Migratie
Uw CRM vervangen zonder uw historie te verliezen.
De echte kost van een CRM-wissel is niet het abonnement, het is de migratie. Lea maakt verbinding met uw huidige systeem en haalt uw manier van werken op: uw pipelines, uw deals in de juiste fase, en de historie die erbij hoort.
Import met 1 klik
U plakt uw toegangsgegevens, Lea haalt uw gegevens op. Geen CSV-export voor te bereiden, geen dienstverlener te betalen.
Pipedrive
Van CRM wisselen struikelt bijna altijd over dezelfde vraag: en mijn gegevens? Lea maakt rechtstreeks verbinding met uw Pipedrive-account en haalt uw manier van werken op, niet alleen een contactenlijst. U start met uw pipelines op hun plaats en uw deals in de juiste fase.
Bekijk hoe u migreertHubSpot
HubSpot verlaten schrikt af om een simpele reden: daar stapelt zich al jaren alles op. Lea maakt verbinding met uw portal en haalt uw verkooppipeline, uw bedrijven, uw contacten en uw contacthistorie op, zonder tussenkomst van een integrator.
Bekijk hoe u migreertZoho CRM
Na een paar jaar lijkt Zoho CRM vaak op alles wat er gaandeweg in is gestopt: modules, lay-outs, fases die per lay-out verschillen. Lea maakt verbinding met uw Zoho-account en haalt de kern van het commerciële werk op: uw pipelines, uw accounts en contacten, uw lopende leads en uw deals in de juiste fase, met hun historie.
Bekijk hoe u migreertInbegrepen in elk abonnement. De import start u vanaf een account Eigenaar of Admin.
Inbegrepen in elk abonnement
Uw eigen gegevens terugkrijgen is geen betaalde optie. De import is in alle abonnementen beschikbaar, zonder meerprijs.
Wij zeggen wat er niet meekomt
Vóór de start toont Lea zwart op wit wat wordt overgenomen en wat niet. Geen onaangename ontdekking als de overstap eenmaal gemaakt is.
Herhaalbaar zonder dubbelen
Een tweede run voegt alleen het nieuwe toe. U kunt testen en later opnieuw starten zonder uw database te vervuilen.
Uw toegangsgegevens worden gewist
Sleutel, token of code: ze worden versleuteld zolang de import duurt, en daarna verwijderd. Ze worden nooit opnieuw getoond of door onze API teruggegeven.
CRM vervangen: de methode in zeven stappen
Een overstap naar een ander CRM mislukt zelden door het nieuwe systeem. Hij mislukt door wat niemand vóór de import heeft beslist.
Inventariseer wat echt mee moet
Pipelines, lopende deals, contacten, organisaties, notities: zet op een rij wat uw team werkelijk nog gebruikt. Een historie die niemand meer leest, hoeft het nieuwe systeem niet te belasten.
Ruim vooraf op, niet achteraf
Voeg dubbele records samen en verwijder dode fiches nog in het oude CRM. Wie met een schone database begint, sleept dezelfde fouten niet jarenlang mee.
Bepaal waar elke informatie terechtkomt
Elke fase van uw pipelines en elk aangepast veld heeft in het nieuwe CRM een plaats nodig. Leg die koppeling vóór de import op papier vast: ze voorkomt deals in de verkeerde kolom.
Doe een proefimport
Start de import een eerste keer en controleer daarna een paar deals die u goed kent: fase, bedrag, notities. In Lea voegt een tweede run alleen het nieuwe toe, de proef laat dus geen dubbelen achter.
Kies een overstapdatum en informeer het team
Vanaf die dag wordt er in het oude systeem niets meer vastgelegd. Wie twee CRM's naast elkaar bijhoudt, heeft er aan het eind twee die niet kloppen.
Start de import op de overstapdatum opnieuw
De tweede run haalt op wat sinds de proef is aangemaakt. Hij voegt nieuwe records toe maar werkt al geïmporteerde niet bij: een deal die intussen in het oude systeem is gewijzigd, past u met de hand aan.
Houd het oude CRM nog enkele weken in alleen-lezen
Tot u zeker weet dat er niets ontbreekt. Exporteer dan een volledig archief en zeg het abonnement op.
Staat uw CRM er niet bij?
Salesforce, Sellsy, Axonaut, een oud Excel-bestand of een zelfgebouwd systeem: stuur ons uw exports, dan bereiden we samen met u de overname van uw contacten, organisaties en lopende deals voor.
Gratis tijdens de proefperiode van 15 dagen, zonder creditcard.
Veelgestelde vragen
Hoelang duurt het om van CRM te wisselen?
Dat hangt vooral af van het aantal records en van hoeveel er vooraf op te ruimen valt. In Lea loopt de import op de achtergrond terwijl u doorwerkt. Tijd kost de voorbereiding (inventaris, opruimen, overstapdatum), en die kunt u plannen.
Hebt u een dienstverlener nodig om over te stappen?
Niet vanuit Pipedrive, HubSpot of Zoho CRM: de import start u zelf vanuit uw Lea-account, met een account Eigenaar of Admin, door uw toegangsgegevens te plakken. Voor elk ander systeem bereiden we de overname samen met u voor, op basis van uw exports.
Wat gebeurt er met de historie?
Notities en activiteiten gaan mee met hun deals en contacten. Vóór de start toont Lea voor Pipedrive, HubSpot en Zoho CRM wat wordt overgenomen en wat niet.
Kunt u beide CRM's een tijd naast elkaar gebruiken?
Voor de duur van de controle, ja. Daarna moet u elke invoer in het oude systeem met de hand overnemen: een nieuwe import voegt nieuwe records toe, maar werkt al geïmporteerde niet bij.
Wanneer is het tijd om uw CRM te vervangen?
Als uw team eromheen werkt: deals die in een spreadsheet worden bijgehouden, opvolgingen die in de agenda staan in plaats van in het CRM, functies die u nodig hebt maar alleen in een duurder abonnement krijgt. Dan kost het oude systeem meer dan de overstap.