Soluciones por sector · Corredores
Corredores y corredurías de seguros: su valor está en el seguimiento. Lea reúne sus prospectos, le recuerda cada seguimiento y le muestra cada mañana las llamadas y tareas del día. Un CRM comercial, complementario de su programa de gestión.
Un corredor vive de su capacidad de volver a contactar en el momento justo: el prospecto que compara tres ofertas, el cliente cuyo contrato está por vencer, el expediente bancario que espera un documento. Lea CRM es el CRM para corredores que centraliza sus prospectos, automatiza sus seguimientos en los planes Pro y Business y transforma su pipeline en una lista de acciones claras. Lea no es un software técnico de transacciones o de gestión de contratos: es el CRM que dirige toda la parte comercial y relacional de su actividad, desde el primer contacto hasta la firma. Editor francés, alojamiento en Ámsterdam, RGPD nativo.
Las fugas de la correduría no son ningún misterio. Todas tienen el mismo nombre: el seguimiento que se rompe.
Un futuro asegurado o un prestatario compara varios corredores. El que vuelve a contactar rápido y con regularidad se lleva el expediente. Un seguimiento olvidado, y el mandato se le escapa sin que sepa por qué.
Renovación de seguro, fin del período de desistimiento, fecha de refinanciación de crédito: estas citas se gestionan con semanas de antelación. Sin un recordatorio fiable, se entera cuando ya es demasiado tarde.
Un expediente de crédito o de seguro espera un justificante, una firma, una respuesta del banco. Sin seguimiento, se queda dormido. El cliente se impacienta, el banco insiste y usted hace malabares de memoria entre treinta expedientes.
Formularios del sitio, solicitudes de presupuesto, contactos de LinkedIn, recomendaciones: sus prospectos llegan de todas partes y acaban dispersos. Imposible saber a quién se contactó, quién espera respuesta, quién está listo para firmar.
Tiene cien contactos en curso y una energía limitada. Sin una prioridad clara, llama al más reciente en lugar del más caliente, y los mejores expedientes se enfrían mientras usted apaga incendios.
El mismo cliente existe en su correo, su WhatsApp, su bloc de notas y su software de gestión. Cada reintroducción es tiempo perdido y una ocasión más de equivocarse en una cifra o una fecha.
Lea CRM
A cada fuga de la correduría, una respuesta concreta, y solo funcionalidades reales.
«Su jornada» le da la lista ordenada de lo que hay que hacer hoy: llamadas por hacer, seguimientos pendientes, citas, expedientes por cerrar. En los planes Pro y Business, la cola de llamadas priorizada pone en primer lugar a los prospectos más calientes. Usted descuelga, no piensa.
En los planes Pro y Business, programe secuencias de seguimiento por correo para sus prospectos tibios. Lea vuelve a contactar por usted y corta la secuencia en cuanto el cliente responde o reserva una cita. Envío desde su Gmail o Outlook, threading limpio y, desde el plan Starter, seguimiento de apertura.
Vincule tareas con recordatorio a cada expediente o contacto: insistir al banco, reclamar un justificante, preparar la renovación. Ya nada depende de su memoria: Lea se lo recuerda el día señalado.
Con Lea Schedule, comparta un enlace de reserva (gratuito e incluido en todos los planes). Cada franja reservada crea automáticamente el contacto, el expediente y la actividad, con un resumen antes de la cita. Los formularios de enrutamiento envían cada solicitud al interlocutor adecuado.
Lea Capture, la extensión de Chrome, transforma un correo, un perfil de LinkedIn, una ficha de Malt o una conversación de WhatsApp en Contacto + Expediente. Sus formularios del sitio (por webhook, en los planes Pro y Business) y sus importaciones CSV también alimentan el pipeline. Se acabó la hoja de cálculo paralela.
Haga clic en un número para llamar a través de su softphone. Con Aircall o Ringover (planes Pro y Business), el registro de llamadas se llena solo y la ficha aparece en pantalla. El panel «resultado de llamada» le permite cualificar y reprogramar el seguimiento con un clic, ideal en prospección intensiva.
En el día a día
Sin ningún dashboard que descifrar. Lea muestra la lista priorizada: los prospectos calientes por llamar, los seguimientos pendientes, los expedientes cuyo vencimiento se acerca. Sabe en diez segundos por dónde empezar.
Hace clic para llamar y el panel «resultado de llamada» le hace cualificar y reprogramar el próximo seguimiento sin salir de la pantalla. En los planes Pro y Business, la cola de llamadas priorizada le guía, el registro se llena solo y los tibios entran en una secuencia de seguimiento automática.
A través de su enlace Lea Schedule, un futuro cliente concierta una cita. Lea crea el contacto, el expediente y la actividad, y le prepara un resumen. ¿Un perfil de LinkedIn interesante? Lea Capture lo transforma en expediente con un clic.
Los seguimientos están programados, los vencimientos de los contratos tienen su recordatorio, cada expediente en espera lleva su tarea. Cierra el ordenador sabiendo que mañana «Su jornada» ya lo habrá reordenado todo.
Elija un CRM que destaque en el seguimiento y la insistencia, porque ahí es donde se ganan o se pierden sus expedientes. Lea CRM centraliza sus prospectos, le da cada mañana una lista priorizada de acciones y, en los planes Pro y Business, automatiza sus seguimientos. Es un CRM comercial generalista: dirige toda su prospección y su relación con el cliente, no la gestión técnica de los contratos o las transacciones, para la que usted conserva su software especializado.
No. Lea no gestiona pólizas, recibos ni siniestros, no tarifica y no se conecta con las compañías aseguradoras. Es un CRM comercial: organiza la captación, los seguimientos, las citas y la relación con sus prospectos y clientes. Su programa de gestión sigue siendo la referencia de la cartera; Lea le ayuda a que ningún seguimiento se quede por el camino.
El programa de gestión administra la cartera: pólizas, recibos, siniestros, comisiones y conexión con las compañías. El CRM organiza la actividad comercial: de dónde llega cada prospecto, a quién llamar hoy, qué propuesta espera respuesta, qué cliente tiene una renovación a la vista. Una correduría puede usar los dos a la vez; Lea solo cubre la parte comercial.
Porque su memoria y su buzón de correo ya no bastan en cuanto sigue varias decenas de expedientes en paralelo. Un CRM garantiza que ningún seguimiento se olvide, que ningún vencimiento de contrato pase por alto, y que siempre llame primero al prospecto más caliente. Con Lea, todo cabe en «Su jornada», sin esfuerzo de organización.
Sí. La importación CSV recupera sus contactos y sus expedientes, conservando sus etapas de pipeline y sus campos personalizados. También puede capturar nuevos prospectos de forma continua desde Gmail, LinkedIn, Malt o WhatsApp con la extensión Lea Capture, y conectar sus formularios por la API o webhooks (planes Pro y Business).
Lea le da los medios para cumplirlo; el cumplimiento depende también de su uso. Lea CRM está editado por una empresa francesa (N.Y.B.K. SAS, París) y sus datos están alojados en Ámsterdam, en la Unión Europea, en servidores de Railway Corp., una empresa estadounidense. La lista de exclusión, el borrado a petición y la exportación vienen incluidos. Para un corredor que maneja datos personales y financieros sensibles, es una respuesta precisa que dar a sus clientes.
Vincule una tarea con recordatorio a cada expediente: fecha de renovación, fin del desistimiento, insistencia al banco. Lea le avisa el día señalado y la hace aparecer en «Su jornada». En los planes Pro y Business, también puede lanzar una secuencia de seguimiento por correo antes de un vencimiento, que se detiene automáticamente en cuanto el cliente responde.
Con Lea Schedule, gratuito e incluido en todos los planes, comparte un enlace de reserva como con un Calendly. Cada franja reservada crea automáticamente el contacto, el expediente y la actividad, y usted recibe un resumen antes de la cita. Páginas de reserva ilimitadas y formularios de enrutamiento en todos los planes; la marca blanca, desde el plan Starter.
Pruebe el CRM para corredores que le recuerda cada seguimiento, llena su pipeline solo y aloja sus datos en Ámsterdam.
