Migración
Cambie de CRM sin perder su historial.
El verdadero coste de un cambio de CRM no es la suscripción, es la migración. Lea se conecta a su herramienta actual y repatría su organización de trabajo: sus pipelines, sus negocios en su etapa, y el historial que los acompaña.
Importación en 1 clic
Usted pega sus credenciales y Lea va a buscar sus datos. Ninguna exportación CSV que preparar, ningún proveedor al que pagar.
Pipedrive
Cambiar de CRM tropieza casi siempre con la misma pregunta: ¿y mis datos? Lea se conecta directamente a su cuenta de Pipedrive y repatría su organización de trabajo, no solo una lista de contactos. Empieza con sus pipelines en su sitio y sus negocios en su etapa.
Ver cómo migrarHubSpot
Dejar HubSpot da vértigo por una razón sencilla: allí se ha ido acumulando todo durante años. Lea se conecta a su portal y repatría su pipeline comercial, sus empresas, sus contactos y su historial de intercambios, sin pasar por un integrador.
Ver cómo migrarZoho CRM
Con los años, Zoho CRM acaba pareciéndose a todo lo que se le ha ido añadiendo: módulos, diseños, etapas que cambian de un diseño a otro. Lea se conecta a su cuenta de Zoho y repatría lo esencial del trabajo comercial: sus pipelines, sus cuentas y contactos, sus prospectos en curso y sus negocios en su etapa, con su historial.
Ver cómo migrarIncluido en todos los planes. La importación se lanza desde una cuenta Propietario o Admin.
Incluido desde el primer plan
Recuperar sus propios datos no es una opción de pago. La importación está disponible en todos los planes, sin suplemento.
Le decimos lo que no pasa
Antes de lanzar, Lea muestra negro sobre blanco lo que se recuperará y lo que no. Ningún descubrimiento desagradable una vez hecho el cambio.
Relanzable sin duplicados
Una segunda ejecución solo añade las novedades. Puede probar y relanzar más tarde sin ensuciar su base.
Sus credenciales se borran
Clave, token o código: se cifran durante la importación y luego se eliminan. Nunca se vuelven a mostrar ni los devuelve nuestra API.
Cambiar de CRM: el método en siete pasos
Lo que hace fracasar una migración de CRM rara vez es la herramienta de destino. Es lo que no se decidió antes de lanzar la importación.
Haga inventario de lo que de verdad debe pasar
Pipelines, negocios en curso, contactos, organizaciones, notas: anote lo que el equipo todavía usa. Un historial que nadie consulta no tiene por qué ocupar sitio en la nueva herramienta.
Limpie antes, no después
Fusione los duplicados y elimine las fichas muertas en el CRM antiguo. Una base limpia desde el principio evita arrastrar los mismos errores durante años.
Decida adónde va cada dato
Cada etapa del pipeline y cada campo personalizado deben tener su sitio en el destino. Escriba esa correspondencia antes de importar: es lo que evita negocios colocados en la columna equivocada.
Haga una prueba
Lance la importación una primera vez y revise algunos negocios que conozca bien: su etapa, su importe, sus notas. En Lea, una segunda ejecución solo añade las novedades, así que la prueba no ensucia nada.
Fije una fecha de cambio y avise al equipo
A partir de esa fecha, nadie registra nada en la herramienta antigua. Llevar dos CRM en paralelo es la garantía de que ninguno de los dos estará al día.
Vuelva a lanzar la importación el día del cambio
La nueva ejecución recupera lo creado desde la prueba. Añade las fichas nuevas, pero no actualiza las ya importadas: un negocio modificado entretanto en la herramienta antigua se corrige a mano.
Conserve el CRM antiguo en modo lectura unas semanas
El tiempo de comprobar que no falta nada. Después, exporte un archivo completo y dé de baja la suscripción.
¿Su CRM no está en la lista?
Salesforce, Sellsy, Axonaut, un viejo archivo de Excel o una herramienta propia: envíenos sus exportaciones y preparamos con usted la recuperación de sus contactos, organizaciones y negocios en curso.
Gratuita durante la prueba de 15 días, sin tarjeta bancaria.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo lleva una migración de CRM?
Depende sobre todo del volumen de fichas y de la limpieza previa. En Lea, la importación se ejecuta en segundo plano mientras usted sigue trabajando: lo que lleva tiempo es la preparación (inventario, limpieza, fecha de cambio), y esa se puede planificar.
¿Hace falta contratar a un proveedor?
No desde Pipedrive, HubSpot o Zoho CRM: un Propietario o un Admin lanza la importación desde su cuenta de Lea, pegando sus credenciales. Para las demás herramientas, preparamos con usted la recuperación a partir de sus exportaciones.
¿Qué pasa con el historial?
Las notas y las actividades siguen a sus negocios y a sus contactos. Antes de lanzar, Lea muestra lo que se recuperará y lo que no, fuente por fuente.
¿Se pueden mantener los dos CRM en paralelo?
El tiempo de comprobar, sí. Más allá, cada dato registrado en la herramienta antigua tendrá que pasarse a mano: volver a lanzar la importación añade las fichas nuevas, pero no actualiza las ya importadas.