Übersicht
Wichtigste KPIs mit Deltas zur Vorperiode, und ein Verlauf über 12 Monate, um den grundlegenden Trend zu sehen.
Führungsbereich
5 Tabs zum Steuern, keine weitere Excel-Tabelle.
Übersicht, Aktivität, Pipeline, Gewonnen/Verloren, Monatsziele. Entwickelt, um die Fragen zu beantworten, die sich ein Vertriebsleiter wirklich stellt, nicht um generische Diagramme zu stapeln.
Übersicht · Diesen Monat
Gewonnene Deals
24+18 %
Erzielter Umsatz
86.400 €+9 %
Konversionsrate
22 %-3 %
Aktivität · Nach Anrufergebnis
- Erreicht / qualifiziertes Gespräch312
- Rückruf gewünscht198
- Mailbox156
- Keine Antwort89
Monatsziele
- Camille R.18.400 € / 20.000 €
- Yanis B.14.200 € / 18.000 €
- Sofia M.21.000 € / 18.000 €
Gemacht für ein Callcenter, nicht für generische BI
Viele CRM-Reporting-Tools zeigen generische Diagramme, Konversionsrate, Pipeline-Wert, ohne je auf die Ebene herunterzugehen, die für ein telefonierendes Team zählt: Warum dieser Deal verloren ist, welcher Vertriebler seinem Monatsziel voraus ist, welches Anrufergebnis am häufigsten vorkommt. Der Führungsbereich von Lea setzt genau bei diesen Fragen an.
Die 5 Tabs
Jeder Tab beantwortet eine andere Frage, ohne sich zu überschneiden.
Aktivität
Der Aktivitäts-Funnel aufgeschlüsselt nach Anrufergebnis (callOutcome): erreicht, Mailbox, keine Antwort, Rückruf gewünscht…
Pipeline
Konsolidierte Sicht auf die Vertriebspipeline: Verteilung nach Phase, Wert, Geschwindigkeit.
Gewonnen/Verloren
Aufschlüsselung der gewonnenen und verlorenen Deals, nach Vertriebler und Akquisequelle.
Monatsziele
Vom Vertriebler festgelegtes Ziel, bisher Erreichtes, und Projektion für das Monatsende im aktuellen Tempo.
Nur für die Führung, nie mit individuellen Ansichten vermischt
Der Bereich /reports ist ausschließlich für die Rollen Owner und Admin sichtbar. Ein Vertriebler sieht nur seine eigene Aktivität auf „Ihr Tag“ und in seinen Todos, nie die Zahlen seiner Kollegen. Das Prinzip „jeder sieht nur seine eigenen“ gilt überall sonst in Lea, der Führungsbereich ist die bewusste Ausnahme, vorbehalten denjenigen, die das Team steuern.
Auf Callcenter ausgerichtete Berichte: Lea vs. Wettbewerber
Generalistische CRMs haben Reporting. Wenige gehen bis auf die Ebene des Anrufergebnisses oder des Monatsziels pro Vertriebler herunter.
| Funktion | Lea | Pipedrive | HubSpot | Zoho |
|---|---|---|---|---|
| Funnel nach Anrufergebnis (callOutcome) | ✓ | ✗ | Teilweise | Teilweise |
| Monatsziele mit Projektion | ✓ | Add-on Insights | ✓ | ✓ |
| Gewonnen/Verloren nach Vertriebler und Quelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 Monate Verlauf inklusive | ✓ alle Tarife mit Führungszugang | Je nach Tarif | Je nach Tarif | Je nach Tarif |
| Striktes Gating nach Rolle | ✓ nur Owner/Admin | Generische Berechtigungen | Generische Berechtigungen | Generische Berechtigungen |