De CRM in het dagelijks gebruik
Hoe werkt een CRM?
Van het vastleggen van een contact tot de ondertekening, stap voor stap.
Een CRM werkt in drie fasen: het legt uw contacten en leads vast, ordent ze in een deal-Pipeline en begeleidt u dagelijks met de opvolgingen en de te nemen acties. De volledige geschiedenis — telefoontjes, e-mails, afspraken — blijft gekoppeld aan het juiste Contact.
1. Contacten en deals vastleggen
Een Lead komt binnen (formulier, telefoontje, e-mail, beurs…). De CRM maakt zijn fiche en de bijbehorende deal aan. Met de Chrome-extensie van Lea legt u een Contact vanuit Gmail, LinkedIn of Malt vast met één klik.
2. Ordenen in de Pipeline
Elke deal wordt in een fase van de Pipeline geplaatst (te contacteren, in gesprek, offerte verzonden, gewonnen…). U verschuift de deals naarmate ze vorderen; de CRM houdt de bedragen en prioriteiten up-to-date.
3. Dagelijks in actie komen
De CRM vertelt u wat te doen: wie op te volgen, welke afspraak voor te bereiden, welke taak af te ronden. Lea bundelt dit alles in ‘Your Day’ en maakt met één klik op een nummer klaar om te bellen, het resultaat te noteren en de opvolging te plannen.
4. De geschiedenis bewaren en meten
Elke interactie wordt automatisch geregistreerd. De rapporten en prognoses tonen wat binnenkomt en waar u uw inspanningen op moet richten.
Veelgestelde vragen
Hoe begint u met een CRM?
U importeert uw contacten, maakt uw deal-Pipeline aan en werkt vervolgens vanuit de lijst met acties van de dag. Met Lea zijn de import en de Pipeline in enkele minuten klaar.
Registreert een CRM telefoontjes en e-mails automatisch?
Ja. Lea logt de telefoontjes en koppelt de e-mails aan het juiste Contact, zonder handmatige invoer.
Kunt u meerdere pipelines beheren?
Ja, Lea beheert meerdere pipelines (bijvoorbeeld verkoop en partnerships) met eigen fases voor elk.