Módulo Presupuestos
El presupuesto que se firma sin ida y vuelta de PDF.
Cree un presupuesto desde un negocio, envíe el enlace, su cliente firma en pantalla. Numeración automática, estado actualizado, PDF generado para su archivo.
Tras nuestra conversación del 10 de junio, aquí tiene nuestra propuesta para el acondicionamiento de su showroom.
- Mostrador de recepción a medida, roble macizo12.400,00 €2.400,00 €
- Estanterías murales modulables6180,00 €1.080,00 €
- Instalación y montaje1650,00 €650,00 €
Por qué un módulo de Presupuestos en el CRM
En la mayoría de los CRM, el presupuesto se hace en otro sitio: Word, Excel, una herramienta de facturación aparte. El resultado es que el negocio y el presupuesto viven en dos sistemas que no se hablan. Lea integra el presupuesto directamente en el negocio: las líneas, el cliente, el historial de envío y la firma se quedan en el mismo lugar que el resto de su pipeline.
De la búsqueda del negocio a la firma
5 pasos, sin salir de Lea, sin PDF que reenviar por correo como adjunto.
Usted vincula el presupuesto a un negocio
Busque el negocio en cuestión (o el contacto, o la organización); el presupuesto hereda automáticamente los datos de facturación.
Usted añade sus líneas de productos
Título, descripción, cantidad, precio unitario, IVA. Un texto de introducción libre se muestra encima de la tabla para contextualizar su oferta.
Usted define las condiciones de pago
Anticipo en porcentaje, calendario de plazos con fechas, medios de pago aceptados. Todo se imprime con claridad en el PDF.
Usted envía el enlace público
Su cliente recibe un enlace único y seguro, sin necesidad de crear una cuenta. Consulta el presupuesto, y el PDF se genera al vuelo.
Firma, y usted recibe la notificación
Firma dibujada en pantalla, con sello de fecha y hora. El estado del presupuesto pasa a «Aceptado» automáticamente, y usted recibe una notificación.
Lectura y seguimiento
Usted sabe cuándo se abre su presupuesto.
El silencio tras el envío es ambiguo: ¿presupuesto sin leer, o leído y enterrado? Lea registra cada apertura de la página pública y le avisa mientras su cliente todavía tiene el presupuesto delante. Es el mejor momento para descolgar el teléfono.
No registramos ni la dirección IP ni la ubicación del lector, y no intentamos averiguar desde qué dispositivo consulta el presupuesto. Lo comercialmente útil es saber que alguien le lee y durante cuánto tiempo, no rastrear a una persona. Como el presupuesto tiene un enlace único, si su cliente lo reenvía a un socio las lecturas se suman sin distinguirse.
- Un aviso en cuanto una lectura supera unos segundos, con el botón de llamada incorporado si conoce el teléfono del contacto.
- En la ficha del presupuesto: número de aperturas, tiempo de lectura acumulado, fecha de la última consulta.
- Un punto verde «leyéndolo ahora mismo» en la lista de presupuestos.
- Sus propias vistas previas no cuentan: solo se registran las lecturas de su cliente.
- Dos seguimientos automáticos por correo, a D+3 y D+7, si los activa.
- Se detienen solos si el presupuesto se acepta, se rechaza, caduca, o si su cliente le ha respondido entretanto.
El seguimiento de lectura y los recordatorios están incluidos en los planes Pro y Business. Los recordatorios están desactivados por defecto, y activarlos nunca despierta sus presupuestos antiguos: cada recordatorio tiene una ventana de unos días, pasada la cual ya no sale.
Numeración
DEV2026001, no un identificador técnico ilegible
Cada presupuesto recibe una referencia legible, que combina un prefijo, el año en curso y un número secuencial que vuelve a empezar en 1 cada año. El prefijo y el primer número del año son configurables por usted, para continuar una numeración existente si migra desde otra herramienta.
- Formato por defecto: DEV + año + número de 3 cifras (DEV2026001)
- Prefijo personalizable (p. ej. «QUO» para un uso anglosajón)
- Punto de partida configurable para retomar una numeración existente
- Unicidad garantizada por tenant, ningún duplicado posible incluso en caso de uso concurrente
Firma electrónica
Dibujada, con sello de fecha y hora, trazada
En el momento de la aceptación, su cliente dibuja su firma con el dedo o con el ratón, directamente en la página pública. Lea guarda la imagen de la firma, el sello de fecha y hora, la dirección IP y el navegador utilizado como prueba de aceptación (nivel eIDAS simple).
- Firma dibujada en pantalla, no una simple casilla que marcar
- Sello de fecha y hora preciso de la aceptación o del rechazo
- Dirección IP y user-agent registrados como prueba
- Estado del presupuesto actualizado automáticamente: Aceptado o Rechazado
Firmado, y pagado
El anticipo se cobra justo después de la firma.
El momento en que un cliente acaba de firmar es aquel en que está más comprometido. En lugar de enviarle unos datos bancarios que atenderá la semana siguiente, Lea le propone abonar el anticipo en el acto, con tarjeta, en la misma página.
- Usted fija un porcentaje de anticipo en el presupuesto y Lea calcula el importe sobre el total con impuestos.
- El pago pasa por Stripe, en su propia cuenta: el dinero le llega directamente.
- Lea no cobra ninguna comisión sobre los anticipos recaudados.
- El PDF lleva la mención «pagado el» una vez abonado el anticipo.
- El negocio vinculado pasa automáticamente a ganado con la firma, si seguía abierto.
- Pagar el anticipo sigue siendo opcional: un presupuesto firmado y no pagado sigue siendo válido y consultable.
El PDF firmado termina con un certificado que recoge el nombre del firmante, la marca de tiempo, la dirección IP, el navegador y una huella del documento. Se trata de una firma electrónica simple en el sentido del reglamento eIDAS, lo que cubre la inmensa mayoría de los presupuestos comerciales. Para un acto que exigiera una firma avanzada o cualificada, necesitará un prestador especializado.
El cobro del anticipo en línea está reservado al plan Business y requiere activar su cuenta de Stripe, desde una cuenta Propietario o Admin. La firma electrónica, el paso automático del negocio a ganado y el certificado PDF sí están incluidos en todos los planes.
Condiciones de pago claras, impresas en el presupuesto
Indique un anticipo en porcentaje, un calendario de plazos con fechas y porcentajes, o una simple lista de medios de pago aceptados. Esta información se muestra con claridad en el PDF y en la página pública, su cliente sabe exactamente qué esperar.
- Anticipo configurable como porcentaje del total
- Calendario de plazos con etiquetas, fechas de vencimiento y porcentajes
- Lista de los medios de pago aceptados
- Todo es opcional, un presupuesto simple solo muestra el total
Un estado que refleja la realidad
El presupuesto avanza solo a lo largo de su ciclo de vida, usted no tiene que actualizar nada manualmente.
El presupuesto está en redacción, aún no enviado.
El enlace público se ha transmitido, el cliente puede consultarlo.
El cliente ha firmado, el negocio puede avanzar hacia el cierre.
El cliente ha declinado explícitamente desde la página pública.
La fecha de validez se ha superado sin respuesta, calculado automáticamente.
Usted ha retirado el presupuesto de la circulación, por ejemplo tras una renegociación.
Presupuesto integrado: Lea frente a la competencia
La mayoría de los CRM tratan el presupuesto como un módulo de pago aparte, o remiten a una herramienta externa.
| Funcionalidad | Lea | Pipedrive | HubSpot | Zoho |
|---|---|---|---|---|
| Presupuesto vinculado nativamente al negocio | ✓ | ✓ (Smart Docs) | ✓ | ✓ |
| Firma electrónica incluida | ✓ dibujada | Addon PandaDoc de pago | Según plan | ✓ |
| Numeración anual configurable | ✓ DEV2026001 | Genérica | Genérica | ✓ |
| Página pública sin crear una cuenta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Condiciones de pago detalladas en el PDF | ✓ anticipo + calendario de plazos | Básico | Básico | Básico |