Branchenlösungen · Makler
Versicherung, Kredit, Immobilien: Ihr Wert liegt im Nachfassen. Lea hält jeden Lead warm, fasst für Sie nach und sagt Ihnen jeden Morgen, wen Sie zuerst zurückrufen sollten. Europäisches Hosting, Daten in Europa gespeichert.
Ein Makler lebt von seiner Fähigkeit, zum richtigen Zeitpunkt erneut Kontakt aufzunehmen: der Interessent, der drei Angebote vergleicht, der Kunde, dessen Vertrag ausläuft, der Kreditvorgang, der auf ein Dokument wartet. Lea CRM ist das CRM für Makler, das Ihre Leads zentralisiert, Ihre Nachfassaktionen automatisiert und Ihre Pipeline in eine klare Liste von Aufgaben verwandelt. Lea ist keine Fachsoftware für Transaktionen oder Vertragsverwaltung: Es ist das CRM, das den gesamten vertrieblichen und beziehungsorientierten Teil Ihrer Tätigkeit steuert, von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss. Europäischer Anbieter, Hosting in Amsterdam, DSGVO von Grund auf: Die Daten Ihrer Kunden verlassen Europa nicht.
Die Verluste im Maklergeschäft sind kein Rätsel. Sie tragen alle denselben Namen: das Nachfassen, das abbricht.
Ein künftiger Versicherter oder Kreditnehmer vergleicht mehrere Makler. Wer schnell und regelmäßig wieder Kontakt aufnimmt, holt sich den Vorgang. Eine vergessene Nachfassaktion – und das Mandat entgleitet Ihnen, ohne dass Sie wissen, warum.
Versicherungsverlängerung, Ende der Widerrufsfrist, Datum der Kreditablösung: Diese Termine werden Wochen im Voraus vorbereitet. Ohne zuverlässige Erinnerung entdecken Sie sie erst, wenn es zu spät ist.
Ein Kredit- oder Versicherungsvorgang wartet auf einen Nachweis, eine Unterschrift, eine Rückmeldung der Bank. Ohne Nachverfolgung schläft er ein. Der Kunde wird ungeduldig, die Bank hakt nach, und Sie jonglieren aus dem Gedächtnis mit dreißig Vorgängen.
Formulare der Website, Angebotsanfragen, LinkedIn-Kontakte, Empfehlungen: Ihre Leads kommen von überall und landen verstreut. Unmöglich zu wissen, wer nachgefasst wurde, wer auf eine Antwort wartet, wer abschlussbereit ist.
Sie haben hundert laufende Kontakte und begrenzte Energie. Ohne klare Priorität rufen Sie den zuletzt Hinzugekommenen an statt den heißesten – und die besten Vorgänge kühlen ab, während Sie Brände löschen.
Derselbe Kunde existiert in Ihrer E-Mail, Ihrem WhatsApp, Ihrem Notizblock und Ihrer Verwaltungssoftware. Jede Neuerfassung ist verlorene Zeit und eine weitere Gelegenheit, sich bei einer Zahl oder einem Datum zu vertun.
Lea CRM
Auf jeden Verlust im Maklergeschäft eine konkrete Antwort – und ausschließlich echte Funktionen.
Lea öffnet mit „Ihr Tag“: der geordneten Liste dessen, was heute zu tun ist – anstehende Anrufe, fällige Nachfassaktionen, Termine, abzuschließende Vorgänge. Die priorisierte Anrufliste setzt die heißesten Leads nach oben. Sie greifen zum Hörer, ohne nachzudenken.
Richten Sie E-Mail-Nachfasssequenzen für Ihre lauwarmen Leads ein. Lea nimmt für Sie erneut Kontakt auf und stoppt die Sequenz, sobald der Kunde antwortet oder einen Termin bucht. Versand aus Ihrem Gmail oder Outlook, Öffnungs-Tracking, sauberes Threading.
Verknüpfen Sie Aufgaben mit Erinnerung an jeden Vorgang oder Kontakt: bei der Bank nachfassen, einen Nachweis anfordern, die Verlängerung vorbereiten. Nichts hängt mehr an Ihrem Gedächtnis – Lea erinnert Sie am festgelegten Tag.
Mit Lea Meet teilen Sie einen Buchungslink (bereits im Einstiegsangebot enthalten). Jeder gebuchte Termin erstellt automatisch den Kontakt, den Vorgang und die Aktivität, mit einem Briefing vor dem Termin. Die Routing-Formulare leiten jede Anfrage an den richtigen Ansprechpartner.
Lea Capture, die Chrome-Erweiterung, verwandelt eine E-Mail, ein LinkedIn-Profil, ein Malt-Profil oder eine WhatsApp-Konversation in Kontakt + Vorgang. Ihre Website-Formulare und CSV-Importe speisen ebenfalls die Pipeline. Schluss mit der Parallel-Tabelle.
Klicken Sie auf eine Nummer, um über Ihr Softphone anzurufen. Mit Aircall oder Ringover füllt sich das Anrufprotokoll von selbst und die Karteikarte erscheint auf dem Bildschirm. Der Drawer „Anrufergebnis“ lässt Sie qualifizieren und die Nachfassaktion in einem Klick neu planen – ideal bei intensiver Akquise.
Im Alltag
Kein Dashboard zu entschlüsseln. Lea zeigt die priorisierte Liste: die heißen Leads zum Zurückrufen, die fälligen Nachfassaktionen, die Vorgänge, deren Frist naht. Sie wissen in zehn Sekunden, womit Sie anfangen.
Die priorisierte Anrufliste führt Sie. Sie klicken zum Anrufen, das Protokoll füllt sich von selbst, und der Drawer „Anrufergebnis“ lässt Sie qualifizieren und die nächste Nachfassaktion neu planen, ohne den Bildschirm zu verlassen. Die lauwarmen gehen in eine automatische Nachfasssequenz.
Über Ihren Lea-Meet-Link legt ein künftiger Kunde einen Termin fest. Lea erstellt den Kontakt, den Vorgang und die Aktivität und bereitet Ihnen ein Briefing vor. Ein interessantes LinkedIn-Profil? Lea Capture verwandelt es in einem Klick in einen Vorgang.
Die Nachfassaktionen sind geplant, die Vertragsfristen haben ihre Erinnerung, jeder wartende Vorgang trägt seine Aufgabe. Sie schließen den Computer im Wissen, dass „Ihr Tag“ morgen schon alles wieder in die richtige Reihenfolge gebracht hat.
Wählen Sie ein CRM, das beim Nachfassen und der Nachverfolgung glänzt, denn genau dort gewinnen oder verlieren Sie Ihre Vorgänge. Lea CRM zentralisiert Ihre Leads, automatisiert Ihre Nachfassaktionen und gibt Ihnen jeden Morgen eine priorisierte Aufgabenliste. Es ist ein generalistisches Vertriebs-CRM: Es steuert Ihre gesamte Akquise und Kundenbeziehung, nicht die technische Verwaltung von Verträgen oder Transaktionen, für die Sie Ihre Fachsoftware behalten.
Weil Ihr Gedächtnis und Ihr Postfach nicht mehr ausreichen, sobald Sie mehrere Dutzend Vorgänge parallel betreuen. Ein CRM stellt sicher, dass keine Nachfassaktion vergessen wird, keine Vertragsfrist verstreicht und dass Sie stets den heißesten Lead zuerst anrufen. Mit Lea passt alles in „Ihr Tag“, ohne Organisationsaufwand.
Ja. Der CSV-Import übernimmt Ihre Kontakte und Vorgänge und bewahrt Ihre Pipeline-Phasen und benutzerdefinierten Felder. Sie können auch fortlaufend neue Leads aus Gmail, LinkedIn, Malt oder WhatsApp mit der Erweiterung Lea Capture erfassen und Ihre Formulare über die Integrationen Make, Zapier oder Webhooks anbinden.
Ja. Lea CRM wird von einem französischen Unternehmen (N.Y.B.K. SAS, Paris) herausgegeben, und Ihre Daten werden in Amsterdam, innerhalb der Europäischen Union, gehostet. Die DSGVO ist von Grund auf integriert, keine Option, und Sie bleiben außerhalb der Reichweite des Cloud Act. Für einen Makler, der sensible personenbezogene und finanzielle Daten verarbeitet, ist das eine Garantie der Souveränität.
Verknüpfen Sie eine Aufgabe mit Erinnerung an jeden Vorgang: Verlängerungsdatum, Ende der Widerrufsfrist, Nachfassen bei der Bank. Lea benachrichtigt Sie am festgelegten Tag und lässt es in „Ihr Tag“ erscheinen. Sie können auch im Vorfeld einer Frist eine E-Mail-Nachfasssequenz starten, die automatisch stoppt, sobald der Kunde antwortet.
Mit Lea Meet, bereits im Einstiegsangebot enthalten, teilen Sie einen Buchungslink wie bei einem Calendly. Jeder gebuchte Termin erstellt automatisch den Kontakt, den Vorgang und die Aktivität, und Sie erhalten ein Briefing vor dem Termin. Die höheren Angebote fügen mehrere Buchungsseiten, White-Label und Routing-Formulare hinzu.
Testen Sie das CRM für Makler, das für Sie nachfasst, seine Pipeline von selbst füllt und Ihre Daten in Europa hält.
