El CRM en el día a día
¿Cómo funciona un CRM?
De la captación de un contacto a la firma, paso a paso.
Un CRM funciona en tres tiempos: capta sus contactos y prospectos, los organiza en un pipeline de negocios y luego le guía en el día a día con los seguimientos y las acciones a realizar. Todo el historial — llamadas, correos, citas — permanece vinculado al contacto correcto.
1. Captar los contactos y los negocios
Llega un prospecto (formulario, llamada, correo, feria…). El CRM crea su ficha y el negocio asociado. Con la extensión de Chrome de Lea, capta un contacto desde Gmail, LinkedIn o Malt con un solo clic.
2. Organizar en el pipeline
Cada negocio se sitúa en una etapa del pipeline (por contactar, en conversación, presupuesto enviado, ganado…). Usted mueve los negocios a medida que avanzan; el CRM mantiene los importes y las prioridades al día.
3. Actuar en el día a día
El CRM le dice qué hacer: a quién dar seguimiento, qué cita preparar, qué tarea cerrar. Lea concentra todo eso en «Your Day» y prepara un simple clic sobre un número para llamar, anotar el resultado y planificar el seguimiento.
4. Conservar el historial y medir
Cada interacción se registra automáticamente. Los informes y las previsiones muestran lo que va a entrar y dónde concentrar sus esfuerzos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se empieza con un CRM?
Se importan los contactos, se crea el pipeline de negocios y luego se trabaja desde la lista de acciones del día. Con Lea, la importación y el pipeline se ponen en marcha en unos minutos.
¿Un CRM registra las llamadas y los correos automáticamente?
Sí. Lea registra las llamadas y vincula los correos al contacto correcto, sin entrada de datos manual.
¿Se pueden gestionar varios pipelines?
Sí, Lea gestiona varios pipelines (por ejemplo venta y alianzas) con etapas propias para cada uno.