Síntesis
KPI principales con deltas frente al período anterior, y un histórico de 12 meses para ver la tendencia de fondo.
Espacio Dirección
5 pestañas para dirigir, no una hoja de Excel más.
Síntesis, actividad, pipeline, ganado/perdido, objetivos mensuales. Diseñado para responder a las preguntas que un director comercial realmente se hace, no para apilar gráficos genéricos.
Síntesis · Este mes
Negocios ganados
24+18 %
Ingresos generados
86.400 €+9 %
Tasa de conversión
22 %-3 %
Actividad · Por motivo de llamada
- Contactado / intercambio cualificado312
- Devolución de llamada solicitada198
- Buzón de voz156
- Sin respuesta89
Objetivos mensuales
- Camille R.18.400 € / 20.000 €
- Yanis B.14.200 € / 18.000 €
- Sofia M.21.000 € / 18.000 €
Hecho para un centro de llamadas, no para BI genérica
Muchas herramientas de reporting de CRM muestran gráficos genéricos, tasa de conversión, valor del pipeline, sin llegar nunca al nivel que importa para un equipo que llama: por qué se ha perdido este negocio, qué comercial va por delante de su objetivo del mes, qué motivo de llamada se repite más a menudo. El espacio Dirección de Lea parte de estas preguntas.
Las 5 pestañas
Cada pestaña responde a una pregunta distinta, sin pisarse entre ellas.
Actividad
El funnel de actividad desglosado por motivo de llamada (callOutcome): contactado, buzón de voz, sin respuesta, devolución de llamada solicitada…
Pipeline
Vista consolidada del pipeline comercial: reparto por etapa, valor, velocidad.
Ganado/Perdido
Desglose de los negocios ganados y perdidos, por comercial y por fuente de captación.
Objetivos mensuales
Meta fijada por comercial, realizado a fecha, y proyección de fin de mes al ritmo actual.
Reservado a la Dirección, nunca mezclado con las vistas individuales
El espacio /reports solo es visible para los roles Owner y Admin. Un comercial solo ve su propia actividad en Tu día y sus tareas, nunca las cifras de sus compañeros. La lógica de «cada uno lo suyo» se aplica en el resto de Lea, el espacio Dirección es la excepción asumida, reservada a quienes dirigen al equipo.
Informes orientados a centros de llamadas: Lea frente a la competencia
Los CRM generalistas tienen reporting. Pocos bajan al nivel del motivo de llamada o del objetivo mensual por comercial.
| Funcionalidad | Lea | Pipedrive | HubSpot | Zoho |
|---|---|---|---|---|
| Funnel por motivo de llamada (callOutcome) | ✓ | ✗ | Parcial | Parcial |
| Objetivos mensuales con proyección | ✓ | Add-on Insights | ✓ | ✓ |
| Ganado/Perdido por comercial y por fuente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Histórico de 12 meses incluido | ✓ todos los planes con acceso Dirección | Según plan | Según plan | Según plan |
| Restricción estricta por rol | ✓ solo Owner/Admin | Permisos genéricos | Permisos genéricos | Permisos genéricos |