Deal gewonnen
Das Signal, das das ganze Team sehen will.
Slack-Integration
Die Neuigkeiten aus Ihrem Vertrieb, dort, wo Ihr Team ohnehin spricht.
Ein gewonnener Deal, ein neuer Lead, ein unterschriebenes Angebot: Lea postet es in den Slack-Kanal, den Sie wählen. Jeder Kanal erhält, was ihn betrifft, in seiner Sprache und mit direktem Link zum Deal.
Benachrichtigungen, kein weiteres Dashboard
Kein Vertriebler öffnet das CRM, um zu erfahren, dass ein Kollege gerade abgeschlossen hat. Lea schickt die wichtigen Momente dorthin, wo das Team sie sieht, und Sie legen pro Kanal fest, was dort ankommt.
- Bis zu 10 Kanäle, jeder mit eigenen Ereignissen und eigener Sprache
- Anklickbarer Deal-Titel, der die Karte in Lea öffnet
- Eine Sammelaktion sendet eine einzige Zusammenfassung statt einer Nachrichtenflut
- Eine tägliche Zusammenfassung auf Wunsch, zur Uhrzeit Ihrer Wahl
- Auch Ihre Automatisierungsregeln können in einen Kanal posten
Was in Slack ankommen kann
Aktivieren Sie pro Kanal, was nützt. Verlorene Deals, angelegte Deals und Phasenwechsel sind standardmäßig deaktiviert, um Rauschen zu vermeiden.
Deal verloren
Für den Kanal der Führungskräfte, die es lieber sofort wissen.
Deal angelegt und Phasenwechsel
Um die Pipeline laufend zu verfolgen, in einem eigenen Kanal.
Neuer eingehender Lead
Ein Formular oder ein angebundenes Tool hat gerade einen Deal angelegt: Jemand muss zurückrufen.
Angebot unterschrieben und Anzahlung eingegangen
Die Unterschrift des Angebots, danach die Zahlung der Anzahlung, wenn Sie sie online einziehen.
Angebot wird gerade gelesen
Ihr Kunde hat das Angebot vor Augen: der richtige Moment für einen Anruf.
Termin gebucht
Soeben wurde über Lea Schedule ein Termin reserviert.
Tägliche Zusammenfassung
Die Termine des Tages, überfällige Aktivitäten, die gewonnenen Deals und Leads von gestern sowie ruhende Deals.
In wenigen Minuten verbunden
Keine Lea-App zu installieren: ein eingehender Slack-Webhook genügt.
Sie legen einen eingehenden Webhook an
In Slack legen Sie eine kleine App für Ihren Workspace an und aktivieren einen eingehenden Webhook für den gewünschten Kanal. Lea zeigt die Schritte direkt neben dem Feld.
Sie fügen die Adresse in Lea ein
Unter Einstellungen › Integrationen. Lea sendet sofort eine Testnachricht: Kommt sie in Slack nicht an, wird nichts gespeichert.
Sie wählen, was verschickt wird
Pro Kanal: die Ereignisse, die Sprache der Nachrichten und, wenn Sie möchten, die Uhrzeit der täglichen Zusammenfassung.
Was es nicht leistet
Slack erhält Neuigkeiten von Lea. Es steuert nichts im CRM.
- Keine Slash-Befehle, keine Aktionsschaltflächen: Aus Slack heraus ändern Sie keinen Deal.
- Keine Synchronisation in die andere Richtung: Eine in Slack geschriebene Nachricht landet nicht in Lea.
- Keine Direktnachrichten pro Vertriebler: Die Benachrichtigungen gehen in Kanäle.
- Kein Filter nach Pipeline: Ein Kanal wählt seine Ereignisse, nicht seine Pipelines.
- Lehnt Slack die Nachrichten dauerhaft ab, wird der Kanal deaktiviert. Sie sehen das in den Einstellungen, eine Warnung erhalten Sie nicht.
In den Tarifen Pro und Business
Die Slack-Integration ist in den Tarifen Pro und Business enthalten und wird über ein Konto mit der Rolle Owner oder Admin eingerichtet. Die Webhook-Adresse wird verschlüsselt und nie wieder angezeigt. Wechseln Sie in einen niedrigeren Tarif, bleibt Ihre Konfiguration erhalten, es wird aber nichts mehr verschickt.