Synthese
Belangrijkste KPI's met deltas t.o.v. de vorige periode, en een geschiedenis over 12 maanden om de onderliggende trend te zien.
Directieomgeving
5 tabbladen om aan te sturen, geen Excel-tabel erbij.
Synthese, activiteit, pipeline, gewonnen/verloren, maandelijkse doelstellingen. Ontworpen om te antwoorden op de vragen die een salesdirecteur zich echt stelt, niet om generieke grafieken op te stapelen.
Synthese · Deze maand
Gewonnen deals
24+18%
Gegenereerde omzet
€ 86.400+9%
Conversieratio
22%-3%
Activiteit · Per belreden
- Bereikt / gekwalificeerd gesprek312
- Terugbelverzoek198
- Voicemail156
- Geen antwoord89
Maandelijkse doelstellingen
- Camille R.€ 18.400 / € 20.000
- Yanis B.€ 14.200 / € 18.000
- Sofia M.€ 21.000 / € 18.000
Gemaakt voor een callcenter, niet voor generieke BI
Veel CRM-rapportagetools tonen generieke grafieken, conversieratio, pipelinewaarde, zonder ooit af te dalen naar het niveau dat telt voor een team dat belt: waarom deze deal verloren is, welke verkoper voorloopt op zijn doelstelling van de maand, welke belreden het vaakst voorkomt. De directieomgeving van Lea vertrekt vanuit die vragen.
De 5 tabbladen
Elk tabblad beantwoordt een andere vraag, zonder elkaar te overlappen.
Activiteit
De activiteitenfunnel uitgesplitst per belreden (callOutcome): bereikt, voicemail, geen antwoord, terugbelverzoek…
Pipeline
Geconsolideerd overzicht van de salespipeline: verdeling per fase, waarde, snelheid.
Gewonnen/Verloren
Uitsplitsing van gewonnen en verloren deals, per verkoper en per acquisitiebron.
Maandelijkse doelstellingen
Doel bepaald per verkoper, tot nu toe gerealiseerd, en projectie voor het einde van de maand aan het huidige tempo.
Voorbehouden aan de Directie, nooit vermengd met individuele weergaven
De omgeving /reports is enkel zichtbaar voor de rollen Owner en Admin. Een verkoper ziet enkel zijn eigen activiteit in Jouw dag en zijn todo's, nooit de cijfers van zijn collega's. De logica « ieder zijn eigen zaken » geldt overal elders in Lea, de directieomgeving is de bewuste uitzondering, voorbehouden aan wie het team aanstuurt.
Rapporten gericht op callcenters: Lea vs concurrenten
Generalistische CRM's hebben rapportage. Weinigen dalen af tot het niveau van de belreden of de maandelijkse doelstelling per verkoper.
| Functionaliteit | Lea | Pipedrive | HubSpot | Zoho |
|---|---|---|---|---|
| Funnel per belreden (callOutcome) | ✓ | ✗ | Gedeeltelijk | Gedeeltelijk |
| Maandelijkse doelstellingen met projectie | ✓ | Insights-add-on | ✓ | ✓ |
| Gewonnen/Verloren per verkoper en per bron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 maanden geschiedenis inbegrepen | ✓ alle abonnementen met directietoegang | Afhankelijk van abonnement | Afhankelijk van abonnement | Afhankelijk van abonnement |
| Strikte rolgebaseerde toegang | ✓ enkel Owner/Admin | Generieke rechten | Generieke rechten | Generieke rechten |