Il CRM ogni giorno
Come funziona un CRM?
Come funziona il CRM ogni giorno, dall'acquisizione di un contatto alla firma, fase per fase.
Un CRM funziona in tre momenti: acquisisce i Suoi contatti e lead, li organizza in una pipeline di trattative, poi La guida ogni giorno con i solleciti e le azioni da svolgere. Tutto lo storico (chiamate, e-mail, appuntamenti) resta collegato al contatto giusto.
1. Acquisire i contatti e le trattative
Arriva un lead (modulo, chiamata, e-mail, fiera…). Il CRM crea la sua scheda e la trattativa associata. Con l'estensione Chrome di Lea può acquisire un contatto da Gmail, LinkedIn, Malt o WhatsApp Web con un clic.
2. Organizzare nella pipeline
Ogni trattativa viene collocata in una fase della pipeline (da contattare, in trattativa, preventivo inviato, vinta…). Lei sposta le trattative man mano che avanzano; il CRM mantiene aggiornati importi e priorità .
3. Agire ogni giorno
Il CRM Le dice cosa fare: chi ricontattare, quale appuntamento preparare, quale attività concludere. Lea concentra tutto questo in « La Sua giornata » e con un semplice clic su un numero Le permette di chiamare, annotare l'esito e pianificare il sollecito.
4. Conservare lo storico e misurare
Ogni interazione viene registrata automaticamente. I report e le previsioni mostrano cosa si concretizzerà e dove concentrare gli sforzi.
Un esempio: dal primo appuntamento alla firma
In pratica, ogni scambio con un cliente crea o aggiorna una scheda, e ogni scheda dice cosa fare dopo. Un lunedì, una responsabile acquisti prenota una chiamata dal link Lea Schedule del sito: il CRM crea il contatto, una trattativa nella prima fase della pipeline e l'appuntamento. Il martedì, la chiamata compare in « La Sua giornata », con la scheda a un clic. Dopo la chiamata, il commerciale annota l'esito, sposta la trattativa in « Preventivo inviato » e invia il preventivo dalla scheda, con un sollecito programmato per la settimana successiva. Quel giorno, il sollecito compare in « La Sua giornata ». La cliente firma il preventivo online e la trattativa può passare a « Vinta » nello stesso momento. Nessuno ha dovuto ricordarsi di nulla: lo ha fatto il CRM.
Come funziona un CRM con l'email e il telefono
Un CRM si collega all'email e al telefono perché gli scambi restino registrati senza ricopiarli a mano. In Lea, Lei invia le Sue email da Gmail o Outlook senza uscire dalla scheda, e restano nello storico del contatto; un indirizzo in copia nascosta collega alla trattativa giusta anche le email inviate dalla Sua casella. Un clic su un numero apre il Suo softphone e, dopo la chiamata, Lei annota l'esito con un gesto. Nei piani Pro e Business, le integrazioni con Aircall e Ringover registrano ogni chiamata automaticamente.
Domande frequenti
Come funziona un software CRM?
Un software CRM funziona come una memoria commerciale condivisa: registra ogni interazione nella scheda del cliente, ordina le trattative per fasi in una pipeline e ricorda ogni giorno la prossima azione, cioè chi chiamare, quale sollecito inviare, quale appuntamento preparare.
Come si inizia con un CRM?
Si importano i contatti, si crea la propria pipeline di trattative, poi si lavora a partire dall'elenco delle azioni del giorno. Con Lea, l'importazione e la pipeline si configurano in pochi minuti.
Un CRM registra automaticamente chiamate ed e-mail?
Sì. Lea registra le chiamate e collega le e-mail al contatto giusto, senza inserimento manuale.
Un CRM funziona con Gmail e Outlook?
Sì. Lea si collega a Gmail o a Outlook per inviare le Sue email dal CRM, e la sua estensione Chrome crea un contatto e una trattativa da un'email di Gmail con un clic.
Si possono gestire più pipeline?
Sì, Lea gestisce più pipeline (per esempio vendite e partnership) con fasi specifiche per ciascuna.