Le CRM au quotidien
Comment fonctionne un CRM ?
De la capture d'un contact à la signature, étape par étape.
Un CRM fonctionne en trois temps : il capture vos contacts et prospects, les organise dans un pipeline d'affaires, puis vous guide au quotidien avec les relances et les actions à mener. Tout l'historique — appels, e-mails, rendez-vous — reste rattaché au bon contact.
1. Capturer les contacts et les affaires
Un prospect arrive (formulaire, appel, e-mail, salon…). Le CRM crée sa fiche et l'affaire associée. Avec l'extension Chrome de Lea, vous capturez un contact depuis Gmail, LinkedIn ou Malt en un clic.
2. Organiser dans le pipeline
Chaque affaire est placée à une étape du pipeline (à contacter, en discussion, devis envoyé, gagnée…). Vous déplacez les affaires au fil de l'avancement ; le CRM garde les montants et les priorités à jour.
3. Agir au quotidien
Le CRM vous dit quoi faire : qui relancer, quel rendez-vous préparer, quelle tâche boucler. Lea concentre tout ça dans « Votre journée » et arme un simple clic sur un numéro pour appeler, noter le résultat et planifier la relance.
4. Garder l'historique et mesurer
Chaque interaction s'enregistre automatiquement. Les rapports et prévisions montrent ce qui va rentrer et où concentrer vos efforts.
Questions fréquentes
Comment commence-t-on avec un CRM ?
On importe ses contacts, on crée son pipeline d'affaires, puis on travaille depuis la liste des actions du jour. Avec Lea, l'import et le pipeline se mettent en place en quelques minutes.
Un CRM enregistre-t-il les appels et e-mails automatiquement ?
Oui. Lea journalise les appels et rattache les e-mails au bon contact, sans saisie manuelle.
Peut-on gérer plusieurs pipelines ?
Oui, Lea gère plusieurs pipelines (par exemple vente et partenariats) avec des étapes propres à chacun.