecito via email per i Suoi Lead tiepidi. Lea ricontatta al Suo posto e interrompe la sequenza non appena il cliente risponde o fissa un appuntamento. Invio dal Suo Gmail o Outlook, monitoraggio delle aperture, threading pulito.
Colleghi attività con promemoria a ogni pratica o Contatto: sollecitare la banca, richiedere un giustificativo, preparare il rinnovo. Nulla dipende più dalla Sua memoria — Lea Le manda un promemoria nel giorno stabilito.
Con Lea Meet condivide un link di prenotazione (incluso già nell'offerta base). Ogni slot prenotato crea automaticamente il Contatto, la pratica e l'attività, con un briefing prima dell'appuntamento. I moduli di instradamento inviano ogni richiesta all'interlocutore giusto.
Lea Capture, l'estensione Chrome, trasforma un'email, un profilo LinkedIn, una scheda Malt o una conversazione WhatsApp in Contatto + Pratica. Anche i moduli del Suo sito e le importazioni CSV alimentano la Pipeline. Basta con il foglio di calcolo parallelo.
Clicchi su un numero per chiamare tramite il Suo softphone. Con Aircall o Ringover il registro delle chiamate si compila da solo e la scheda compare sullo schermo. Il drawer « esito chiamata » Le permette di qualificare e ripianificare il sollecito con un clic — ideale nella prospezione intensiva.
Ogni giorno
Nessuna dashboard da decifrare. Lea mostra l'elenco prioritizzato: i Lead caldi da richiamare, i solleciti dovuti, le pratiche con scadenza imminente. In dieci secondi sa da dove cominciare.
La coda di chiamate prioritizzata La guida. Clicca per chiamare, il registro si compila da solo e il drawer « esito chiamata » Le fa qualificare e ripianificare il prossimo sollecito senza lasciare lo schermo. I tiepidi entrano in una sequenza di sollecito automatica.
Tramite il Suo link Lea Meet, un futuro cliente fissa un appuntamento. Lea crea il Contatto, la pratica e l'attività, e Le prepara un briefing. Un profilo LinkedIn interessante? Lea Capture lo trasforma in pratica con un clic.
I solleciti sono programmati, le scadenze dei contratti hanno il loro promemoria, ogni pratica in attesa ha la sua attività. Chiude il computer sapendo che domani « La Sua giornata » avrà già rimesso tutto nel giusto ordine.
Scelga un CRM che eccelle nel follow-up e nel sollecito, perché è lì che si vincono o si perdono le pratiche. Lea CRM centralizza i Suoi Lead, automatizza i Suoi solleciti e ogni mattina Le fornisce un elenco prioritizzato di azioni. È un CRM commerciale generalista: governa tutta la Sua prospezione e la Sua relazione con il cliente, non la gestione tecnica dei contratti o delle transazioni, per la quale conserva il Suo gestionale.
Perché la Sua memoria e la Sua casella email non bastano più quando segue diverse decine di pratiche in parallelo. Un CRM garantisce che nessun sollecito venga dimenticato, che nessuna scadenza contrattuale sfugga, e che chiami sempre per primo il Lead più caldo. Con Lea tutto si trova in « La Sua giornata », senza sforzo di organizzazione.
Sì. L'importazione CSV recupera i Suoi contatti e le Sue pratiche, conservando le Sue Fasi della Pipeline e i Suoi campi personalizzati. Può anche catturare nuovi Lead in continuazione da Gmail, LinkedIn, Malt o WhatsApp con l'estensione Lea Capture, e collegare i Suoi moduli tramite le integrazioni Make, Zapier o i webhook.
Sì. Lea CRM è sviluppato da una società francese (N.Y.B.K. SAS, Parigi) e i Suoi dati sono ospitati ad Amsterdam, nell'Unione europea. Il GDPR è nativo, non un'opzione, e Lei resta fuori dalla portata del Cloud Act. Per un broker che tratta dati personali e finanziari sensibili, è una garanzia di sovranità.
Colleghi a ogni pratica un'attività con promemoria: data di rinnovo, fine del recesso, sollecito alla banca. Lea La avvisa nel giorno stabilito e la fa comparire in « La Sua giornata ». Può anche avviare una sequenza di sollecito email in anticipo rispetto a una scadenza, che si interrompe automaticamente non appena il cliente risponde.
Con Lea Meet, incluso già nell'offerta base, condivide un link di prenotazione come farebbe con un Calendly. Ogni slot prenotato crea automaticamente il Contatto, la pratica e l'attività, e Lei riceve un briefing prima dell'appuntamento. Le offerte superiori aggiungono più pagine di prenotazione, il white label e i moduli di instradamento.
Provi il CRM per broker che sollecita al Suo posto, riempie la Sua Pipeline da solo e conserva i Suoi dati in Europa.
