Elegir bien su CRM
¿Cómo elegir un CRM?
Seis criterios y cinco pasos para saber qué CRM elegir: uno que su equipo usará de verdad.
Para elegir un CRM, parta de su forma de vender, no de la lista de funciones: el CRM adecuado es el que su equipo usa de verdad. Priorice la sencillez, una puesta en marcha inmediata, unos datos alojados en Europa y un precio claro, y pruebe dos o tres herramientas con sus propios datos antes de decidir. Para una pyme o una microempresa, es mejor una herramienta que muestre qué hacer hoy que una máquina de complicaciones.
Cómo elegir un CRM en cinco pasos
Para elegir un CRM, siga cinco pasos: describa su proceso de venta, haga una lista corta de tres herramientas, pruébelas con sus propios datos, deje que el equipo decida por el uso y compare el precio con lo que de verdad usará. Primero, escriba de dónde llegan sus prospectos, qué etapas atraviesa un negocio y quién hace qué. Segundo, descarte toda herramienta que no cubra ese proceso sin desarrollos a medida. Tercero, importe una parte de sus contactos y reproduzca una semana real de trabajo en cada CRM de la lista. Cuarto, pida al equipo que los use: el que nadie abre al tercer día queda descartado. Quinto, calcule el precio por usuario y por mes con las funciones que ha usado durante la prueba, y compruebe cómo se exportan los datos el día que quiera marcharse.
1. La sencillez ante todo
Un CRM que nadie rellena no sirve de nada. Elija una herramienta que muestre directamente las acciones del día. En Lea, la página «Su día» le da una lista de acciones en lugar de un panel de control que interpretar: se abre y se sabe qué hacer.
2. La facilidad de uso
Calcule cuánto tiempo pasa hasta que el equipo sea autónomo. Un buen CRM se usa desde el primer día, sin una formación pesada.
3. Dónde se alojan sus datos
Los datos de sus clientes son estratégicos. Compruebe en qué país están alojados y qué empresa los aloja. La base de datos de Lea está alojada en Ámsterdam, en los Países Bajos (Unión Europea), en servidores de Railway Corp., una empresa estadounidense: haga la misma pregunta a cada proveedor.
4. Un precio claro, plan por plan
Desconfíe de las ofertas «gancho» cuyo precio de entrada no incluye lo que usted necesita: mire qué entra en cada plan y cuánto cuesta por usuario y por mes. En Lea, los precios están publicados: el plan Starter ya incluye pipelines y campos personalizados ilimitados, y las automatizaciones (secuencias de seguimiento, cola de llamadas priorizada, telefonía integrada) llegan con el plan Pro.
5. Las funciones que cuentan de verdad
Pipeline claro, seguimientos, reserva de citas integrada, clic para llamar, extensión de captación, informes. Céntrese en lo que hace avanzar las ventas, no en la longitud de la lista de casillas que marcar.
6. La adaptación a su tamaño
Un autónomo, una microempresa y una pyme no tienen las mismas necesidades. Un autónomo necesita sobre todo seguimientos y una agenda de citas; una microempresa, un pipeline y un historial compartidos; una pyme con equipo comercial, varios pipelines, informes y un reparto claro de los prospectos. Lea está pensado para los equipos comerciales pequeños que quieren vender, no administrar un software.
Los errores más comunes al elegir un CRM
El error más común es elegir por la lista de funciones: se paga un módulo de marketing, de soporte o de proyectos que nadie usará, y cada pantalla de más es un motivo más para no abrir el CRM. Los otros tres: decidir sin el equipo que lo usará cada día, olvidar la migración (quién importa los contactos, los negocios y su historial) y no comprobar antes de firmar cómo se exportan los datos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo elegir un CRM paso a paso?
Describa su proceso de venta, haga una lista corta de tres CRM, pruébelos con sus propios datos durante una semana real de trabajo, deje que el equipo elija el que usa de verdad y compare el precio por usuario con las funciones que ha usado.
¿Cuánto tiempo hay que probar un CRM antes de elegirlo?
Al menos una semana de trabajo real, con sus contactos y sus negocios, no con datos de ejemplo: es el tiempo que tarda en verse si el equipo lo abre cada mañana. Lea se prueba 15 días gratis, sin tarjeta, con todas las funciones del plan Pro.
¿Qué preguntas hacer al proveedor antes de elegir un CRM?
Qué incluye exactamente cada plan, cuánto cuesta por usuario y por mes con lo que usted necesita, en qué país se alojan los datos y qué empresa los aloja, cómo se importan sus datos actuales y cómo se exportan si un día se marcha.
¿Cuál es el CRM más sencillo?
El más sencillo es el que muestra directamente qué hacer. Lea se ha diseñado en torno a una página de acciones diarias en lugar de paneles de control que hay que interpretar.
¿Qué CRM para una pyme o una microempresa?
Un CRM ligero y rápido de aprender, que muestre qué hacer cada día y se rellene casi solo. Ese es el posicionamiento de Lea.
¿Se puede cambiar de CRM si la elección no funciona?
Sí, siempre que el CRM permita exportar sus datos. Lea exporta en CSV desde la propia aplicación (contactos y organizaciones para todos los usuarios, negocios para los administradores de la cuenta) e importa en un clic una cuenta de Pipedrive, HubSpot, Zoho o noCRM.
¿Conviene elegir un CRM español o europeo?
Para una empresa establecida en la Unión Europea, un proveedor europeo simplifica las cosas en cuanto a derecho aplicable y soporte. Fíjese también en quién aloja los datos: Lea está editado por una empresa francesa y su base de datos está alojada en Ámsterdam, en servidores de Railway Corp., una empresa estadounidense.