Solutions par métier · Courtiers
Assurance, crédit, immobilier : votre valeur, c'est le suivi. Lea garde chaque prospect au chaud, relance à votre place et vous dit chaque matin qui rappeler en premier. Éditeur français, données hébergées en Europe.
Un courtier vit de sa capacité à recontacter au bon moment : le prospect qui compare trois offres, le client dont le contrat arrive à échéance, le dossier bancaire qui attend une pièce. Lea CRM est le CRM pour courtier qui centralise vos prospects, automatise vos relances et transforme votre pipeline en une liste d'actions claires. Lea n'est pas un logiciel métier de transaction ou de gestion de contrats : c'est le CRM qui pilote toute la partie commerciale et relationnelle de votre activité, de la première prise de contact à la signature. Éditeur français, hébergement à Amsterdam, RGPD natif : les données de vos clients ne quittent pas l'Europe.
Les fuites du courtage ne sont pas des mystères. Elles ont toutes le même nom : le suivi qui casse.
Un futur assuré ou un emprunteur compare plusieurs courtiers. Celui qui recontacte vite et régulièrement rafle le dossier. Une relance oubliée, et le mandat vous échappe sans que vous sachiez pourquoi.
Renouvellement d'assurance, fin de période de rétractation, date de rachat de crédit : ces rendez-vous se gèrent des semaines à l'avance. Sans rappel fiable, vous les découvrez une fois qu'il est trop tard.
Un dossier de crédit ou d'assurance attend un justificatif, une signature, un retour de la banque. Sans suivi, il dort. Le client s'impatiente, la banque relance, et vous jonglez de mémoire entre trente dossiers.
Formulaires du site, demandes de devis, contacts LinkedIn, recommandations : vos prospects arrivent de partout et finissent éparpillés. Impossible de savoir qui a été relancé, qui attend une réponse, qui est prêt à signer.
Vous avez cent contacts en cours et une énergie limitée. Sans priorité claire, vous rappelez le plus récent au lieu du plus chaud, et les meilleurs dossiers refroidissent pendant que vous éteignez des feux.
Le même client existe dans votre mail, votre WhatsApp, votre bloc-notes et votre logiciel de gestion. Chaque ressaisie est du temps perdu et une occasion de plus de se tromper sur un chiffre ou une date.
Lea CRM
À chaque fuite du courtage, une réponse concrète — et rien que des fonctionnalités réelles.
Lea ouvre sur « Votre journée » : la liste ordonnée de ce qu'il faut faire aujourd'hui — appels à passer, relances dues, RDV, dossiers à conclure. La file d'appel priorisée met en tête les prospects les plus chauds. Vous décrochez, vous ne réfléchissez pas.
Programmez des séquences de relance par email pour vos prospects tièdes. Lea recontacte à votre place et coupe la séquence dès que le client répond ou prend rendez-vous. Envoi depuis votre Gmail ou Outlook, suivi d'ouverture, threading propre.
Rattachez des tâches avec rappel à chaque dossier ou contact : relancer la banque, réclamer un justificatif, préparer le renouvellement. Rien ne repose plus sur votre mémoire — Lea vous rappelle au jour dit.
Avec Lea Meet, partagez un lien de réservation (inclus dès l'offre d'entrée). Chaque créneau réservé crée automatiquement le contact, le dossier et l'activité, avec un briefing avant le RDV. Les formulaires de routage envoient chaque demande au bon interlocuteur.
Lea Capture, l'extension Chrome, transforme un email, un profil LinkedIn, une fiche Malt ou une conversation WhatsApp en Contact + Dossier. Vos formulaires du site et vos imports CSV alimentent aussi le pipeline. Fini le tableur parallèle.
Cliquez sur un numéro pour appeler via votre softphone. Avec Aircall ou Ringover, le journal d'appels se remplit tout seul et la fiche remonte à l'écran. Le drawer « résultat d'appel » vous laisse qualifier et replanifier la relance en un clic — idéal en prospection intensive.
Au quotidien
Pas de dashboard à décrypter. Lea affiche la liste priorisée : les prospects chauds à rappeler, les relances dues, les dossiers dont l'échéance approche. Vous savez en dix secondes par où commencer.
La file d'appel priorisée vous guide. Vous cliquez pour appeler, le journal se remplit seul, et le drawer « résultat d'appel » vous fait qualifier et replanifier la prochaine relance sans quitter l'écran. Les tièdes partent en séquence de relance automatique.
Via votre lien Lea Meet, un futur client cale un rendez-vous. Lea crée le contact, le dossier et l'activité, et vous prépare un briefing. Un profil LinkedIn intéressant ? Lea Capture le transforme en dossier en un clic.
Les relances sont programmées, les échéances des contrats ont leur rappel, chaque dossier en attente porte sa tâche. Vous fermez l'ordinateur en sachant que demain, « Votre journée » aura déjà tout replacé dans l'ordre.
Choisissez un CRM qui excelle sur le suivi et la relance, car c'est là que se gagnent ou se perdent vos dossiers. Lea CRM centralise vos prospects, automatise vos relances et vous donne chaque matin une liste priorisée d'actions. C'est un CRM commercial généraliste : il pilote toute votre prospection et votre relation client, pas la gestion technique des contrats ou des transactions, pour laquelle vous gardez votre logiciel métier.
Parce que votre mémoire et votre boîte mail ne suffisent plus dès que vous suivez plusieurs dizaines de dossiers en parallèle. Un CRM garantit qu'aucune relance n'est oubliée, qu'aucune échéance de contrat ne passe, et que vous appelez toujours le prospect le plus chaud en premier. Avec Lea, tout tient dans « Votre journée », sans effort d'organisation.
Oui. L'import CSV reprend vos contacts et vos dossiers, en conservant vos étapes de pipeline et vos champs personnalisés. Vous pouvez aussi capturer de nouveaux leads en continu depuis Gmail, LinkedIn, Malt ou WhatsApp avec l'extension Lea Capture, et connecter vos formulaires via les intégrations Make, Zapier ou les webhooks.
Oui. Lea CRM est édité par une société française (N.Y.B.K. SAS, Paris) et vos données sont hébergées à Amsterdam, dans l'Union européenne. Le RGPD est natif, pas une option, et vous restez hors de l'emprise du Cloud Act. Pour un courtier qui manipule des données personnelles et financières sensibles, c'est une garantie de souveraineté.
Rattachez une tâche avec rappel à chaque dossier : date de renouvellement, fin de rétractation, relance de la banque. Lea vous alerte au jour dit et la fait remonter dans « Votre journée ». Vous pouvez aussi lancer une séquence de relance email en amont d'une échéance, qui s'arrête automatiquement dès que le client répond.
Avec Lea Meet, inclus dès l'offre d'entrée, vous partagez un lien de réservation comme avec un Calendly. Chaque créneau réservé crée automatiquement le contact, le dossier et l'activité, et vous recevez un briefing avant le rendez-vous. Les offres supérieures ajoutent plusieurs pages de réservation, la marque blanche et les formulaires de routage.
Essayez le CRM pour courtier qui relance à votre place, remplit son pipeline tout seul et garde vos données en Europe.
