Modulo Preventivi
Il preventivo che si firma senza andirivieni di PDF.
Crei un preventivo da una trattativa, invii il link, il suo cliente firma sullo schermo. Numerazione automatica, stato tracciato, PDF generato per i suoi archivi.
In seguito al nostro scambio del 10 giugno, ecco la nostra proposta per l'allestimento del suo showroom.
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- Posa e installazione1650,00 €650,00 €
Perché un modulo Preventivi nel CRM
Sulla maggior parte dei CRM, il preventivo si fa altrove: Word, Excel, uno strumento di fatturazione separato. Risultato, la trattativa e il preventivo vivono in due sistemi che non comunicano tra loro. Lea integra il preventivo direttamente nella trattativa: le righe, il cliente, la cronologia di invio e la firma restano nello stesso posto del resto della sua pipeline.
Dalla ricerca della trattativa alla firma
5 passaggi, senza uscire da Lea, senza PDF da rispedire via email in allegato.
Collega il preventivo a una trattativa
Cerca la trattativa interessata (o il contatto, o l'organizzazione), il preventivo ne eredita automaticamente i dati di fatturazione.
Aggiunge le sue righe di prodotto
Titolo, descrizione, quantità, prezzo unitario, IVA. Un testo introduttivo libero compare sopra la tabella per contestualizzare la sua offerta.
Definisce le modalità di pagamento
Acconto in percentuale, scadenzario con date, metodi di pagamento accettati. Tutto viene stampato chiaramente sul PDF.
Invia il link pubblico
Il suo cliente riceve un link unico e sicuro, nessun account da creare. Consulta il preventivo, il PDF viene generato al volo.
Firma, e riceve una notifica
Firma disegnata sullo schermo, con data e ora. Lo stato del preventivo passa automaticamente ad « Accettato », e riceve una notifica.
Catalogo e duplicazione
Le sue prestazioni abituali, senza doverle reinserire.
Un preventivo somiglia spesso a quello precedente. Salvi una riga nel catalogo del team, poi la ritrovi digitandone il titolo: descrizione, prezzo unitario e IVA si compilano da soli. E quando un preventivo è identico a un altro, lo duplichi.
- Una voce del catalogo contiene un titolo, una descrizione, un prezzo unitario e un'aliquota IVA.
- «Salva nel catalogo» da qualsiasi riga del preventivo, senza dover aprire una pagina di impostazioni.
- Il catalogo è comune a tutto il team, e lo usa anche l'editor delle fatture.
- Modificare o rimuovere una voce non cambia alcun preventivo esistente: le righe vengono copiate, non collegate.
- La duplicazione riprende le righe, l'introduzione, le modalità di pagamento e il cliente. La copia riparte come bozza, con un proprio numero e un proprio link.
- La firma, l'acconto e lo storico di lettura non vengono mai copiati.
Lettura e solleciti
Lei sa quando il suo preventivo viene aperto.
Il silenzio dopo l'invio è ambiguo: preventivo non letto, o letto e accantonato? Lea registra ogni apertura della pagina pubblica e la avvisa mentre il suo cliente ha ancora il preventivo davanti. È il momento migliore per alzare il telefono.
Non registriamo né l'indirizzo IP né la posizione del lettore, e non cerchiamo di capire da quale dispositivo consulta il preventivo. Ciò che serve commercialmente è sapere che qualcuno la sta leggendo e per quanto tempo, non tracciare una persona. Poiché il preventivo ha un unico link, se il suo cliente lo inoltra a un socio le letture si sommano senza distinguersi.
- Un avviso non appena una lettura supera qualche secondo, con il pulsante di chiamata già dentro se conosce il telefono del contatto.
- Sulla scheda del preventivo: numero di aperture, tempo di lettura complessivo, data dell'ultima consultazione.
- Un punto verde «in lettura in questo momento» nell'elenco dei preventivi.
- Le sue anteprime non contano: vengono registrate solo le letture del suo cliente.
- Due solleciti automatici via email, a G+3 e G+7, se li attiva.
- Si fermano da soli se il preventivo viene accettato, rifiutato, scade, o se il suo cliente le ha risposto nel frattempo.
Il monitoraggio della lettura e i solleciti sono inclusi nei piani Pro e Business. I solleciti sono disattivati per impostazione predefinita, e attivarli non risveglia mai i suoi vecchi preventivi: ogni sollecito ha una finestra di qualche giorno, superata la quale non parte più.
Numerazione
DEV2026001, non un identificativo tecnico illeggibile
Ogni preventivo riceve un riferimento leggibile, che combina un prefisso, l'anno in corso e un numero sequenziale che riparte da 1 ogni anno. Il prefisso e il primo numero dell'anno sono configurabili, per proseguire una numerazione esistente se sta migrando da un altro strumento.
- Formato predefinito: DEV + anno + numero su 3 cifre (DEV2026001)
- Prefisso personalizzabile (es. « QUO » per un uso anglofono)
- Punto di partenza configurabile per riprendere una numerazione esistente
- Unicità garantita per tenant, nessun doppione possibile anche in caso di uso concorrente
Firma elettronica
Disegnata, con data e ora, tracciata
All'accettazione, il suo cliente disegna la propria firma con il dito o con il mouse, direttamente sulla pagina pubblica. Lea registra l'immagine della firma, la marca temporale, l'indirizzo IP e il browser utilizzato come prova di accettazione (livello eIDAS semplice).
- Firma disegnata sullo schermo, non una semplice casella da spuntare
- Marca temporale precisa dell'accettazione o del rifiuto
- Indirizzo IP e user-agent registrati come prova
- Stato del preventivo aggiornato automaticamente: Accettato o Rifiutato
Firmato, poi pagato
L'acconto si incassa subito dopo la firma.
Il momento in cui un cliente ha appena firmato è quello in cui è più impegnato. Invece di mandargli le coordinate bancarie che tratterà la settimana dopo, Lea gli propone di versare l'acconto subito, con carta, sulla stessa pagina.
- Lei fissa una percentuale di acconto sul preventivo, Lea calcola l'importo sul totale IVA inclusa.
- Il pagamento passa da Stripe, sul suo conto: il denaro le arriva direttamente.
- Lea non trattiene alcuna commissione sugli acconti incassati.
- Il PDF riporta la dicitura «pagato il» una volta versato l'acconto.
- La trattativa collegata passa automaticamente a vinta alla firma, se era ancora aperta.
- Versare l'acconto resta facoltativo: un preventivo firmato e non pagato resta valido e consultabile.
Il PDF firmato si chiude con un certificato che riporta il nome del firmatario, la marca temporale, l'indirizzo IP, il browser e un'impronta del documento. Si tratta di una firma elettronica semplice ai sensi del regolamento eIDAS, il che copre la stragrande maggioranza dei preventivi commerciali. Per un atto che richieda una firma avanzata o qualificata, le servirà un prestatore specializzato.
L'incasso dell'acconto online è riservato al piano Business e richiede l'attivazione del suo conto Stripe, da un account Owner o Admin. La firma elettronica, il passaggio automatico della trattativa a vinta e il certificato PDF restano invece inclusi in tutti i piani.
Firmato, poi fatturato
Il preventivo accettato diventa una fattura con un clic.
Su un preventivo accettato, il pulsante «Fattura questo preventivo» prepara la fattura: righe, cliente e trattativa vengono ripresi, i totali ricalcolati. Lei rilegge la bozza, poi la emette: è in quel momento che la fattura riceve il suo numero e il suo file Factur-X.
Lea produce le sue fatture in formato Factur-X, ma non le trasmette al posto suo: né piattaforma accreditata, né e-reporting, né export FEC. Per la riforma francese della fatturazione elettronica tra imprese le servirà inoltre una piattaforma accreditata. L'export contabile di Lea è un file CSV.
- Ripresi dal preventivo: il titolo, le righe, la valuta, la lingua, il cliente e la trattativa collegata. L'introduzione e le note restano sul preventivo.
- Un acconto già pagato online alla firma viene registrato come pagamento: l'importo da pagare risulta corretto.
- Formato Factur-X, profilo EN 16931: un PDF/A-3 che incorpora i dati strutturati della fattura.
- Il numero viene assegnato all'emissione, mai alla bozza, per una numerazione continua e senza salti.
- Una sola fattura per preventivo: se esiste già, Lea la indirizza lì.
- Una fattura emessa non si modifica più. Per annullarla, lei emette una nota di credito.
La fatturazione, il formato Factur-X e le note di credito sono inclusi in tutti i piani. I solleciti di pagamento, disattivati per impostazione predefinita, e le fatture ricorrenti richiedono il piano Pro. Il pagamento online delle fatture richiede il piano Business e il suo conto Stripe attivato.
Modalità di pagamento chiare, stampate sul preventivo
Indichi un acconto in percentuale, uno scadenzario con date e percentuali, o una semplice lista di metodi di pagamento accettati. Queste informazioni compaiono in modo ordinato sul PDF e sulla pagina pubblica, il suo cliente sa esattamente cosa aspettarsi.
- Acconto configurabile in percentuale del totale
- Scadenzario con etichette, date di scadenza e percentuali
- Elenco dei metodi di pagamento accettati
- Tutto è opzionale, un preventivo semplice mostra solo il totale
Uno stato che riflette la realtà
Il preventivo evolve da solo lungo il suo ciclo di vita, non deve aggiornare nulla manualmente.
Il preventivo è in fase di redazione, non ancora inviato.
Il link pubblico è stato trasmesso, il cliente può consultarlo.
Il cliente ha firmato, la trattativa può avanzare verso la chiusura.
Il cliente ha rifiutato esplicitamente dalla pagina pubblica.
La data di validità è superata senza risposta, calcolato automaticamente.
Ha ritirato il preventivo dalla circolazione, per esempio dopo una rinegoziazione.
Preventivi integrati: Lea vs concorrenti
La maggior parte dei CRM tratta il preventivo come un modulo a pagamento a parte, o rimanda a uno strumento terzo.
| Funzionalità | Lea | Pipedrive | HubSpot | Zoho |
|---|---|---|---|---|
| Preventivo collegato nativamente alla trattativa | ✓ | ✓ (Smart Docs) | ✓ | ✓ |
| Firma elettronica inclusa | ✓ disegnata | Addon PandaDoc a pagamento | Secondo il piano | ✓ |
| Numerazione annuale configurabile | ✓ DEV2026001 | Generica | Generica | ✓ |
| Pagina pubblica senza creazione di account | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modalità di pagamento dettagliate sul PDF | ✓ acconto + scadenzario | Base | Base | Base |