Bien choisir son CRM
Comment choisir son CRM ?
Les critères qui comptent vraiment, et une méthode en cinq étapes pour choisir un CRM que votre équipe utilisera.
Pour choisir un CRM, partez de vos besoins, retenez deux ou trois outils, testez-les pendant l'essai gratuit sur vos propres données, puis vérifiez l'export et le prix réel avant de vous engager. Les critères qui départagent : la simplicité au quotidien, la prise en main, les fonctions utiles à votre façon de vendre, le prix total, la liberté de repartir avec vos données, les intégrations et le support. Le bon CRM est celui que votre équipe utilise vraiment.
Les critères pour choisir un CRM
Sept critères suffisent à départager deux CRM. La simplicité au quotidien : l'outil vous dit-il quoi faire aujourd'hui, ou faut-il le remplir pour lui ? La prise en main : combien de jours avant que l'équipe soit autonome ? Les fonctions utiles : pipeline, relances, prise de rendez-vous, devis, téléphone, selon votre façon de vendre. Le prix réel : par utilisateur, sur un an, avec les options dont vous aurez besoin. L'export de vos données : complet, à tout moment, sans passer par le support. Les intégrations : messagerie, agenda, téléphonie et outils déjà en place. Enfin l'hébergement et le support : où sont les données, qui répond, et dans quelle langue.
Étape 1 : listez vos besoins avant de regarder les outils
Avant toute démonstration, écrivez sur une page qui utilisera le CRM, combien de personnes, d'où viennent vos prospects (appels, formulaires, recommandations, salons) et ce qui se passe entre le premier contact et la signature. Notez aussi les trois situations qui vous font perdre des ventes aujourd'hui : une relance oubliée, un devis resté sans suite, un prospect appelé par deux commerciaux. C'est cela que le CRM doit régler, pas une liste de fonctionnalités.
Étape 2 : retenez deux ou trois CRM, pas dix
Comparer dix outils sur des grilles de fonctionnalités mène au plus complet, rarement au plus utilisé. Gardez deux ou trois candidats qui répondent à vos besoins et à votre taille : un indépendant, une TPE et une PME n'attendent pas la même chose. Écartez d'emblée ceux qui réservent une fonction indispensable pour vous à un forfait hors budget.
Étape 3 : testez sur vos vraies données pendant l'essai
Une démonstration montre un compte parfait. Votre quotidien se joue sur votre fichier client, avec ses doublons et ses colonnes mal nommées. Pendant l'essai, importez un vrai fichier, recréez vos vraies étapes de vente et faites travailler la personne qui utilisera l'outil chaque jour, sur une vraie semaine de travail. Lea propose 15 jours d'essai gratuit sans carte bancaire, l'import d'un fichier CSV et l'import en un clic depuis Pipedrive, HubSpot, Zoho ou noCRM.
Étape 4 : vérifiez l'export avant de vous engager
Avant de signer, exportez vos contacts, vos organisations et vos affaires depuis l'outil testé, puis ouvrez le fichier. S'il faut écrire au support, si des champs manquent ou si l'historique reste prisonnier, vous savez ce que coûtera un départ. Dans Lea, les contacts et les organisations s'exportent en CSV par tous les utilisateurs, les affaires par les administrateurs du compte ; l'historique des échanges ne fait pas partie de ces exports.
Étape 5 : calculez le prix réel sur un an
Multipliez le prix par utilisateur par le nombre de personnes et par douze mois, puis ajoutez ce qui manque au forfait choisi : une option payante, un forfait supérieur pour une seule fonction, des frais de mise en place. Méfiez-vous des offres d'appel où les fonctions utiles sont réservées aux paliers chers. À titre d'exemple, Lea coûte 14, 29 ou 49 € par utilisateur et par mois en facturation annuelle selon le forfait, et les pipelines multiples, les champs personnalisés illimités, les devis avec signature électronique et la facturation sont inclus dès le forfait Starter.
Les erreurs qui coûtent cher
Choisir l'outil qui coche le plus de cases plutôt que celui que l'équipe ouvre chaque matin. Laisser le choix au seul dirigeant, sans la personne qui saisira les données. Juger sur le prix du forfait d'entrée sans regarder où se trouvent les fonctions utiles. Signer sans avoir testé l'export. Et attendre du logiciel qu'il invente une méthode de vente : un CRM organise votre méthode, il ne la remplace pas.
Quel CRM selon la taille de votre entreprise ?
Un indépendant cherche un outil qu'il tient seul en quelques minutes par jour : pipeline, devis, relances et prise de rendez-vous. Une TPE ajoute le partage d'un même carnet entre deux ou trois personnes. Une PME a besoin de répartir les prospects entre commerciaux, d'automatiser les relances et de suivre l'activité de l'équipe. Lea est pensé pour ces petites équipes commerciales, de l'indépendant à la PME : la même application, avec les automatisations au forfait Pro.
Questions fréquentes
Quels sont les critères pour choisir un CRM ?
La simplicité au quotidien, la prise en main, les fonctions utiles à votre façon de vendre, le prix réel par utilisateur et par an, l'export de vos données, les intégrations avec vos outils, l'hébergement et le support. Les deux premiers pèsent le plus : un CRM que l'équipe n'utilise pas ne sert à rien.
Comment choisir un CRM quand on n'en a jamais utilisé ?
Partez de vos problèmes plutôt que des fonctionnalités : les relances oubliées, les devis sans suite, les prospects perdus de vue. Testez ensuite deux outils pendant leur essai gratuit, sur votre propre fichier client. Celui que vous ouvrez spontanément au bout d'une semaine est le bon.
Faut-il un cahier des charges pour choisir un CRM ?
Pour une petite entreprise, une page suffit : qui l'utilisera, d'où viennent les prospects, les étapes de la vente, les outils à connecter et les trois problèmes à régler. Un cahier des charges détaillé sert surtout aux projets menés avec un intégrateur.
Comment comparer le prix de deux CRM ?
Sur un an et pour toute l'équipe : prix par utilisateur, multiplié par le nombre de personnes et par douze, en vérifiant que chaque fonction dont vous avez besoin est incluse dans le forfait comparé. Un prix d'entrée bas qui oblige à monter de palier pour une seule fonction revient souvent plus cher.
Quel est le CRM le plus simple ?
Le plus simple est celui qui montre directement quoi faire. Lea a été conçu autour d'une page d'actions quotidiennes, « Votre journée », plutôt que de tableaux de bord à interpréter.
Où seront hébergées mes données ?
Posez la question à chaque éditeur : dans quel pays sont les serveurs, et quelle société les exploite. Pour Lea, éditée par une société française, la base de données est hébergée à Amsterdam (UE), chez Railway, une société américaine.