Session-Rhythmus erhalten
Kein Ansichtswechsel, kein Klick zum Öffnen einer Karte: alles ist mit einem Blick über die Zeile sichtbar.
Listenansicht
Eine Tabelle, keine Karten zum Durchscrollen.
Für die Tage, an denen Sie Anrufe am Stück abarbeiten, schalten Sie die Pipeline auf Listenansicht um: eine Zeile pro Deal, die Nummer klickbar, alles, was Sie vor dem Wählen sehen müssen.
KanbanListe
Kontakt
Unternehmen
Telefon
Phase
Letzter Anruf
- Martin LefevreLefevre Menuiserie06 12 34 56 78QualifizierungVor 4 Tagen
- Amandine RoyRoy Immobilier06 98 76 54 32AngebotNie
- Julien PetitPetit & Fils07 11 22 33 44VerhandlungVor 1 Tag
- Nadia ChevalierChevalier Courtage06 55 44 33 22QualifizierungVor 9 Tagen
Kanban ist zum Visualisieren gemacht, die Liste zum Ausführen
Kanban ist perfekt, um auf einen Blick zu sehen, wo Ihre Pipeline steht. Aber für eine Akquise-Session, bei der Sie vormittags 40 oder 200 Anrufe abarbeiten müssen, hilft das Ziehen von Karten nicht weiter. Die Listenansicht verwandelt dieselbe Pipeline in eine dichte Tabelle, Zeile für Zeile scannbar, mit der Telefonnummer gut sichtbar.
So arbeiten Sie eine Anrufsession am Stück ab
Ohne die Tabelle zwischen zwei Anrufen zu verlassen.
Schalten Sie auf Listenansicht um
Ein Button oben in der Pipeline, um vom Kanban zur Liste zu wechseln. Ihre Wahl wird gemerkt, der nächste Besuch öffnet sich direkt in der Liste.
Filtern und sortieren Sie nach Ihrer Session
Filtern Sie nach Phase, nach letztem Anruf, oder nutzen Sie die Filter von „Ihr Tag“, um nur die heute zurückzurufenden Deals zu sehen.
Klicken Sie auf die Nummer, um anzurufen
Jede Nummer in der Spalte Telefon ist klickbar, Ihr Softphone (oder Aircall/Ringover) startet den Anruf sofort.
Protokollieren Sie und gehen Sie zur nächsten Zeile
Das Anrufergebnis wird in 1 schnellen Modal erfasst, dann gehen Sie zur nächsten Zeile, ohne die Seite neu zu laden.
Warum das für ein viel telefonierendes Team zählt
Nummer immer sichtbar
Anders als im Kanban, wo das Telefon im Detail der Karte versteckt ist, zeigt die Liste sie in einer eigenen Spalte.
Pro Nutzer gemerkt
Jeder Vertriebler wählt seine Standardansicht, Kanban für den Manager, der steuert, Liste für den, der Anrufe am Stück abarbeitet.
Kompatibel mit allen bestehenden Filtern
Dieselben Pipeline-Filter (Phase, Owner, Quelle) gelten in der Listenansicht genauso wie im Kanban.
Listenansicht für Anrufe in großem Volumen: Lea vs. Wettbewerber
Die meisten CRMs haben eine generische Listenansicht. Wenige optimieren sie speziell für die telefonische Akquise in großem Volumen.
| Funktion | Lea | Pipedrive | HubSpot | Zoho |
|---|---|---|---|---|
| Umschalten Kanban ↔ Liste, pro Nutzer gemerkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefonnummer in der Tabelle klickbar | ✓ | Teilweise | Teilweise | Teilweise |
| Auf den Anruf ausgerichtete Spalten (letzter Anruf, Phase) | ✓ | Anpassbar | Anpassbar | Anpassbar |
| Integriert in „Ihr Tag“ / Rückrufliste | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |