Module Devis
Le devis qui se signe sans aller-retour PDF.
Créez un devis depuis une affaire, envoyez le lien, votre client signe à l'écran. Numérotation automatique, statut suivi, PDF généré pour vos archives.
Suite à notre échange du 10 juin, voici notre proposition pour l'agencement de votre showroom.
- Comptoir d'accueil sur-mesure, chêne massif12 400,00 €2 400,00 €
- Étagères murales modulables6180,00 €1 080,00 €
- Pose et installation1650,00 €650,00 €
Pourquoi un module Devis dans le CRM
Sur la plupart des CRM, le devis se fait ailleurs : Word, Excel, un outil de facturation séparé. Résultat, l'affaire et le devis vivent dans deux systèmes qui ne se parlent pas. Lea intègre le devis directement à l'affaire : les lignes, le client, l'historique d'envoi et la signature restent au même endroit que le reste de votre pipeline.
De la recherche d'affaire à la signature
5 étapes, sans quitter Lea, sans PDF à renvoyer par email en pièce jointe.
Vous liez le devis à une affaire
Recherchez l'affaire concernée (ou le contact, ou l'organisation), le devis en hérite les coordonnées de facturation automatiquement.
Vous ajoutez vos lignes de produits
Titre, description, quantité, prix unitaire, TVA. Un texte d'introduction libre s'affiche au-dessus du tableau pour contextualiser votre offre.
Vous définissez les modalités de paiement
Acompte en pourcentage, échéancier avec dates, moyens de paiement acceptés. Tout s'imprime clairement sur le PDF.
Vous envoyez le lien public
Votre client reçoit un lien unique et sécurisé, aucun compte à créer. Il consulte le devis, le PDF est généré à la volée.
Il signe, vous êtes notifié
Signature dessinée à l'écran, horodatée. Le statut du devis passe à « Accepté » automatiquement, et vous recevez une notification.
Lecture et relances
Vous savez quand votre devis est ouvert.
Le silence après un envoi est ambigu : devis pas lu, ou lu et enterré ? Lea enregistre chaque ouverture de la page publique et vous prévient pendant que votre client a le devis sous les yeux. C'est le meilleur moment pour décrocher le téléphone.
Nous n'enregistrons ni adresse IP ni géolocalisation du lecteur, et nous ne cherchons pas à savoir sur quel appareil il consulte le devis. Ce qui vous est utile commercialement, c'est de savoir qu'on vous lit et depuis combien de temps, pas de pister quelqu'un. Le lien d'un devis étant unique, si votre client le transfère à un associé, les lectures se cumulent sans les distinguer.
- Une alerte dès qu'une lecture dépasse quelques secondes, avec le bouton d'appel directement dedans si vous avez le téléphone du contact.
- Sur la fiche du devis : nombre d'ouvertures, temps de lecture cumulé, date de la dernière consultation.
- Un point vert « en lecture en ce moment » dans la liste des devis.
- Vos propres prévisualisations ne comptent pas : seules les lectures de votre client sont enregistrées.
- Deux relances automatiques par e-mail, à J+3 puis J+7, si vous les activez.
- Elles s'arrêtent d'elles-mêmes si le devis est accepté, refusé, expiré, ou si votre client vous a répondu entre-temps.
Le suivi de lecture et les relances sont inclus dans les forfaits Pro et Business. Les relances sont désactivées par défaut, et les activer ne réveille jamais vos anciens devis : chaque relance a une fenêtre de tir de quelques jours, passée celle-ci elle ne part plus.
Numérotation
DEV2026001, pas un identifiant technique illisible
Chaque devis reçoit une référence lisible, combinant un préfixe, l'année en cours et un numéro séquentiel qui repart à 1 chaque année. Le préfixe et le premier numéro de l'année sont configurables par vos soins, pour continuer une numérotation existante si vous migrez d'un autre outil.
- Format par défaut : DEV + année + numéro sur 3 chiffres (DEV2026001)
- Préfixe personnalisable (ex. « QUO » pour un usage anglophone)
- Point de départ configurable pour reprendre une numérotation existante
- Unicité garantie par tenant, aucun doublon possible même en cas d'usage concurrent
Signature électronique
Dessinée, horodatée, tracée
À l'acceptation, votre client dessine sa signature du doigt ou à la souris, directement sur la page publique. Lea enregistre l'image de la signature, l'horodatage, l'adresse IP et le navigateur utilisé comme preuve d'acceptation (niveau eIDAS simple).
- Signature dessinée à l'écran, pas une simple case à cocher
- Horodatage précis de l'acceptation ou du refus
- Adresse IP et user-agent enregistrés comme preuve
- Statut du devis mis à jour automatiquement : Accepté ou Refusé
Signé, puis payé
L'acompte est encaissé dans la foulée de la signature.
Le moment où un client vient de signer est celui où il est le plus engagé. Plutôt que de lui envoyer un RIB qu'il traitera la semaine suivante, Lea lui propose de régler l'acompte tout de suite, par carte, sur la même page.
- Vous fixez un pourcentage d'acompte sur le devis, Lea calcule le montant sur le total TTC.
- Le paiement passe par Stripe, sur votre propre compte : l'argent vous arrive directement.
- Lea ne prend aucune commission sur les acomptes encaissés.
- Le PDF porte une mention « payé le » une fois l'acompte réglé.
- L'affaire liée passe automatiquement en gagnée à la signature, si elle était encore ouverte.
- Régler l'acompte reste facultatif : un devis signé et non payé reste valide et consultable.
Le PDF signé se termine par un certificat qui reprend le nom du signataire, l'horodatage, l'adresse IP, le navigateur et une empreinte du document. Il s'agit d'une signature électronique simple au sens du règlement eIDAS, ce qui couvre l'immense majorité des devis commerciaux. Pour un acte qui exigerait une signature avancée ou qualifiée, il vous faudra un prestataire spécialisé.
L'encaissement de l'acompte en ligne est réservé au forfait Business et demande d'activer votre compte Stripe, depuis un compte Propriétaire ou Admin. La signature électronique, le passage automatique de l'affaire en gagnée et le certificat PDF restent eux inclus dans tous les forfaits.
Des modalités de paiement claires, imprimées sur le devis
Indiquez un acompte en pourcentage, un échéancier avec des dates et des pourcentages, ou une simple liste de moyens de paiement acceptés. Ces informations s'affichent proprement sur le PDF et sur la page publique, votre client sait exactement à quoi s'attendre.
- Acompte configurable en pourcentage du total
- Échéancier avec libellés, dates d'échéance et pourcentages
- Liste des moyens de paiement acceptés
- Tout est optionnel, un devis simple n'affiche que le total
Un statut qui reflète la réalité
Le devis évolue tout seul au fil de son cycle de vie, vous n'avez rien à mettre à jour manuellement.
Le devis est en cours de rédaction, non encore envoyé.
Le lien public a été transmis, le client peut le consulter.
Le client a signé, l'affaire peut avancer vers la clôture.
Le client a explicitement décliné depuis la page publique.
La date de validité est dépassée sans réponse, calculé automatiquement.
Vous avez retiré le devis de la circulation, par exemple après renégociation.
Devis intégré : Lea vs concurrents
La plupart des CRM traitent le devis comme un module payant à part, ou renvoient vers un outil tiers.
| Fonctionnalité | Lea | Pipedrive | HubSpot | Zoho |
|---|---|---|---|---|
| Devis lié nativement à l'affaire | ✓ | ✓ (Smart Docs) | ✓ | ✓ |
| Signature électronique incluse | ✓ dessinée | Addon PandaDoc payant | Selon plan | ✓ |
| Numérotation annuelle configurable | ✓ DEV2026001 | Générique | Générique | ✓ |
| Page publique sans création de compte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modalités de paiement détaillées sur le PDF | ✓ acompte + échéancier | Basique | Basique | Basique |