Migration
CRM wechseln, ohne Ihre Historie zu verlieren.
Der wahre Preis eines CRM-Wechsels ist nicht das Abonnement, sondern die Migration. Lea verbindet sich mit Ihrem heutigen Tool und holt Ihre Arbeitsorganisation zurück: Ihre Pipelines, Ihre Deals in der richtigen Phase und die Historie, die dazugehört.
Import mit einem Klick
Sie fügen Ihre Zugangsdaten ein, Lea holt Ihre Daten. Kein CSV-Export vorzubereiten, kein Dienstleister zu bezahlen.
Pipedrive
Ein CRM-Wechsel scheitert fast immer an derselben Frage: und meine Daten? Lea verbindet sich direkt mit Ihrem Pipedrive-Konto und holt Ihre Arbeitsorganisation zurück, nicht nur eine Kontaktliste. Sie starten mit Ihren Pipelines und Ihren Deals in der richtigen Phase.
So funktioniert der WechselHubSpot
HubSpot zu verlassen macht aus einem einfachen Grund Angst: dort hat sich über Jahre alles angesammelt. Lea verbindet sich mit Ihrem Portal und holt Ihre Vertriebspipeline, Ihre Unternehmen, Ihre Kontakte und Ihre Kommunikationshistorie zurück, ohne Systemhaus.
So funktioniert der WechselZoho CRM
Mit den Jahren sieht Zoho CRM oft aus wie alles, was sich darin angesammelt hat: Module, Layouts, Phasen, die sich von Layout zu Layout unterscheiden. Lea verbindet sich mit Ihrem Zoho-Konto und holt den Kern der Vertriebsarbeit zurück: Ihre Pipelines, Ihre Accounts und Kontakte, Ihre offenen Leads und Ihre Deals in der richtigen Phase, samt Historie.
So funktioniert der WechselIn allen Tarifen enthalten. Der Import wird über ein Inhaber- oder Admin-Konto gestartet.
In allen Tarifen enthalten
Die eigenen Daten zurückzubekommen ist keine kostenpflichtige Option. Der Import steht in allen Tarifen ohne Aufpreis zur Verfügung.
Wir sagen Ihnen, was nicht mitkommt
Vor dem Start zeigt Lea schwarz auf weiß, was übernommen wird und was nicht. Keine unangenehme Entdeckung nach dem Umstieg.
Ohne Dubletten wiederholbar
Ein zweiter Durchlauf fügt nur Neues hinzu. Sie können testen und später erneut starten, ohne Ihre Datenbank zu belasten.
Ihre Zugangsdaten werden gelöscht
Schlüssel, Token oder Code: Sie werden für die Dauer des Imports verschlüsselt und danach entfernt. Sie werden nie wieder angezeigt und nie von unserer API zurückgegeben.
CRM wechseln: die Methode in sieben Schritten
Ein CRM-Wechsel scheitert selten am neuen Tool. Er scheitert an dem, was vor dem Import niemand entschieden hat.
Erfassen Sie, was wirklich mitkommen muss
Pipelines, laufende Deals, Kontakte, Organisationen, Notizen: Listen Sie auf, was Ihr Team tatsächlich noch nutzt. Eine Historie, die niemand mehr liest, muss das neue Tool nicht belasten.
Räumen Sie vorher auf, nicht danach
Führen Sie Dubletten zusammen und löschen Sie tote Datensätze noch im alten CRM. Wer mit einer sauberen Datenbank startet, schleppt dieselben Fehler nicht jahrelang mit.
Legen Sie fest, wohin jede Information gehört
Jede Phase Ihrer Pipelines und jedes benutzerdefinierte Feld braucht im neuen CRM einen Platz. Halten Sie diese Zuordnung vor dem Import schriftlich fest: Sie verhindert Deals in der falschen Spalte.
Machen Sie einen Testlauf
Starten Sie den Import ein erstes Mal und prüfen Sie dann einige Deals, die Sie gut kennen: Phase, Betrag, Notizen. In Lea fügt ein zweiter Durchlauf nur Neues hinzu, der Test hinterlässt also keine Dubletten.
Legen Sie einen Stichtag fest und informieren Sie das Team
Ab diesem Tag wird im alten Tool nichts mehr erfasst. Wer zwei CRM parallel pflegt, hat am Ende zwei falsche.
Starten Sie den Import am Stichtag erneut
Der zweite Durchlauf holt, was seit dem Test angelegt wurde. Er fügt neue Datensätze hinzu, aktualisiert aber keine bereits importierten: Einen Deal, der zwischenzeitlich im alten Tool geändert wurde, korrigieren Sie von Hand.
Behalten Sie das alte CRM noch einige Wochen im Lesezugriff
So lange, bis Sie sicher sind, dass nichts fehlt. Exportieren Sie dann ein vollständiges Archiv und kündigen Sie.
Ihr CRM ist nicht dabei?
Salesforce, Sellsy, Axonaut, eine alte Excel-Datei oder ein Eigenbau: senden Sie uns Ihre Exporte, wir bereiten die Übernahme Ihrer Kontakte, Organisationen und laufenden Deals gemeinsam mit Ihnen vor.
Während der kostenlosen 15-Tage-Testphase gratis, ohne Kreditkarte.
Häufige Fragen
Wie lange dauert ein CRM-Wechsel?
Das hängt vor allem von der Zahl der Datensätze ab und davon, wie viel vorher aufzuräumen ist. In Lea läuft der Import im Hintergrund, während Sie weiterarbeiten. Zeit kostet die Vorbereitung (Bestandsaufnahme, Aufräumen, Stichtag), und die lässt sich planen.
Brauche ich für den Wechsel einen Dienstleister?
Nicht aus Pipedrive, HubSpot oder Zoho CRM: Den Import starten Sie selbst aus Ihrem Lea-Konto, mit einem Inhaber- oder Admin-Konto, indem Sie Ihre Zugangsdaten einfügen. Für alle anderen Tools bereiten wir die Übernahme anhand Ihrer Exporte gemeinsam mit Ihnen vor.
Was passiert mit der Historie?
Notizen und Aktivitäten kommen mit ihren Deals und Kontakten mit. Vor dem Start zeigt Lea für Pipedrive, HubSpot und Zoho CRM jeweils an, was übernommen wird und was nicht.
Kann ich beide CRM eine Zeit lang parallel nutzen?
Für die Zeit der Prüfung, ja. Darüber hinaus müssen Sie jede Eingabe im alten Tool von Hand nachtragen: Ein erneuter Import fügt neue Datensätze hinzu, aktualisiert aber keine bereits importierten.