El CRM en el día a día
¿Cómo funciona un CRM?
Cómo funciona el CRM en el día a día, de la captación de un contacto a la firma, paso a paso.
Un CRM funciona en tres tiempos: capta sus contactos y prospectos, los organiza en un pipeline de negocios y luego le guía en el día a día con los seguimientos y las acciones a realizar. Todo el historial (llamadas, correos, citas) permanece vinculado al contacto correcto.
1. Captar los contactos y los negocios
Llega un prospecto (formulario, llamada, correo, feria…). El CRM crea su ficha y el negocio asociado. Con la extensión de Chrome de Lea, capta un contacto desde Gmail, LinkedIn, Malt o WhatsApp Web con un solo clic.
2. Organizar en el pipeline
Cada negocio se sitúa en una etapa del pipeline (por contactar, en conversación, presupuesto enviado, ganado…). Usted mueve los negocios a medida que avanzan; el CRM mantiene los importes y las prioridades al día.
3. Actuar en el día a día
El CRM le dice qué hacer: a quién dar seguimiento, qué cita preparar, qué tarea cerrar. Lea concentra todo eso en «Su día» y prepara un simple clic sobre un número para llamar, anotar el resultado y planificar el seguimiento.
4. Conservar el historial y medir
Cada interacción se registra automáticamente. Los informes y las previsiones muestran lo que va a entrar y dónde concentrar sus esfuerzos.
Un ejemplo: de la primera cita a la firma
En la práctica, cada intercambio con un cliente crea o actualiza una ficha, y cada ficha dice qué hacer después. Un lunes, una responsable de compras reserva una llamada desde el enlace de Lea Schedule de su web: el CRM crea su contacto, un negocio en la primera etapa del pipeline y la cita. El martes, la llamada aparece en «Su día», con la ficha a un clic. Tras la llamada, el comercial anota el resultado, pasa el negocio a «Presupuesto enviado» y envía el presupuesto desde la ficha, con un seguimiento programado para la semana siguiente. Ese día, el seguimiento aparece en «Su día». La clienta firma el presupuesto en línea y el negocio puede pasar a «Ganado» en el mismo momento. Nadie ha tenido que acordarse de nada: el CRM lo ha hecho.
Cómo funciona un CRM con el correo y el teléfono
Un CRM se conecta a su correo y a su teléfono para que los intercambios queden registrados sin copiarlos a mano. En Lea, usted envía sus correos desde Gmail u Outlook sin salir de la ficha, y quedan en el historial del contacto; una dirección en copia oculta vincula también al negocio correcto los correos que envía desde su propio buzón. Un clic en un número abre su softphone, y después de la llamada usted anota el resultado en un gesto. En los planes Pro y Business, las integraciones con Aircall y Ringover registran cada llamada automáticamente.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un CRM y cómo funciona?
Un CRM es un software que centraliza sus contactos, sus negocios y el historial de sus intercambios. Funciona registrando cada interacción en la ficha del cliente, ordenando los negocios por etapas en un pipeline y recordándole cada día la siguiente acción: a quién llamar, qué seguimiento enviar, qué cita preparar.
¿Cómo se empieza con un CRM?
Se importan los contactos, se crea el pipeline de negocios y luego se trabaja desde la lista de acciones del día. Con Lea, la importación y el pipeline se ponen en marcha en unos minutos.
¿Un CRM registra las llamadas y los correos automáticamente?
Sí. Lea registra las llamadas y vincula los correos al contacto correcto, sin entrada de datos manual.
¿Funciona un CRM con Gmail y Outlook?
Sí. Lea se conecta a Gmail o a Outlook para enviar sus correos desde el CRM, y su extensión de Chrome crea un contacto y un negocio desde un correo de Gmail con un clic.
¿Se pueden gestionar varios pipelines?
Sí, Lea gestiona varios pipelines (por ejemplo venta y alianzas) con etapas propias para cada uno.