Scegliere bene il CRM
Come scegliere un CRM?
Sei criteri e cinque passi per capire quale CRM scegliere: uno che il Suo team userà davvero.
Per scegliere un CRM, parta dal Suo modo di vendere, non dall'elenco delle funzioni: il CRM giusto è quello che il Suo team usa davvero. Privilegi la semplicità, una presa in mano immediata, dati ospitati in Europa e un prezzo chiaro, e provi due o tre strumenti con i Suoi dati prima di decidere. Per una PMI o una microimpresa, meglio uno strumento che mostra cosa fare oggi piuttosto che una macchina troppo complicata.
Come scegliere un CRM in cinque passi
Per scegliere un CRM, segua cinque passi: descriva il Suo processo di vendita, faccia una lista corta di tre strumenti, li provi con i Suoi dati, lasci decidere il team in base all'uso e confronti il prezzo con ciò che userà davvero. Primo, scriva da dove arrivano i Suoi lead, quali fasi attraversa una trattativa e chi fa cosa. Secondo, scarti ogni strumento che non copre quel processo senza sviluppi su misura. Terzo, importi una parte dei Suoi contatti e riproduca una settimana reale di lavoro in ogni CRM della lista. Quarto, chieda al team di usarli: quello che nessuno apre al terzo giorno è scartato. Quinto, calcoli il prezzo per utente e per mese con le funzioni usate durante la prova, e verifichi come si esportano i dati il giorno in cui volesse cambiare.
1. La semplicità prima di tutto
Un CRM che nessuno compila non serve a nulla. Scelga uno strumento che mostri direttamente le azioni del giorno. Lea affianca alla dashboard una pagina « La Sua giornata »: la apre e sa cosa fare.
2. La facilità d'uso
Valuti quanto tempo serve prima che il team sia autonomo. Un buon CRM si usa fin dal primo giorno, senza formazione impegnativa.
3. Dove sono ospitati i Suoi dati
I dati dei Suoi clienti sono strategici. Verifichi in quale paese vengono ospitati e quale società li ospita. Il database di Lea è ospitato ad Amsterdam, nei Paesi Bassi (Unione europea), su server di Railway Corp., società statunitense: faccia la stessa domanda a ogni fornitore.
4. Un prezzo chiaro, piano per piano
Diffidi delle offerte « civetta » il cui prezzo d'ingresso non comprende ciò che Le serve: guardi cosa include ogni piano e quanto costa per utente e per mese. In Lea i prezzi sono pubblicati: il piano Starter include già pipeline e campi personalizzati illimitati, mentre le automazioni (sequenze di sollecito, coda di chiamate prioritaria, telefonia integrata) arrivano con il piano Pro.
5. Le funzioni che contano davvero
Pipeline chiara, solleciti, prenotazione appuntamenti integrata, clic-per-chiamare, estensione di acquisizione, report. Si concentri su ciò che fa avanzare le vendite, non sulla lunghezza dell'elenco di caselle da spuntare.
6. L'adattamento alla Sua dimensione
Un libero professionista, una microimpresa e una PMI non hanno le stesse esigenze. Un libero professionista ha bisogno soprattutto di solleciti e di una prenotazione appuntamenti; una microimpresa, di una pipeline e di uno storico condivisi; una PMI con un team commerciale, di più pipeline, di report e di una ripartizione chiara dei lead. Lea è pensato per le piccole squadre commerciali che vogliono vendere, non gestire un software.
Gli errori più comuni nella scelta di un CRM
L'errore più comune è scegliere in base all'elenco delle funzioni: si paga un modulo di marketing, di assistenza o di progetti che nessuno userà, e ogni schermata in più è un motivo in più per non aprire il CRM. Gli altri tre: decidere senza il team che lo userà ogni giorno, dimenticare la migrazione (chi importa contatti, trattative e storico) e non verificare prima di firmare come si esportano i dati.
Domande frequenti
Come scegliere una buona piattaforma CRM?
Descriva il Suo processo di vendita, faccia una lista corta di tre CRM, li provi con i Suoi dati per una settimana reale di lavoro, lasci scegliere al team quello che usa davvero e confronti il prezzo per utente con le funzioni usate. Una buona piattaforma CRM è quella che il team apre ogni mattina.
Quanto tempo bisogna provare un CRM prima di sceglierlo?
Almeno una settimana di lavoro reale, con i Suoi contatti e le Sue trattative, non con dati di esempio: è il tempo che serve per vedere se il team lo apre ogni mattina. Lea si prova 15 giorni gratis, senza carta di credito, con tutte le funzioni del piano Pro.
Quali domande fare al fornitore prima di scegliere un CRM?
Cosa include esattamente ogni piano, quanto costa per utente e per mese con ciò che Le serve, in quale paese sono ospitati i dati e quale società li ospita, come si importano i Suoi dati attuali e come si esportano se un giorno decide di cambiare.
Qual è il CRM più semplice?
Il più semplice è quello che mostra direttamente cosa fare. Lea è stato progettato attorno a una pagina di azioni quotidiane, invece che a dashboard da interpretare.
Quale CRM per una PMI o una microimpresa?
Un CRM leggero e rapido da imparare, che mostri cosa fare ogni giorno e si compili quasi da solo. È il posizionamento di Lea.
Si può cambiare CRM se la scelta non funziona?
Sì, purché il CRM permetta di esportare i dati. Lea esporta in CSV dall'applicazione (contatti e organizzazioni per tutti gli utenti, trattative per gli amministratori dell'account) e importa con un clic un account Pipedrive, HubSpot, Zoho o noCRM.
Meglio scegliere un CRM italiano o europeo?
Per un'azienda con sede nell'Unione europea, un fornitore europeo semplifica le cose quanto a diritto applicabile e supporto. Guardi anche chi ospita i dati: Lea è pubblicato da una società francese e il suo database è ospitato ad Amsterdam, su server di Railway Corp., società statunitense.