Zero doppioni
Un cliente, una scheda. Finalmente.
Tre commerciali, tre inserimenti dello stesso cliente, e nessuno sa più quale scheda faccia fede. Lea individua i doppioni e lascia decidere a lei, scheda per scheda.
- c.ferrand@atelier-nord.fr
- 06 12 44 89 03
- 4 trattative · 12 attività
- c.ferrand@atelier-nord.fr
- +33 6 12 44 89 03
- 1 trattativa · 2 attività
- atelier-nord.fr
- Lille
- SIREN 812 445 903
- Lille
- 3 contatti
Il doppione non si vede. Le sue conseguenze sì.
Due schede per lo stesso cliente e lo storico si spezza in due: metà degli scambi da una parte, metà dall'altra. Si richiama qualcuno che ha appena firmato. Si invia due volte la stessa sequenza. Il fatturato per cliente diventa falso. Lea analizza la sua rubrica su richiesta e le presenta le coppie sospette, con il motivo dell'accostamento.
Come funziona
Lei mantiene il controllo dall'inizio alla fine. Lea propone, lei decide.
Lei avvia l'analisi
Dalla scheda Doppioni della sua rubrica, quando vuole. L'analisi legge le sue schede senza modificarle mai.
Lea presenta le coppie
Ogni coppia arriva con il motivo dell'accostamento: stessa email, stesso telefono, stesso SIREN, stesso nome.
Lei sceglie la scheda da tenere
Le due schede sono affiancate, con il loro volume di trattative e attività per aiutarla a decidere.
Lei unisce o ignora
L'unione riaggancia tutto lo storico alla scheda conservata. Una coppia ignorata non le verrà mai più riproposta.
Ciò che Lea confronta
Identificatori, non impressioni.
L'accostamento avviene su valori normalizzati, quindi una differenza di maiuscole, accenti o formato non nasconde più un doppione.
- Email, in minuscolo e ripulita.
- Telefono, riportato al formato internazionale: «06 12 44 89 03» e «+33 6 12 44 89 03» sono riconosciuti come un solo numero.
- Profilo LinkedIn, qualunque sia il sottodominio o i parametri di tracciamento nell'URL.
- Nome e cognome, senza accenti e in ordine indifferente: «Jean Dupont» ritrova «DUPONT Jean».
- Per le organizzazioni: SIREN (il codice identificativo d'impresa francese), dominio del sito web, telefono e ragione sociale senza la forma giuridica.
Contro i falsi positivi
Due colleghi non sono un doppione.
È la trappola classica della deduplicazione: accostare persone diverse perché condividono un indirizzo o un centralino. Lea se ne protegge esplicitamente.
Gli indirizzi di funzione sono esclusi
contact@, info@, assistenza@, commerciale@ e una quarantina di altri non servono mai ad accostare due schede. Sono caselle aziendali, non persone.
I recapiti condivisi vengono ignorati
Un'email, un telefono o un dominio presente su almeno tre schede è considerato un centralino o una casella condivisa, e non genera alcuna coppia.
Nessuna esplosione combinatoria
Cinque schede della stessa persona danno quattro coppie da trattare, non dieci. Lei rivede un gruppo, non un prodotto incrociato.
L'analisi si ripulisce da sola
Una coppia che non lo è più, perché lei ha corretto una scheda nel frattempo, sparisce dall'elenco all'analisi successiva.
L'unione
Nulla si perde, nulla viene sovrascritto.
La scheda che lei conserva mantiene tutti i suoi valori. Quelli dell'altra vanno solo a colmare i campi rimasti vuoti. Tutto avviene in un'unica transazione: o l'unione riesce per intero, o non si muove nulla.
- Trattative, attività, email, note, attività da fare, allegati, preventivi e prenotazioni passano alla scheda conservata.
- Le etichette delle due schede vengono riunite.
- Per le organizzazioni, il blocco legale SIRENE viene ripreso per intero, mai mescolato tra due entità giuridiche.
- Una disiscrizione email su una delle due schede resta valida sulla scheda unita.
- Se entrambe le schede erano iscritte alla stessa sequenza di follow-up, ne resta attiva una sola: nessun doppio invio.
Ciò che non fa
Meglio saperlo prima di contarci.
- Nessun accostamento approssimativo: «Dupond» e «Dupont» non vengono rilevati come doppione. Lea confronta valori identici dopo la normalizzazione, non somiglianze.
- Un'unione non si annulla. Un riepilogo resta nello storico, ma la scheda assorbita viene eliminata.
- L'analisi si avvia a mano. Non c'è analisi programmata né analisi automatica dopo un'importazione.
- In fase di inserimento, l'avviso di doppione riguarda solo l'email, solo alla creazione di un contatto, e non blocca mai il salvataggio.
- Ogni analisi tratta fino a 500 coppie per tipo. Oltre, Lea glielo segnala e lei la rilancia dopo averle trattate.
Incluso dal primo piano
La qualità dei suoi dati non è un'opzione a pagamento. Rilevamento e unione sono disponibili su tutti i piani e per tutti i ruoli, mentre diversi CRM sul mercato riservano la gestione dei doppioni ai loro livelli alti.