Das CRM im Alltag
Wie funktioniert ein CRM?
Vom Erfassen eines Kontakts bis zum Abschluss, Schritt für Schritt.
Ein CRM funktioniert in drei Schritten: Es erfasst Ihre Kontakte und Leads, ordnet sie in einer Pipeline von Deals und begleitet Sie dann im Alltag mit Nachfassaktionen und den anstehenden Schritten. Der gesamte Verlauf – Anrufe, E-Mails, Termine – bleibt dem richtigen Kontakt zugeordnet.
1. Kontakte und Deals erfassen
Ein Lead kommt herein (Formular, Anruf, E-Mail, Messe …). Das CRM legt seine Karte und den zugehörigen Deal an. Mit der Chrome-Erweiterung von Lea erfassen Sie einen Kontakt aus Gmail, LinkedIn oder Malt mit einem Klick.
2. In der Pipeline organisieren
Jeder Deal wird einer Phase der Pipeline zugeordnet (zu kontaktieren, in Gespräch, Angebot versendet, gewonnen …). Sie verschieben die Deals mit dem Fortschritt; das CRM hält Beträge und Prioritäten aktuell.
3. Im Alltag handeln
Das CRM sagt Ihnen, was zu tun ist: wen Sie kontaktieren, welchen Termin Sie vorbereiten, welche Aufgabe Sie abschließen sollen. Lea bündelt all das in „Your Day“ und macht einen einfachen Klick auf eine Nummer startklar, um anzurufen, das Ergebnis festzuhalten und die Nachfassaktion zu planen.
4. Den Verlauf bewahren und messen
Jede Interaktion wird automatisch erfasst. Berichte und Prognosen zeigen, was hereinkommt und worauf Sie Ihre Anstrengungen konzentrieren sollten.
Häufige Fragen
Wie fängt man mit einem CRM an?
Man importiert seine Kontakte, legt seine Pipeline von Deals an und arbeitet dann aus der Liste der Aufgaben des Tages heraus. Mit Lea sind Import und Pipeline in wenigen Minuten eingerichtet.
Erfasst ein CRM Anrufe und E-Mails automatisch?
Ja. Lea protokolliert Anrufe und ordnet E-Mails dem richtigen Kontakt zu, ohne manuelle Eingabe.
Kann man mehrere Pipelines verwalten?
Ja, Lea verwaltet mehrere Pipelines (zum Beispiel Vertrieb und Partnerschaften) mit jeweils eigenen Phasen.