Il CRM ogni giorno
Come funziona un CRM?
Dall'acquisizione di un contatto alla firma, fase per fase.
Un CRM funziona in tre momenti: acquisisce i suoi contatti e lead, li organizza in una pipeline di trattative, poi la guida ogni giorno con i solleciti e le azioni da svolgere. Tutto lo storico — chiamate, e-mail, appuntamenti — resta collegato al contatto giusto.
1. Acquisire i contatti e le trattative
Arriva un lead (modulo, chiamata, e-mail, fiera…). Il CRM crea la sua scheda e la trattativa associata. Con l'estensione Chrome di Lea può acquisire un contatto da Gmail, LinkedIn o Malt con un clic.
2. Organizzare nella pipeline
Ogni trattativa viene collocata in una fase della pipeline (da contattare, in trattativa, preventivo inviato, vinta…). Lei sposta le trattative man mano che avanzano; il CRM mantiene aggiornati importi e priorità .
3. Agire ogni giorno
Il CRM le dice cosa fare: chi ricontattare, quale appuntamento preparare, quale attività concludere. Lea concentra tutto questo in « Your Day » e con un semplice clic su un numero le permette di chiamare, annotare l'esito e pianificare il sollecito.
4. Conservare lo storico e misurare
Ogni interazione viene registrata automaticamente. I report e le previsioni mostrano cosa si concretizzerà e dove concentrare gli sforzi.
Domande frequenti
Come si inizia con un CRM?
Si importano i contatti, si crea la propria pipeline di trattative, poi si lavora a partire dall'elenco delle azioni del giorno. Con Lea, l'importazione e la pipeline si configurano in pochi minuti.
Un CRM registra automaticamente chiamate ed e-mail?
Sì. Lea registra le chiamate e collega le e-mail al contatto giusto, senza inserimento manuale.
Si possono gestire più pipeline?
Sì, Lea gestisce più pipeline (per esempio vendite e partnership) con fasi specifiche per ciascuna.