Angebotsmodul
Das Angebot, das unterschrieben wird, ganz ohne PDF-Hin-und-Her.
Erstellen Sie ein Angebot aus einem Deal heraus, senden Sie den Link, Ihr Kunde unterschreibt am Bildschirm. Automatische Nummerierung, nachverfolgter Status, PDF für Ihre Ablage erstellt.
Im Anschluss an unser Gespräch vom 10. Juni, hier unser Vorschlag für die Einrichtung Ihres Showrooms.
- Maßgefertigter Empfangstresen, massive Eiche12.400,00 €2.400,00 €
- Modulare Wandregale6180,00 €1.080,00 €
- Montage und Installation1650,00 €650,00 €
Warum ein Angebotsmodul im CRM
Bei den meisten CRMs entsteht das Angebot woanders: Word, Excel, ein separates Rechnungstool. Ergebnis: Der Deal und das Angebot leben in zwei Systemen, die nicht miteinander sprechen. Lea integriert das Angebot direkt in den Deal: die Positionen, der Kunde, der Versandverlauf und die Signatur bleiben am selben Ort wie der Rest Ihrer Pipeline.
Von der Deal-Suche bis zur Unterschrift
5 Schritte, ohne Lea zu verlassen, ohne PDF als E-Mail-Anhang hin- und herzuschicken.
Sie verknüpfen das Angebot mit einem Deal
Suchen Sie den betreffenden Deal (oder den Kontakt oder die Organisation), das Angebot übernimmt die Rechnungsdaten automatisch.
Sie fügen Ihre Produktpositionen hinzu
Titel, Beschreibung, Menge, Einzelpreis, MwSt. Ein freier Einleitungstext wird oberhalb der Tabelle angezeigt, um Ihr Angebot einzuordnen.
Sie legen die Zahlungsbedingungen fest
Anzahlung in Prozent, Ratenplan mit Daten, akzeptierte Zahlungsmittel. Alles wird klar auf dem PDF ausgedruckt.
Sie senden den öffentlichen Link
Ihr Kunde erhält einen einzigartigen, gesicherten Link, kein Konto zu erstellen. Er ruft das Angebot auf, das PDF wird direkt generiert.
Er unterschreibt, Sie werden benachrichtigt
Am Bildschirm gezeichnete Signatur, mit Zeitstempel. Der Status des Angebots wechselt automatisch zu „Akzeptiert“, und Sie erhalten eine Benachrichtigung.
Lesen und Nachfassen
Sie wissen, wann Ihr Angebot geöffnet wird.
Stille nach dem Versand ist mehrdeutig: Angebot ungelesen, oder gelesen und begraben? Lea erfasst jedes Öffnen der öffentlichen Seite und meldet es Ihnen, während Ihr Kunde das Angebot noch vor Augen hat. Das ist der beste Moment, zum Hörer zu greifen.
Wir erfassen weder die IP-Adresse noch den Standort des Lesers, und wir versuchen nicht herauszufinden, auf welchem Gerät gelesen wird. Vertrieblich nützlich ist zu wissen, dass jemand liest und wie lange, nicht eine Person zu verfolgen. Da ein Angebot nur einen Link hat, addieren sich die Lesevorgänge, wenn Ihr Kunde ihn an einen Kollegen weiterleitet, ohne dass sie unterschieden werden.
- Eine Meldung, sobald ein Lesevorgang einige Sekunden überschreitet, mit eingebauter Anruftaste, wenn Sie die Telefonnummer des Kontakts haben.
- Auf dem Angebot selbst: Zahl der Öffnungen, gesamte Lesezeit, Datum der letzten Ansicht.
- Ein grüner Punkt „wird gerade gelesen“ in Ihrer Angebotsliste.
- Ihre eigenen Vorschauen zählen nicht: erfasst werden nur die Lesevorgänge Ihres Kunden.
- Zwei automatische E-Mails zum Nachfassen, an T+3 und T+7, wenn Sie sie einschalten.
- Sie hören von selbst auf, wenn das Angebot angenommen, abgelehnt oder abgelaufen ist, oder wenn Ihr Kunde Ihnen zwischenzeitlich geantwortet hat.
Leseverfolgung und Nachfass-E-Mails sind in den Tarifen Pro und Business enthalten. Das Nachfassen ist standardmäßig ausgeschaltet, und das Einschalten weckt nie Ihre alten Angebote auf: jede Nachfass-Mail hat ein Zeitfenster von wenigen Tagen, danach geht sie nicht mehr raus.
Nummerierung
DEV2026001, keine unleserliche technische ID
Jedes Angebot erhält eine lesbare Referenz aus einem Präfix, dem laufenden Jahr und einer fortlaufenden Nummer, die jedes Jahr wieder bei 1 beginnt. Präfix und Startnummer des Jahres sind von Ihnen konfigurierbar, um eine bestehende Nummerierung fortzuführen, falls Sie von einem anderen Tool migrieren.
- Standardformat: DEV + Jahr + dreistellige Nummer (DEV2026001)
- Anpassbares Präfix (z. B. „QUO“ für englischsprachige Nutzung)
- Konfigurierbarer Startwert, um eine bestehende Nummerierung fortzusetzen
- Eindeutigkeit pro Tenant garantiert, kein Duplikat möglich, selbst bei gleichzeitiger Nutzung
Elektronische Signatur
Gezeichnet, mit Zeitstempel, nachverfolgt
Bei der Annahme zeichnet Ihr Kunde seine Unterschrift mit dem Finger oder der Maus, direkt auf der öffentlichen Seite. Lea speichert das Bild der Signatur, den Zeitstempel, die IP-Adresse und den verwendeten Browser als Nachweis der Annahme (einfaches eIDAS-Niveau).
- Am Bildschirm gezeichnete Signatur, keine simple Checkbox
- Präziser Zeitstempel der Annahme oder Ablehnung
- IP-Adresse und User-Agent als Nachweis gespeichert
- Status des Angebots automatisch aktualisiert: Akzeptiert oder Abgelehnt
Unterschrieben, dann bezahlt
Die Anzahlung wird direkt nach der Unterschrift eingezogen.
Der Moment, in dem ein Kunde gerade unterschrieben hat, ist der Moment seiner größten Verbindlichkeit. Statt ihm Kontodaten zu schicken, die er nächste Woche bearbeitet, bietet Lea ihm an, die Anzahlung sofort per Karte auf derselben Seite zu begleichen.
- Sie legen einen Anzahlungssatz auf dem Angebot fest, Lea berechnet den Betrag vom Bruttogesamtbetrag.
- Die Zahlung läuft über Stripe, auf Ihr eigenes Konto: das Geld erreicht Sie direkt.
- Lea nimmt keine Provision auf die eingezogenen Anzahlungen.
- Das PDF trägt den Vermerk „bezahlt am“, sobald die Anzahlung beglichen ist.
- Der verknüpfte Deal wechselt bei der Unterschrift automatisch auf gewonnen, sofern er noch offen war.
- Die Anzahlung zu zahlen bleibt freiwillig: ein unterschriebenes, aber unbezahltes Angebot bleibt gültig und einsehbar.
Das unterschriebene PDF endet mit einem Zertifikat, das den Namen des Unterzeichners, den Zeitstempel, die IP-Adresse, den Browser und einen Prüfwert des Dokuments enthält. Es handelt sich um eine einfache elektronische Signatur im Sinne der eIDAS-Verordnung, was die weit überwiegende Mehrheit kaufmännischer Angebote abdeckt. Für ein Dokument, das eine fortgeschrittene oder qualifizierte Signatur verlangt, brauchen Sie einen spezialisierten Anbieter.
Das Einziehen der Anzahlung online ist dem Tarif Business vorbehalten und setzt die Aktivierung Ihres Stripe-Kontos voraus, über ein Konto mit der Rolle Owner oder Admin. Die elektronische Signatur, der automatische Wechsel des Deals auf gewonnen und das PDF-Zertifikat sind dagegen in allen Tarifen enthalten.
Klare Zahlungsbedingungen, auf dem Angebot ausgedruckt
Geben Sie eine Anzahlung in Prozent, einen Ratenplan mit Daten und Prozentsätzen oder eine einfache Liste akzeptierter Zahlungsmittel an. Diese Angaben werden sauber auf dem PDF und der öffentlichen Seite angezeigt, Ihr Kunde weiß genau, was ihn erwartet.
- Anzahlung konfigurierbar als Prozentsatz des Gesamtbetrags
- Ratenplan mit Bezeichnungen, Fälligkeitsdaten und Prozentsätzen
- Liste der akzeptierten Zahlungsmittel
- Alles optional, ein einfaches Angebot zeigt nur den Gesamtbetrag
Ein Status, der die Realität widerspiegelt
Das Angebot entwickelt sich im Lauf seines Lebenszyklus von allein, Sie müssen nichts manuell aktualisieren.
Das Angebot wird gerade erstellt, noch nicht gesendet.
Der öffentliche Link wurde übermittelt, der Kunde kann ihn einsehen.
Der Kunde hat unterschrieben, der Deal kann Richtung Abschluss voranschreiten.
Der Kunde hat explizit über die öffentliche Seite abgelehnt.
Das Gültigkeitsdatum ist ohne Antwort verstrichen, automatisch berechnet.
Sie haben das Angebot aus dem Verkehr gezogen, zum Beispiel nach einer Neuverhandlung.
Integriertes Angebot: Lea vs. Wettbewerber
Die meisten CRMs behandeln das Angebot als separates, kostenpflichtiges Modul oder verweisen auf ein Drittanbieter-Tool.
| Funktion | Lea | Pipedrive | HubSpot | Zoho |
|---|---|---|---|---|
| Angebot nativ mit dem Deal verknüpft | ✓ | ✓ (Smart Docs) | ✓ | ✓ |
| Elektronische Signatur inklusive | ✓ gezeichnet | Kostenpflichtiges PandaDoc-Add-on | Je nach Tarif | ✓ |
| Konfigurierbare Jahresnummerierung | ✓ DEV2026001 | Generisch | Generisch | ✓ |
| Öffentliche Seite ohne Kontoerstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detaillierte Zahlungsbedingungen auf dem PDF | ✓ Anzahlung + Ratenplan | Einfach | Einfach | Einfach |